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Jul 18, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 엑스큐어주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 7월 17일
회 사 명 :	엑스큐어 주식회사
대 표 이 사 :	정 우 천
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층
	(전 화)031-689-3119
	(홈페이지)http://www.xcure.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)이 민 석
	(전 화)031-689-3119

전환사채권 발행결정

4 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000,000,00079,000,000,000-KRW-------7,000,000,000-1.02.02027년 09월 25일본 전환사채의 표면이자는 1.0%이며 이자지급주기는 3개월로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 09월 25일에 권면금액의 만기보장수익률 103.0839%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다사모1005,284본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다엑스큐어 주식회사 기명식 보통주1,324,75317.982025년 09월 25일2027년 08월 25일---- 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) -2024년 07월 17일2024년 09월 25일현금---2024년 07월 17일1-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 09 월 25 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1)조기상환 청구금액 :

2025 년 09 월 25 일 : 권면금액의 101.0075%

2025 년 12 월 25 일 : 권면금액의 101.2626%

2026 년 03 월 25 일 : 권면금액의 101.5189%

2026 년 06 월 25 일 : 권면금액의 101.7765%

2026 년 09 월 25 일 : 권면금액의 102.0354%

2026 년 12 월 25 일 : 권면금액의 102.2955%

2027 년 03 월 25 일 : 권면금액의 102.5570%

2027 년 06 월 25 일 : 권면금액의 102.8198%

(2)조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3)조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점

(4)조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며 , 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2025-07-25	2025-08-25	2025-09-25	101.0075%
2 차	2025-10-25	2025-11-25	2025-12-25	101.2626%
3 차	2026-01-25	2026-02-25	2026-03-25	101.5189%
4 차	2026-04-25	2026-05-25	2026-06-25	101.7765%
5 차	2026-07-25	2026-08-25	2026-09-25	102.0354%
6 차	2026-10-25	2026-11-25	2026-12-25	102.2955%
7 차	2027-01-25	2027-02-25	2027-03-25	102.5570%
8 차	2027-04-25	2027-05-25	2027-06-25	102.8198%

(5)조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 ( 조기상환 청구금액 , 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류 ( 사채권 ) 를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다 .나. 9. 전환에 관한 사항중 전환에 따라 발행할 주식에 대한 주식총수대비 비율은현재 기발행주식 총수에 대한 비율입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】임앤컴퍼니컨설팅 주식회사- 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 -7,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정미정미정

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

주) 당사는 타법인 증권 취득 용도로 사용 예정이나. 대상법인에 대한 정보가 확정되지 않았기에 기재를 생략하였습니다. 대상법인은 추후 이사회에서 결정될 예정이며 결정시 본 공시에 대한 정정공시와 타법인 주식 및 출자증권 취득 공시를 할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】2CB3,000,000,0003,044985,5452024.02.15 ~ 2026.01.15-3,000,000,0003,044985,545-15,000,000,0005,2842,838,7572025.09.25 ~ 2027.08.25-18,000,000,000-3,824,302-7,366,07451.92

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)