XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 21, 2017

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-56

徐工集团工程机械股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或发行人）面向 合格投资者公开发行不超过人民币70 亿元可续期公司债券已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142 号文核准。本 次债券采用分期发行，徐工集团工程机械股份有限公司2017 年 面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称本期 债券）为首期发行，发行规模为不超过30 亿元，其中基础发行 规模为10 亿元，可超额配售不超过20 亿元（含20 亿元），发行 期限为3+N 年期。债券简称为“17 徐工Y1”，债券代码为“112592”。

2017 年9 月21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者 进行了票面利率询价，利率询价区间为4.3%-5.8%。根据询价结 果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券票面利率为5.3%。

发行人将按上述票面利率于2017 年9 月22 日至2017 年9 月25 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参 考2017 年9 月20 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）编号为2017-54 的公告。 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017 年9 月21 日

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