Xcure Corp. — Capital/Financing Update 2018

Dec 19, 2018

한솔시큐어/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.12.19)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	Boku Inc.(영국)	대표이사	Jon Prideaux
자본금(원)	23,385,600	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	213,582,467	주요사업	휴대폰 결제 및 인증
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		-
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,687,920
취득금액(원)	3,500,058,219
자기자본(원)	27,274,329,323
자기자본대비(%)	12.8
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,687,920
지분비율(%)	0.70
4. 취득방법		Danal, Inc. 매각 대금 주식으로 수령(신주수령)
5. 취득목적		Danal,Inc 주주 공동매각
6. 취득예정일자		2018-12-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		30,076,420,764	취득가액/자산총액(%)	11.6
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2018-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '1. '발행회사'의 자본금 및 발행주식    총수는 2017년말 기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 이번    주식매각대금(Danal,Inc)에 해당하는    수량으로 유상증자에 참여하는 주식수(보통주)    입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 Danal Inc.    매각 금액으로 받는 주식수 (Boku주식    1,687,920주 * US$1.8352)에 해당하는 금액    으로 2018년 12월 19일 서울외국환중개 최초    고시 매매기준율(1,129.920원/1USD)를    적용하여 환산표시 하였습니다. 4. 상기1,687,920주(한솔시큐어가 보유예정인    Boku 주식)을 240,282,467주    (Boku 2017년말 발행주식총수 213,582,467주    + Danal Inc. 인수를 위해 추가 발행할    26,700,000주)로 나눈 비율입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자'는 계약 최종 효력일로    주식의 취득은 2018년 12월 31일 이내에 진행    될 예정입니다. 6. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 2017년,    2016년, 2015년 기말 재무상황입니다. 7. 특약사항    매출성과에 따라 주식 추가 지급    2019년 Danal Inc. 매출 성과에 따른 추가    주식 및 워런트 지급    -세부 조건은 계약체결 후 재공시 예정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	118,284	86,433	31,851	23	27,185	-31,290
전년도	84,344	84,836	-492	3	19,146	-22,937
전전년도	93,293	73,241	20,051	3	21,376	-18,929

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
Boku	영국	2-6 Boundary Row, London SE1 8HP, UK	-
직업(사업내용)		휴대폰 결제 및 인증
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	Benchmark Capital Partners VI, L.P.	20,226,260	9.47
대표이사	Jon Prideaux	1,265,126	0.59
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2017	결산기	12월
자산총계	118,284	자본금	23
부채총계	86,433	매출액	27,185
자본총계	31,851	당기순손익	-31,290
외부감사인	BDO LLP	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-