Xi S&D Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

May 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 자이에스앤디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	자이에스앤디 주식회사
대 표 이 사 :&cr	엄 관 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 173
	(전 화) 02-6910-7100
	(홈페이지) http://www.xisnd.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 채 헌 근
	(전 화) 02-6910-7173
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타109,920,000,000보통주&cr주주배정후실권주일반공모&cr유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 04월 26일2021년 04월 27일2021년 05월 04일주주배정2021년 04월 26일2021년 04월 27일2021년 05월 04일일반공모--2021년 05월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권5,98254,795,1200.05-5,98254,795,1200.05-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 12,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,400,00020.0012,400,00021,984,000,00020.0012,400,00021,984,000,00020.00신주인수권증서9,600,00080.0013,5659,301,97785,206,109,32077.5213,5659,301,97785,206,109,32077.52초과청약--10,7711,054,8759,662,655,0008.797,936292,0412,675,095,5602.43초과청약 배정 후 단수주------15,98254,795,1200.05일반공모----------12,000,00024,33712,756,852116,852,764,32021,50212,000,000109,920,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본건 유상증자의 신주배정기준일(2021년 03월 23일) 현재 당사의 최대주주인 GS건설(주)가 소유한 당사 주식수는 16,382,520주로 전체 발행주식 26,782,520주 중 61.17%의 지분율을 확보하고 있습니다.&cr&cr본건 유상증자에서 GS건설(주)는 배정받은 유상증자 신주 5,872,195주 중 2,936,480주를 청약하였는 바, 유상증자 후 GS건설(주)는 당사 총 발행주식 38,782,520주 중 19,319,000주를 보유하게 되어 지분율은 49.81%로 변동됩니다.&cr

[최대주주의 유상증자 전후 주식소유현황]

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전&cr(2021.03.23)		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
지에스건설	최대주주	보통주	16,382,520	61.17	19,319,000	49.81	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2021년 05월 06일&cr- 상장 예정일: 2021년 05월 13일&cr- 상기 일정은 유관기관과의 업무 협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 02월 05일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.xisnd.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 04월 22일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.xisnd.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 자이에스앤디㈜ - 서울특별시 중구 퇴계로 173&cr 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주109,920,000,0009,16012,000,000109,920,000,000-109,920,000,000-12,000,000109,920,000,000------------109,920,000,0009,16012,000,000109,920,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --109,920,000,000---109,920,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 2018년 주택사업본부를 신설하여 주택 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 주택 사업 중 도급이 아닌 자체 주택 개발 사업의 경우, 당사가 직접 건설부지를 매입하고 주택을 지어 입주자를 모집하여 분양하는 사업입니다. 당사는 금번 공모 자금을 해당 주택 개발 사업을 위한 토지 매입 운영 자금으로 사용 할 계획입니다.&cr

[자금의 상세 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분	상세현황	사용(예정)시기
2021년	2022년	2023년	합 계
---	---	---	---	---	---
운영자금	주택개발 사업을 위한 토지 매입	60,000	49,920	-	109,920
합 계		60,000	49,920	-	109,920

(자료: 당사 제시)

&cr2021년의 경우, 총 2건의 토지 매입을 계획하고 있으며 약 600억원의 자금이 소요될 것으로 전망 됩니다. 2022년의 경우도 마찬가지로 총 2건의 토지 매입 계획이 예정 되어 있으며 금번 공모자금 중 약 499.2억원의 자금을 사용할 계획 입니다.&cr

[토지 매입 자금 사용계획]
단위 : 백만원)

구분	프로젝트 성격	내 용	투자계획			합 계
2021년	2022년	2023년
---	---	---	---	---	---	---
Project A	도시형생활주택,오피스텔 등	토지 매입	30,000	-	-	30,000
Project B	도시형생활주택,오피스텔 등	토지 매입	30,000	-	-	30,000
Project C	도시형생활주택,오피스텔 등	토지 매입	-	30,000	-	30,000
Project D	도시형생활주택,오피스텔 등	토지 매입	-	19,920	-	19,920
합 계			60,000	49,920	-	109,920

(자료: 당사 제시)

&cr상기 주택 개발 사업 토지 매입을 위한 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 예정된 각 프로젝트에 소요될 금액을 추정한 것으로서, 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적에 어긋나지 않게 사용할 계획이나, 향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 주택 개발 관련 인허가 및 정부 규제 등 외부 요건에 의해 각 프로젝트가 중단 및 연기 될 시 상기 공모자금 사용 계획은 변동될 수 있습니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021-04-02국민은행명의개서대리인9,589,5129,589,512

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 04월 27일한국예탁결제원-9,301,977-직접청약--9,301,977

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
287,535	10,488	298,023

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 9,600,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 9,589,512주를 차감한 단수주

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
298,023	1,054,875	1주당&cr0.2825197298주	초과청약 배정 후 단수주 5,982주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수계약에 따라&cr자기 계산으로 인수