XGD INC. — Capital/Financing Update 2020

Mar 29, 2020

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

深圳市新国都股份有限公司

证券代码：300130 所

证券简称：新国都 上市地点：深圳证券交易

深圳市新国都股份有限公司

非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告

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二〇二〇年三月

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非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

深圳市新国都股份有限公司

一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 115,000 万元，扣除发行费用 后，将全部用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

1 、补充公司营运资金，满足业务增长需求

公司自成立以来即专注于电子支付领域，主要从事金融支付受理终端软硬件 设备的生产、研发、销售和租赁，为客户提供电子支付技术综合解决方案。近年 来，公司紧握第三方支付行业迅速发展的重大机遇，以电子支付为核心，积极拓 展上下游业务，业务规模和经营绩效实现了快速增长。2016 年度、2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1-9 月，公司营业收入分别为 11.27 亿元、12.37 亿元、23.19 亿元和 24.02 亿元，同比增长分别为 15.24%、9.80%、87.51%和 57.67%，同期实 现归属于母公司股东的净利润分别为 13,902.17 万元、7,193.39 万元、24,787.99 万元和 30,508.69 万元，同比增长分别为 62.61%、-48.26%、244.59%和 152.25%。

未来，在银行卡发卡数量持续增长、POS 机渗透率逐步提升、扫码支付场景 在更多行业的普及和商户增值服务开启新增长等一系列行业利好的带动下，公司 经营规模将进一步扩大，营运资金的需求也将随之扩大。因此，本次非公开发行 募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争 实力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。

2 、实现公司发展战略，巩固公司行业地位

公司专注于电子支付领域十几年，积累了丰富的行业经验和商业资源。公司 原有业务是以电子支付终端研发、生产和销售业务为主，2017 年结合实际情况 进一步将整体战略框架深化为“整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓 创新盈利模式”。未来，公司将借助多年在电子支付行业积累的软硬件技术经验， 结合大数据分析、云计算、生物识别及金融科技等技术为商户提供全方位增值服 务，增强公司与商户之间的沟通及粘性，建立行业壁垒。与此同时，公司将利用

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深圳市新国都股份有限公司

多年的电子支付行业经验，以融合支付为基础，向新零售产业链上下游拓展，向 海外市场输出中国移动支付先进技术和服务。

公司将紧握互联网、移动支付及新技术带来的应用空间和发展机遇，稳步有 序推进战略实施，巩固、提升公司在电子支付行业的领先地位。因此，本次非公 开发行募集资金补充公司流动资金，将为公司技术研发、市场开拓、人才引进等 方面提供强有力的支持，从而有助于公司实现战略布局，巩固行业地位。

3 、引入战略投资者，提升公司综合竞争能力

本次非公开发行引入战略投资者，公司与战略投资者拟充分利用各自优势， 整合重要战略性资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益，为公司现有业务 开展创造更大的竞争优势，提高公司质量及内在价值。

公司与战略投资者将根据公司及子公司的业务规划布局，全面加大在战略投 资者优势领域的资源整合、技术融合。借助战略投资者产业背景、市场渠道、技 术及风控领域的资源优势，公司将结合自身的研发能力，发挥产品运营能力为客 户定制丰富的基于收单服务的行业解决方案，从而获得更多的客户资源、推动技 术创新、成果转化和产业发展，实现公司技术实力、盈利能力的提升。

（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性

1 、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。 本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增 强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水 平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2 、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控 制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公

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深圳市新国都股份有限公司

开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用， 以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，能 够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于提升 公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平， 从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。 本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财 务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间 在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以 及高级管理人员均不存在实质性影响。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的 提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资 金保障。公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务 费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为：本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策 和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的 使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股 东的根本利益。

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