Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2013

Aug 27, 2013

-- 证券代码： 600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2013 027

厦门建发股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [ 2007 ] 500号）的要求，编制 了截至2013年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。本公司董事会保证 本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》（证 监发行字[2007]238 号）核准，公司于 2007 年 9 月向特定对象非公开发行股票 73,063,809 股，发行价格为每股 20.53 元，募集资金 1,499,999,998.77 元，扣除发 行费用 25,703,015.79 元，实际募集资金净额 1,474,296,982.98 元。2007 年 9 月 7 日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北京） 会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF 字第 020013 号”验资报告 验证。2007 年 9 月 12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理本次非公开发行股票的股权登记。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及 上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《厦门建发股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合 公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行开设专户对募集资金 实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注
兴业银行股份有	129930100100051164	1,474,999,998.77	-	一般存款账

1

限公司厦门鹭江 支行				户
兴业银行股份有 限公司厦门鹭江 支行	129930100100059384	-	-	7 天通知存 款账户
小计	-	1,474,999,998.77	-	-

• 注1：募股资金专户初始存放金额1 , 474 , 999 , 998 . 77元，与募集资金净额1 , 474 , 296 , 982 . 98

• 元，差异703 , 015 . 79元，系尚未支付的审计费等筹资费用；

• 注2：截止日无募集资金余额，募集资金专户累计产生利息收入353 . 23万元。

二、 前次募集资金实际使用情况

• （一）本公司前次募集资金实际使用情况具体情况如下：

1、募集资金实际使用情况表

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			147,429.70			已累计使用募 集资金总额		147,782.93
变更用途的募集资金总额			20,000.00			各年度使用募 集资金总额		2007年		118,948.00
变更用途的募集资金总额 比例			13.57%					2008年		21,767.41
								2009年		5,491.06
								2010年		1,060.08
								2011年			456.89
								2012年			59.49
	投资项目		项目中募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达 到预定 可使用 状态日 期(或截 止日项 目完工 程度)
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额
1	增加大宗贸 易营运资金	增加大宗贸 易营运资金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-		2008年

2

2	增资异地子 公司	增资异地子 公司	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	2007年
3	增资厦门金 原融资租赁	增资厦门金 原融资租赁	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	2007年
4	象屿保税区 二期物流仓 储项目	象屿保税区 二期物流仓 储项目	20,000	20,000	20,271.47	20,000	20,000	20,271.47	-271.47	2011年
5	建设汽车商 贸中心	建设汽车商 贸中心	11,500	11,500	9,011.46	11,500	11,500	9,011.46	2,488.54	2010年
6	增资厦门现 代码头有限 公司	补充公司流 动资金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000.00	-	-
	合计	-	150,000	150,000	147,782.93	150,000	150,000	147,782.93	2,217.07	-

注：象屿保税区二期物流仓储项目因后续配套项目增加，实际投资金额超过项目承 诺投资金额。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（1）变更前投资项目：对厦门现代码头有限公司增资 20,000.00 万元，占募 集资金总额的 13.57%。厦门现代码头有限公司将利用该资本金进行现代码头项 目及配套基地的建设，建设后可发挥公司贸易业务与港口物流业务间的联动和互 补，做大、做强贸易物流产业。

（2）募集资金项目变更原因及变更后投资项目：公司原计划投资的现代码 头项目，因政府统一规划的需要，即为了更好地与厦门市东渡港区主航道工程建 设进行衔接，工程整体进度延缓，目前暂不需要新增资金投入，而且其后续建设 资金可以通过争取银行支持、以部分自有资金注入等方式自筹解决。

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出， 公司将上述募集资金变更为补充公司流动资金。

（3）该变更事项已经过 2008 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议 和 2008 年 6 月 10 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，并已在 2008 年年 度报告中披露。

3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下：

项目 金额（万元）

3

项目	金额（万元）
募集资金（A）	150,000.00
扣除：发行费用（B）	2,570.30
募集资金净额（C=A-B）	147,429.70
加：募集资金专户产生的利息收入（D）	353.23
前次募集资金项目的实际投资金额（E=C+D）	147,782.93
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（F=A-E）	2,217.07

根据上表，前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的 差额为 2,217.07 万元，主要系非公开发行费用与募集资金专户产生的利息收入之 间的差额。

4、截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司无已对外转让（或置换）的前次募集 资金投资项目。

5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况如下：

鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效 率，2007 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分 闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募 集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 2.80 亿元的募集资金暂时用于补 充流动资金，使用期限不超过 6 个月（从 2008 年 1 月 8 日至 2008 年 7 月 7 日止）， 到期归还到募集资金专用账户。2008 年 1 月 7 日召开的公司 2008 年第一次临时 股东大会审议通过了该议案。2008 年 7 月 7 日，公司按要求将暂时用于补充流 动资金的募集资金归还到募集资金专户。

• 6、截至2013年6月30日止，该次募集资金1,474,296,982.98元已全部使用完毕。 （二）前次募集资金投资项目效益分析

1、募集资金投资项目一增加大宗贸易所需的营运资金及项目六补充流动资 金，由于该部分资金直接进入公司供应链运营体系中进行周转，为公司贸易业务 的稳定发展提供资金支持，扩大公司商品贸易的规模，其经济效益体现在公司的 总体效益之中，无法单独计算投资收益。

募集资金投资项目四象屿保税区二期物流仓储项目，募集资金主要用于购买 土地、场地和仓库建设及设备购置，项目建成后主要用于满足公司及下属各贸易 子公司仓储物流的需求，无法进行单独效益测算。该项目建成投入使用后，有效

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突破了公司仓储用地短缺的瓶颈，较大程度上改善了公司物流仓储业务的现状， 促进了公司贸易业务的发展。

2、募集资金投资项目二增资异地子公司 38,500.00 万元、项目三增资厦门金 原融资租赁有限公司 20,000.00 万元，无法单独计算投资收益，现将被投资公司 的财务状况、经营成果列示如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
被投资单 位	承诺投 入资金	截止日 实收资 本	实际投 入资金	净利润
				2010年	2011年	2012年	2013年1 至6月	合计
建发（北 京）有限 公司	9,000.00	10,000.00	9,000.00	1,612.69	1,468.59	1,062.14	852.24	4,995.66
建发（天 津）有限 公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,139.81	4,987.45	1,162.44	915.96	9,205.66
建发（广 州）有限 公司	9,500.00	10,000.00	9,500.00	2,194.25	2,541.63	1,428.95	1,464.04	7,628.87
建发（上 海）有限 公司	10,000.00	20,000.00	10,000.00	15,440.34	24,676.34	20,015.46	5,441.75	65,573.89
厦门星原融 资租赁有限 公司	20,000.00	27,242.07	20,000.00	1,553.25	2,424.82	2,499.95	1,324.46	7,802.48
合 计	58,500.00		58,500.00	22,940.34	36,098.83	26,168.94	9,998.45	95,206.56

注：被投资单位的名称为各公司最新名称，2011年度、2012年度的数据摘自各公司相应

年度的审计报告，2013年1至6月的数据尚未经过审计。

从上表可以看出，公司增资子公司给公司带来持续稳定的经济效益，取得了 良好的投资效果，为公司近年来完善营销网络、持续快速发展起到了有力的推动 作用。

3、募集资金投资项目五建设汽车商贸中心项目，该募集资金投资项目于 2010 年下半年建成。由于资质等原因，在 2010 年未正式投入运营，净利润为-4.70 万元；2011 年，由于新投入运营，市场处于开发拓展期，当期实现净利润 856.19

5

万元；随着营业的正常开展，2012 年和 2013 年上半年的净利润分别为 2,944.57 万元和 2,764.12 万元，盈利情况良好。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十六日

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