Xi S&D Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Oct 31, 2019

증권발행실적보고서 2.2 자이에스앤디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	자이에스앤디 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김환열
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층
	(전 화) 02-6910-7173
	(홈페이지) http://www.xisnd.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 채헌근
	(전 화) 02-6910-7100
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개45,760,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 상장공모2019년 10월 28일2019년 10월 29일2019년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜8,800,00045,760,000,000100.0대표주관회사8,800,00045,760,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자5,280,00060.08685,280,00027,456,000,0000.98685,280,00027,456,000,00060.0우리사주조합1,760,00020.011,760,0009,152,000,0000.311,760,0009,152,000,00020.0일반청약자1,760,00020.016,9751,171,122,5403,044,918,604,00098.816,9111,760,0009,152,000,00020.045,760,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 8,800,000 | 100.0 | 17,924 | 1,178,162,540 | 3,081,526,604,000 | 100.0 | 17,880 | 8,800,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일22,5220.41개월125,2232.43개월252,2274.86개월246,0324.74,633,99687.85,280,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 :주, % )

항 목	주 주 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	GS건설(주)	보통주	16,382,520	91.1	16,382,520	61.2	최대주주
GS네오텍(주)	보통주	1,500,000	8.3	1,500,000	5.6	관계회사
소계	보통주	17,882,520	99.4	17,882,520	66.8
5% 이상 주주	우리사주조합	보통주	-	-	1,760,000	6.6	-
계		보통주	17,882,520	99.4	19,642,520	73.3	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2019년 11월 01일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr2019년 11월 05일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr&cr2019년 11월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 10월 24일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 10월 24일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 24일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 24일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	자이에스앤디 홈페이지&cr(http://www.xisnd.com/)	2019년 10월 28일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 10월 31일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 31일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 9월 24일 (증권신고서)
2019년 10월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 10월 15일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 자이에스앤디㈜ : 서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 9월 24일 (예비투자설명서)
2019년 10월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 18일 (투자설명서)
2019년 10월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,2008,800,00045,760,000,0008,800,00045,760,000,000------5,2008,800,00045,760,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 45,760,000,000 | - |
| 계 | 45,760,000,000 | 5,200 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 45,760,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -45,032,396,200727,603,80045,760,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 주당 5,200원 기준입니다.
주2)	기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.