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Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2019

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 아이비케이에스제5호기업인수목적 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)
&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	아이비케이에스제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김형준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 &cr9층(여의도동, 삼덕빌딩)
	(전 화) 02-6915-5344
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김형준
	(전 화) 02-6915-5344
&cr

&cr

Ⅰ. 일정

구분		일정
이사회결의일		2019.05.07
합병계약일		2019.05.07
주주명부폐쇄 공고일		2019.08.08
권리주주확정 기준일		2019.08.23
주주명부폐쇄기간	시작일	2019.08.24
종료일	2019.09.04
주주총회 소집통지 공고		2019.09.11
합병반대주주 &cr사전통지기간	시작일	2019.09.11
종료일	2019.09.26
합병승인을 위한 주주총회일		2019.09.27
주식매수청구 행사기간	시작일	2019.09.27
종료일	2019.10.17
채권자이의 제출기간,&cr구주권 제출기간	시작일	2019.09.30
종료일	2019.10.30
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2019.10.25
매매거래정지예정기간	시작일	-
종료일	-
합병기일		2019.10.31
합병종료보고 공고일		2019.11.01
합병신주상장(예정)일		2019.11.15

주) 상기일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경 될 수 있습니다.&cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[합병 전후 지분율]
(단위: 주)

회사명	주주명		합병 전		합병 후
주식수	지분율	주식수	지분율	전환사채 전환 후
주식수	지분율
㈜자비스	최대주주등	김형철	2,489,209	60.95%	8,470,778	46.04%	8,470,778	38.24%
김상연	23,570	0.58%	80,208	0.44%	80,208	0.36%
김광용	4,407	0.11%	14,997	0.08%	14,997	0.07%
최인환	62,850	1.54%	213,878	1.16%	213,878	0.97%
손경선	12,571	0.31%	42,779	0.23%	42,779	0.19%
소 계	2,592,607	63.48%	8,822,640	47.96%	8,822,640	39.83%
기타		1,491,309	36.52%	5,074,926	27.58%	7,530,366	33.99%
소계		4,083,916	100.00%	13,897,566	75.54%	16,353,006	73.82%
아이비케이에스제5호기업인수목적㈜	아이비케이투자증권㈜		20,000	0.44%	20,000	0.11%	820,000	3.70%
밸류아시아캐피탈㈜		460,000	10.22%	460,000	2.50%	560,000	2.53%
수성자산운용㈜		20,000	0.44%	20,000	0.11%	420,000	1.90%
발기인 합계		500,000	11.10%	500,000	2.72%	1,800,000	8.13%
공모주주		4,000,000	88.90%	4,000,000	21.74%	4,000,000	18.06%
소계		4,500,000	100.00%	4,500,000	24.46%	5,800,000	26.18%
합계			-	-	18,397,566	100.00%	22,153,006	100.00%

&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격결정방법&cr&cr가. 아이비케이에스제5호기업인수목적㈜의 주식매수청구시 주식매수 예정가격&cr

협의를 위한 회사의 제시가격	2,030원
산출근거	주주간 형평을 고려하여 아이비케이에스제5호기업인수목적회사(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정
협의가 성립되지 아니할 경우	"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에따라 산정한 가액 (2,223원)으로하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr나. ㈜자비스 주식매수청구시의 주식매수예정가격

협의를 위한 회사의 제시가격	6,806원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우	"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에따라 산정한 가액 (7,698원)으로하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 청구내용&cr

가. 합병법인 [아이비케이에스제5호기업인수목적㈜]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	-	2019.09.27 ~ 2019.10.17	-	-
개인 외 (기관투자자 등)	5	2019.09.27 ~ 2019.10.17	42,066	-
합계			-	-

나. 피합병법인 [㈜자비스]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	-	2019.09.27 ~ 2019.10.17	-	-
개인 외 (기관투자자 등)	-	2019.09.27 ~ 2019.10.17	-	-
합계			-	-

&cr3. 매수일자&cr

회사명	지급시기
아이비케이에스제5호기업인수목적㈜	2019년 10월 25일
㈜자비스	2019년 10월 25일

&cr4. 매수 소요자금 원천&cr&cr 자체 보유자금&cr&cr5. 매수주식의 처리방침&cr&cr주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.&cr&cr6. 그 밖의 사항&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정 같이 채권자 보호절차를 전행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.&cr

구 분	일 자	비 고
합병승인 주주총회	2019.09.27	-
채권자 이의제출 공고	2019.09.28	아이비케이에스제5호기업인수목적㈜ : 매일경제신문&cr㈜자비스 : 회사 홈페이지
채권자 이의제출 기간	2019.09.30 ~ 2019.10.30	-

&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율&cr

구 분	적 요
합병으로 인한 발행주식의 수	기명식 보통주식	13,897,566주
1주당 액면가액	100원
합병비율	(주)자비스 보통주 1주당 3.4030000주의 비율로 하여 아이비케이에스제5호기업인수목적㈜의 보통주식을 교부합니다.

&cr2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법&cr&cr합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.&cr&cr3. 교부금 지급&cr&cr합병회사인 아이비케이에스제5호기업인수목적㈜는 피합병회사인 ㈜자비스를 흡수합병함에 있어 합병회사인 아이비케이에스제5호기업인수목적㈜가 피합병회사인 ㈜자비스의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도 구분	합병전 (2018년도말)		합병후 (추정)
기업명	아이비케이에스제5호기업인수목적㈜	㈜자비스
감사인(감사의견)	현대회계법인 (적정)	진일회계법인 (적정)	-
자산총계 유동자산 비유동자산	9,815 9,815 -	17,223 10,608 6,615	26,678 20,063 6,615
부채총계 유동부채 비유동부채	1,286 3 1,283	15,649 8,483 7,166	16,935 8,486 8,449
자본총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금(결손금)	8,529 450 7,960 - 119	1,574 1,571 - 2 1	9,743 1,840 8,533 81 (711)

&cr주) 합병 후 재무상태표는 2018년 말 감사받은 재무제표를 기준으로 단순합산 후 경제적 실질에 따라 ㈜자비스가 코스닥 시장 상장을 위해 아이비케이에스제5호기업인수목적㈜의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr