Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2014

Apr 15, 2014

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2014—017

厦门建发股份有限公司配股发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“建发股 份”）配股方案已经公司2013 年8 月26 日第六届董事会第四次董事会会议和2013 年9 月17 日召开的2013 年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2014］388 号文核准。

2、公司已于 2014 年 3 月 28 日披露了 2013 年业绩快报。

3、本次配股以股权登记日 2014 年 4 月 18 日（T 日）上海证券交易所收市后公司 总股本 2,237,750,741 股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每 10 股配售 2.768 股 的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 619,409,405 股。本次配股采取网上定价发 行的方式，配股代码“700153”，配股简称“建发配股”，通过上海证券交易所交易系统进 行。

4、本次配股价格为 5.13 元/股。

5、本次配股向截至股权登记日 2014 年 4 月 18 日（T 日）下午上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。

6、本次发行结果将于 2014 年 4 月 29 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

7、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金 利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后 返还已经认购的股东。

8、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2014 年 4 月 21 日（T+1 日）至 2014 年 4 月 28 日（T+6 日），建发股份股票停止交易。

9、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本 次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2014 年 4 月 16 日 （T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《厦门建发股份有 限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 《厦门建发股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

公司/本公司/建发股份/ 发行人	指	厦门建发股份有限公司
保荐机构（主承销商）	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《厦门建发股份有限公司配股说明书》，按照 10: 2.768比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票
股权登记日/T日	指	2014年4月18日
全体股东	指	股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体公司 股东
精确算法	指	股东认购配股，可认购数量不足1 股的部分按照精确算法 原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认 购数量的整数部分；对于计算出不足1 股的部分（尾数保 留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 （尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数 量加总与可配售总量一致。
日	指	工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元	指	人民币元

一、本次发行的基本情况

• 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

• 2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：以股权登记日 2014 年 4 月 18 日（T 日）上交所收市后公司 总股本2,237,750,741 股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每 10 股配售 2.768 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份 619,409,405 股。

4、公司控股股东厦门建发集团有限公司承诺按照持股比例以现金全额认购其可配 股份。

5、配股价格：5.13 元/股

• 6、募集资金数量：本次配股募集资金预计不超过 350,000 万元（含发行费用）。

• 7、发行对象：截止股权登记日 2014 年 4 月 18 日（T 日）下午上交所收市后，在

• 登记公司登记在册的公司全体股东。

• 8、发行方式：公司股份全部为无限售条件流通股，本次配股将采取网上定价发

• 行。网上发行通过上交所交易系统进行。

• 9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2014年4月16日 （T-2日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公 告、网上路演公告	正常交易
2014年4月17日 （T-1日）	网上路演	正常交易
2014年4月18日 （T日）	股权登记日	正常交易
2014年4月21日 至2014年4月25日 （T+1日）-（T+5日）	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告（5次，配股截 止于T+5日15:00）	全天停牌
2014年4月28日 （T+6日）	获取保荐机构清算数据 发行成功，登记公司网上清算	全天停牌
2014年4月29日 （T+7日）	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：1、以上时间均为正常交易日。

• 2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，

修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间：

2014 年 4 月 21 日（T+1 日）起至 2014 年 4 月 25 日（T+5 日）的上交所正常交易 时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法：

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在指定证 券交易营业部处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700153”，配股价 5.13 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例 0.2768，可认购数 量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“建发配股”可配证券余 额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量 限额。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

公司与保荐机构（主承销商）将于 2014 年 4 月 29 日（T+7 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登 《厦门建发股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情 况、控股股东厦门建发集团有限公司履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数 量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则公司股票将于 2014 年 4 月 29 日（T+7 日）进行除权交易；如 公司控股股东厦门建发集团有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原 股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次发行失败，则公司股票于 2014 年 4 月 29 日（T+7 日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利 息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返 还已经认购的股东。退款中涉及的重要内容如下：

（1）退款时间：2014 年 4 月 29 日（T+7 日）。

（2）退款额：每个已经认购的股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣 除利息所得税。

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两

位。

（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即缴款次日起至 2014 年 4 月 28 日（T+6 日）。

• （5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

四、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、网上路演安排

为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，公司和 － 保荐机构（主承销商）将于 2014 年 4 月 17 日（星期四）9：30 11：30 就本次发行在 中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/进行网上路演。

六、发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《厦门建发股份有限 公司配股股份变动及获配股份上市公告书》后由上交所安排确定，届时将另行公告。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：厦门建发股份有限公司

办公地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦

法定代表人：黄文洲

联系人：林茂、李蔚萍

联系电话：0592-2132319

联系传真：0592-2592459

2 、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168 号29 楼

法定代表人：万建华

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

联系传真：021-68870180

特此公告。

发行人： 厦门建发股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2014 年 4 月 16 日