Xi S&D Inc. — M&A Activity 2024

Aug 2, 2024

합병등종료보고서 1.1 자이에스앤디(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 08월 02일
회 사 명 :	자이에스앤디 주식회사
대 표 이 사 :	엄 관 석
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 173, 10층 (충무로 3가, 남산스퀘어 빌딩)
	(전 화)02-6910-7100
	(홈페이지) http://www.xisnd.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 종 민
	(전 화) 02-6910-7173

Ⅰ. 일정

구 분		일 자	비고
합병 이사회 결의일		2024. 05. 16
권리주주 확정기준일 공고		2024. 05. 17	당사 홈페이지 공고
합병계약 체결일		2024. 05. 21
권리주주 확정기준일		2024. 06. 03
소규모합병 공고		2024. 06. 04	당사 홈페이지 공고
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024 06. 04
종료일	2024. 06. 19
합병승인 이사회 결의일		2024. 06. 25	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2024. 06. 26	당사 홈페이지 공고
채권자 이의제출 기간	시작일	2024. 06. 26
종료일	2024. 07. 29
합병기일		2024. 07. 31
합병보고 이사회 결의일		2024. 08. 01	주주총회 갈음
합병보고 공고일		2024. 08. 02	당사 홈페이지 공고
합병등기 예정일		2024. 08. 07

주 1) 합병법인인 자이에스앤디(주)는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회승인을 이사회 결의로 갈음합니다.주 2) 합병종료보고총회는 상법 제526조에 의거 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 합병은 합병법인(존속회사)인 자이에스앤디(주)가 피합병법인(소멸회사)인 주식회사 지에프에스의 발행주식 전부를 소유하고 있으므로 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하였습니다. 이에 따라 자이에스앤디(주)의 대주주 등의 지분 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 방식이므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 당사는 2024년 6월 4일부터 2024년 6월 19일까지 소규모합병에 대한 주주들의 반대의사 표시를 접수하였으며, 반대의사를 표시한 주주수는 총 366명, 주식수는 총 190,740주(발행주식총수의 0.39%) 입니다. 이에 따라 2024년 6월 25일 개최한 이사회(주주총회 갈음)에서 본 합병(소규모합병)을 승인하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 자이에스앤디(주)와 소멸회사인 (주)지에프에스는 2024년 6월 26일에 각각 채권자 이의 제출 공고 및 최고 후, 채권자 이의 제출 기간(2024년 6월 26일 ~ 2024년 7월 29일)을 진행하였습니다. 그 결과, 본 합병에 이의를 제기하는 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권의 변제, 상당한 담보의 제공 및 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 본 합병 등의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병법인(존속회사)인 자이에스앤디(주)는 피합병법인(소멸회사) (주)지에프에스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0으로 흡수합병하므로 자이에스앤디(주)는 본 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	합병 전		합병 후
자이에스앤디(주)	(주)지에프에스
Ⅰ.유동자산	297,838,288,426	23,668,182,488	321,506,470,914
Ⅱ.비유동자산	449,000,592,905	289,988,997,776	527,176,813,681
자산총계	746,838,881,331	313,657,180,264	848,683,284,595
Ⅰ.유동부채	167,123,514,956	248,856,230	167,372,371,186
Ⅱ.비유동부채	124,468,562,830	90,000,000,000	214,468,562,830
부채총계	291,592,077,786	90,248,856,230	381,840,934,016
Ⅰ.자본금	49,028,520,000	5,010,000,000	49,028,520,000
Ⅱ.자본잉여금	267,433,908,168	194,916,077,000	279,029,455,202
Ⅲ.기타자본	-1,845,230,150	-	-1,845,230,150
Ⅴ.이익잉여금	140,629,605,527	23,482,247,034	140,629,605,527
자본총계	455,246,803,545	223,408,324,034	466,842,350,579
부채와자본총계	746,838,881,331	313,657,180,264	848,683,284,595

주1) 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 자이에스앤디(주), (주)지에프에스의 2024년 6월 30일 기준 별도재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2024년 7월 31일) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.