Xcure Corp. — Capital/Financing Update 2025

Oct 10, 2025

엑스큐어/전환가액의조정/(2025.10.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	1,507	1,460
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,308,560	5,479,452
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		■ 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. ■ 조정 방법 가.1개월 가중산술평균주가(A) : 1,504.9원 나. 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,310.1원 다. 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,319.0원 라. 산술평균(D = (A+B+C)/3) : 1,378.0원 마. 기준주가(E = MAX(C,D)) : 1,378원 바. 조정 전 전환가액 : 1,507원 사. 최초 발행가액 : 3,051원 아. 최저 전환가액한도 : 1,459.8원 자. 조정후 전환가액 : 1,460원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-10-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 1. 조정에 관한 사항의 조정전 전환가액(원)의 금액은 2025년 08월 25일 주주배정 후 실권주 일반공모 추가 상장 및 2025년 09월 05일 무상증자 추가 상장에 따라 산정되었습니다. 가. 조정근거 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 ”1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 ”시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 유상증자 조정내역 A. 기발행주식수 : 9,928,522주 B. 신발행주식수 : 8,000,000주 C. 1주당 발행가격 : 1,364원 D. 시가 : 1,818원 E. 조정 전 전환가액 : 2,204원 F. 조정 후 전환가액 : 1,959원 G. 조정 후 전환가능 주식수 : 4,083,716주 다.무상증자 조정내역 A. 기발행주식수 : 17,928,522주 B. 신발행주식수 : 5,378,556주 C. 1주당 발행가격 : 0원 D. 시가 : 1,738원 E. 조정 전 전환가액 : 1,959원 F. 조정 후 전환가액 : 1,507원 G. 조정 후 전환가능 주식수 : 5,308,560주
※ 관련공시		2024-07-18 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-07-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-09-25 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-25 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-12-12 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-01-02 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-04-07 전환가액의조정 2025-07-07 전환가액의조정