XGD INC. — Capital/Financing Update 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-027

深圳市新国都技术股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 —— 息披露业务备忘录第1号 超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件 规定，现将公司超募资金使用计划的具体情况公告如下：

一、公司募集资金及超募资金基本情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” ) 经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]1292号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股， 发行价格为43.33元/股。募集资金总额69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67 元，实际募集资金净额为646,334,934.33元，超过计划募集资金410,164,934.33元。 上述募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司已于2010年10月14日对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，出具立信大华验字[2010]124号《验资报告》，公司已将 全部募集资金存放于募集资金专户。

2011年3月3日和2011年3月22日，公司分别由第一届董事会第十四次会议和2011年 第一次临时股东大会通过《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资 子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》，同意公司以货币出资方式向深 圳市新国都软件技术有限公司增加注册资本1亿元人民币，资金全部来源于公司其他与

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主营业务相关的营运资金，增资后深圳市新国都软件技术有限公司的注册资本将变更 为1亿1千万元。截止本公告发布之日，公司已使用本次超募资金1亿元人民币完成对全 资子公司的增资。

二、公司本次超募资金使用计划

结合公司发展规划及实际生产经营需要,公司管理层经过详细讨论并进行了必要 的可行性研究,决定本次超募资金的使用计划如下:

根据公司战略发展规划，实现公司成为“优秀的电子支付技术服务商”的经营目 标，为进一步提高公司整体生产、研发实力，全面发展国内外市场提前做好技术、服 务布局，提升公司在全国乃至全球的竞争实力，进一步扩大市场规模打好基础，公司 拟与苏州君宝投资有限公司（以下简称“苏州君宝投资”）在苏州市昆山花桥经济开 发区共同投资人民币21808万元用于建设 “ 电子支付技术苏州研发基地项目 ” （以下简称 “ 项目 ” ），项目建设主体为公司与苏州君宝投资共同合资设立的 “ 苏州市新国都电子技 术有限公司 ” （暂定名，以工商登记名称为准，以下简称 “ 苏州新国都 ” ）。

项目总投资为21808万元人民币，由我公司与苏州君宝投资按照出资比例9:1进行 分担，我公司需要投入资金为19627.2万元人民币，苏州君宝投资需要投入资金为 2180.8万元人民币。

我公司对项目的投入资金为19627.2万元人民币，占项目总投入的90%，公司拟使 用超募资金13500万元人民币对苏州新国都进行出资，剩余6127.2万元人民币投资由公 司自筹解决。

（一）项目概述：

1、项目基本情况

为了把握国内电子支付市场的发展机遇，保持并进一步扩大企业的市场占有率， 增强企业研发实力及核心竞争力，保障公司在技术、产品研发和综合服务能力方面的

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行业领先地位，适应不断细分的客户需求，新国都拟在江苏省苏州市昆山花桥经济开 发区购买土地建设电子支付技术研发基地。项目总投资为21808万元人民币，由我公司 与苏州君宝投资按照出资比例9:1进行分担，我公司对项目的投入资金为19627.2万元 人民币，占项目总投入的90%，苏州君宝投资需要投入资金为2180.8万元人民币，占项 目总投入的10％。我公司拟使用超募资金13500万元人民币对苏州新国都进行出资，剩 余6127.2万元人民币投资由公司自筹解决。苏州市新国都电子技术有限公司（以下简 称“苏州新国都”）作为电子支付技术苏州研发基地建设项目的投资及运营主体。项 目的主要建设内容如下：

• 异地扩建研发中心，在异地扩建研发中心，根据研发需求，规划在苏州组建550

• 人的软件研发队伍，其中300名系统软件研发人员，250名增值应用软件研发人员，主 要负责电子支付系统集成软件开发、建设和维护、长三角地区和海外客户的个性化增 值应用软件定制开发及售后技术支持工作；

• 建立认证检测实验室，组建90人的认证检测研发队伍，负责产品认证和软硬件

• 测试实验工作，以提高产品研发效率、提高软硬件产品开发质量、缩短研发周期，降 低研发成本；

• 建成年产大型系统软件85套，配套POS软件70万套的生产能力；

• 建设售后技术服务支持中心，其中CALL-CENTER负责长三角地区、海外客户的

• 的客户售后技术咨询服务、电话技术故障处理、现场技术支持调配等售后服务支持；

• 项目总用地面积59422.50 m2（约89亩）；

• 基地规划建筑面积71680 m2；

• 新增设备仪器110台（套），新增软件24套；

• 员工总数为1010人；

• 总投资21808万元，其中：固定资产投资20882万元，铺底流动资金926万元。

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承办单位和法人代表

承办单位：苏州市新国都电子技术有限公司（筹） 法定代表人：童卫东

2、合作方基本情况

企业名称：苏州君宝投资有限公司（自然人控股）

法定代表人：刘明慧

注册资本：1000万元人民币（实收资本400万元人民币）

股权结构：姓名 出资额 占比 刘明慧 500万 50% 刘明霞 500万 50%

经营范围：实业投资、项目投资、房地产投资；建筑工程管理、物业管理。 成立日期：2011年7月14日

营业期限：2011年7月14日至2031年7月13日

3、项目实施必要性

目前我国电子支付市场正处于迅速发展阶段，金融POS 机的市场保有量与发达国 家或地区相比还有较大差距，其需求还存在巨大缺口，这预示着我国金融POS 机市场 将有一轮强劲增长。

从企业发展而言，作为国内金融POS 机等电子支付终端设备知名生产厂商，为了 保持并进一步扩大企业的市场占有率，有效增强企业的研发实力，加强企业的核心竞 争力，保障公司在技术、产品和服务方面的行业领先地位，新国都在江苏省苏州市昆 山花桥经济开发区购臵土地建设电子支付技术苏州研发基地项目。通过该研发基地的 建设，新国都将实现新技术研发和产能扩张，完善售后服务，提升公司的综合实力和 核心竞争力。

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（1）新技术和新产品研发的需求

根据公司产品技术的研发规划和市场需求，新国都拟计划开发一系列大型电子支 付技术系统软件开发项目，目前公司的研发团队已难以满足未来研发任务的需求。此 外，随着公司运营项目的顺利实施，尤其是与行业客户、商业银行合作运营项目的顺 利开展，例如广州“羊城通”小额支付整体支付技术解决方案的执行，新国都需要提 供一个庞大而复杂的后台运营软件系统。在广州“羊城通”小额支付整体支付技术解 决方案项目顺利实施后，公司将在全国其他大中型城市大力推广城市交通卡小额支付 技术整体技术解决方案。此外，随着中国人民银行颁布的《电子支付服务管理办法》 的实施，行业内必将涌现很多新的第三方电子支付服务机构，公司作为电子支付技术 服务商，必须抓紧行业发展的机会，切实加强公司在系统软件开发方面的核心研发力 量，向市场需求方提供电子支付技术整体解决方案，因此，新国都拟在江苏扩建研发 中心，并根据研发需求和研发目标逐步组建一支人数达300 人的系统软件研发团队。 （2）个性化增值应用软件定制开发需求

新国都的企业发展定位为优秀的电子支付技术服务和技术解决方案供应商。目前， 新国都的产品市场存量已经达到45 万台以上，客户涵盖银联、商业银行和其他社会收 单机构，使用新国都产品的商户数量多。自新国都成立以来，已成功开发出十多款产 品，并根据市场需求更新换代。每一款产品均根据不同的客户需求，进行产品规划、 基础软件研发、软件版本优化升级、个性化增值应用软件定制开发及系统软件定制开 发等。

随着电子支付技术在各行业不断渗透，对社会各行各业的经济活动产生了深刻的 影响，各行业客户基于电子商务衍生出来的电子支付技术服务个性化需求不断涌现， 这种变化直接体现于增值应用软件开发工作量大增。随着公司出机量和市场占有率的 提高，预计公司增值应用软件开发工作将成倍增长。

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因此，新国都拟在江苏研发中心组建一支人数达250 人的增值应用软件研发团队， 以解决公司业务发展带来的增值应用软件开发工作需求。

配合这些大型系统软件研发规划项目的实行，新国都将需要建设一个大型数据处 理中心，用于进行大量数据的处理、交换、下载、传输工作，以保证各项目的成功运 作。

（3）服务中心建设的必要性

目前，新国都客服中心人员共11 人，其中直接负责全国客户服务的人员5 人。随 着新国都市场占有率的上升和产品市场存量的不断增加，为更好地提高售后服务质量 和效率，新国都还将在本项目建设售后服务中心，提供30 名电话技术支持服务人员， 为客户提供24 小时电话咨询服务，切实提高客户服务质量，降低售后服务成本。

综上所述，电子支付技术苏州研发基地项目建成后，将为新国都实现成为优秀的 电子支付技术服务和支付技术解决方案供应商提供人力、技术、产能和服务等各方面 的综合保障。

4、经济效益及可行性分析

本项目的计算结果表明，各项指标较好，其中：项目达到设计生产能力后平均年 创利润10601元、财务内部收益率为26.71%、总投资回收期为5.40年、不盈不亏时的产 量为54.47 %、该项目还具有较好的抗风险能力。因此，本项目在经济效益上是可行的。 详细经济分析详见公司同日在巨潮网公告的《电子支付技术苏州研发基地项目可行性 研究报告》之第九章－经济分析。

5、项目实施进度计划

本项目总用地面积59422.50m2（约89亩），新建建筑面积71680 m2，其中本期新建 物流中心、研发中心、服务中心、数据中心、宿舍、食堂及活动中心等建筑。 项目建设期为2年，详见下表：

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序 号	工作内容					建设期第一年	建设期第一年	建设期第一年	建设期第一年									建设期第二年	建设期第二年	建设期第二年	建设期第二年
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	可研报告编制、审批
2	环境影响报告
3	初步设计及审批
4	设备考察、谈判、签约
5	施工图设计及审查
6	施工招标及报建
7	土建施工
8	室外工程施工
9	建筑工程验收
10	设备制造、运输
11	动力设备安装调试
12	研发试验设备安装调试
13	试运行
14	竣工验收

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6、风险分析

(1) 管理风险

苏州研发基地建设项目存在项目进展过程中，管理不到位导致项目建设进展迟延， 项目完成后，物流和研发等相应功能不能按照预期目标实现正常运作，导致项目收益 期延长的风险。

(2)产品和技术风险

项目存在产品研发失败，不能通过相关产品测试的风险，以及产品和技术不能完 全适应市场需求，市场推广受阻的风险。

(3)人才风险

项目的建成后，可以创造1000多个就业岗位，其中高科技类人才达到600人以上， 这就带来了人力资源不能满足需求、人才流动性大，导致项目的目标无法按照预期达 成的风险。

(4)资金风险

江苏项目为总公司上市募集资金使用项目，存在募集资金不能按时到位，导致项 目建设受到拖延的风险。

• （二）相关审核及批准程序

2011年8月5日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于投资建设 “ 电子支付技术苏州研发基地项目 ” 的议案》，具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的网站上的相关决议公告。该议案尚需提交公司股东大会审 议，自股东大会审议通过后开始实施。

• （三）专项意见及说明

独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。内容详见同日刊登在中国 证监会指定的网站上的相关公告。

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待议案通过公司股东大会后，苏州市新国都电子技术有限公司（以工商登记名称 为准）将与保荐机构中信证券股份有限公司及商业银行签订《三方监管协议》，并在 中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露。

三、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余175,164,934.33 元的 超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前， 将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

四、相关承诺履行情况

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资。

五、备查文件

1. 《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司募集资金使用

专项意见》；

• 2.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

• 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会关于使用超募资金投资建设电子支

付技术苏州研发基地项目的意见》；

• 4.《深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

• 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

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2011 年8 月9 日

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