XGD INC. — Capital/Financing Update 2015

Jun 19, 2015

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2015-073

深圳市新国都技术股份有限公司

关于实施2014 年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次非公开发行股票发行价格由50.46 元/股调整为25.21 元/股。

2. 本次非公开发行股票数量由不超过12,000,000 股调整为不超过

24,019,038 股。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 4 月9 日、2015 年4 月30 日分别召开公司第三届董事会第九次（临 时）会议与公司2014 年年度股东大会会议，会议审议通过了关于公 司2015 年非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向特定对象定向 发行不超过1,200 万股A 股股票，发行价格为50.46 元/股，募集资 金总额（含发行费用）不超过60,552.00 万元，其中中信信诚合众共 赢1 号专项资产管理计划（以下简称“合众共赢1 号”）认购400 万 股，中信信诚合众共赢2 号专项资产管理计划（以下简称“合众共赢 2 号”）认购440 万股，中信信诚合众共赢3 号专项资产管理计划（以 下简称“合众共赢3 号”）认购150 万股，中信信诚合众共赢4 号专 项资产管理计划（以下简称“合众共赢4 号”）认购100 万股，中信

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信诚合众共赢5 号专项资产管理计划（以下简称“合众共赢5 号”） 认购110 万股。

公司在《2015 年非公开发行A 股股票预案》中明确了若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，则本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整。

公司于2015 年3 月27 日召开第三届董事会第八次会议并于2015 年4 月30 日召开2014 年年度股东大会，审议通过了《关于2014 年 度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意“以公司总股本 114,300,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税）,共分配人民币571.50 万元。同时，以2014 年12 月31 日公司总股本114,300,000 为基数，由资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，合计转增股本114,300,000 股，转增股本完成后，公 司总股本228,600,000 股。”

目前，公司2014 年年度权益分派方案已于2015 年6 月15 日实 施完毕（具体内容详见公司于2015 年6 月9 日在巨潮资讯网上登载 的《2014 年年度权益分配实施的公告》，公告编号：2015-066）。

根据本次非公开发行股票预案的规定，现将本次发行的发行价格 和发行数量作如下调整：

一、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由50.46 元/股调整为25.21 元/股， 具体计算如下：

调整后的发行价格=

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( 调整前的发行价格- 每股现金红利) ÷ (1+ 总股本变动比 例)=(50.46 元/股-0.05 元/股)÷(1+100%)=25.21 元/股。

二、发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过12,000,000 股调整为不

超过24,019,038 股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

	调整前	调整前	调整后	调整后
发行对象	发行价格（元**/**股）	认购数量（股）	发行价格（元**/**股）	认购数量（股）
合众共赢1号	50.46	4,000,000	25.21	8,006,346
合众共赢2号	50.46	4,400,000	25.21	8,806,981
合众共赢3号	50.46	1,500,000	25.21	3,002,380
合众共赢4号	50.46	1,000,000	25.21	2,001,586
合众共赢5号	50.46	1,100,000	25.21	2,201,745

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变

化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事 会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年 6 月19 日

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