XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 3, 2017

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-2 债券代码：112312 债券简称：16徐工01

徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2017 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

徐工集团工程机械股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）将于2017 年1 月11 日支付2016 年1 月11 日至2017 年1 月10 日期间的利息3.54 元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为2017 年1 月10 日，凡在2017 年1 月10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利 息款的权利，2017 年1 月10 日卖出本期债券的投资者不享有获得本 次利息款的权利。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“本公司”“发 行人”）于2016 年1 月11 日发行的徐工集团工程机械股份 有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（简称“16 徐工01”、“本期债券”）将于2017 年1 月11 日支付自2016 年1 月11 日至2017 年1 月10 日期间

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的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和 《徐工集团工程机械股份有限公司2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016 年

• 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

• 2.债券期限：5 年（附第3 年末赎回选择权、调整票面

• 利率选择权及投资者回售选择权）。

3.债券简称：16 徐工01。

• 4.债券代码： 112312。

5.发行规模：人民币15 亿元。

• 6.债券形式：实名制记账式公司债券。

• 7.债券利率：票面利率为3.54%。

8.赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行 人将于本次债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日， 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎 回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票 面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期公司 债券。

9.调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3 个计 息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信 - 2 -

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息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布 关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行 人有权决定是否调整本期债券后2 年的票面利率以及调整幅 度。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。

10.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期 债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期 债券第3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部 分按面值回售给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即 为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本 次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3 个交易日内，行 使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回 售选择权。

11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。若发行人在第3 年末行使赎回权，或投资者行使回 售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第3 年应计利息在 其兑付日支付。

12.下一付息期起息日：2017 年1 月11 日。

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13.支付方式及金额：本息的兑付通过登记机构和有关 机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发 行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的 兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持 有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。

14.付息日：债券存续期内每年的1 月11 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个交易日）。

15.兑付日：本期债券兑付日为2021 年1 月11 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺 延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回权，或债 券持有人行使回售权，则其赎回或回售部分债券的兑付日为 2019 年1 月11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

16.利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第1 个交易日为本期债券利息登记日。

17.担保情况：本期债券无担保。

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18.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限 公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用 等级为AAA，评级展望稳定。

• 19.债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 20.上市地点：深圳证券交易所

• 21.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：

• 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

• 22.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，

• 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为3.54%。每手面值1,000 元的本期 债券派发利息为人民币35.40 元（含税）。扣税后个人、证 券投资基金债券投资者实际每1,000 元派发利息为28.32 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实 际每1,000 元派发利息为31.86 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

• 1.债权登记日：2017 年1 月10 日

2.除息日：2017 年1 月11 日

3.付息日：2017 年1 月11 日

四、付息对象

本次付息对象为：截止2017 年1 月10 日（该日期为债 权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分 公司登记在册的全部本期债券持有人。

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五、付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（简称“中国结算深圳分公司”）进行本次付息。公司将 会在本次派息款到帐日2 个交易日前将本期债券的本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算 深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本 次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国 结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将 终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付 兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债 券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结 算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税 收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债 券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息 额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人 所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定， 本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有 人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 - 6 -

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2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税 的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息 代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号） 等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持 有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由 本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2017 年1 月26 日前与本公司联系（咨询联系方式详见下文）。 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

• 对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、相关机构

• 1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

• 办公地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26 号 联系人：刘敏芳

电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

邮政编码：221004

• 2.主承销商、受托事务管理人：国泰君安证券股份有限

公司

地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 楼

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联系人：朱海文

联系电话：021-38676776

传真：021-50688712

邮政编码：200120

3.联席主承销商：德邦证券股份有限公司

地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 联系人：郭婷婷

联系电话：021-68761616

传真：021-68767880

邮政编码：200063

4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券

交易所广场22-28 楼

联系人：梁一霞

电话：0755-21899317

传真：0755-25987133

邮政编码：518031 特此公告。

2017 年1 月3 日

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