Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 9, 2023

证券代码：002877 证券简称：智能自控 债券代码：128070 债券简称：智能转债

证券简称：智能自控 公告编号：2023-089

无锡智能自控工程股份有限公司

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002877 证券简称：智能自控 转债代码： 128070 转债简称：智能转债 转股价格：人民币 9.34 元 / 股 转股时间： 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现 将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 “ ” 起在深交所挂牌交易，债券简称 智能转债 ，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。初始转股价格为 9.55 元/股。

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 债券代码：128070 债券简称：智能转债

证券简称：智能自控 公告编号：2023-089

二、智能转债转股价格调整情况

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派方案， 每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。根据《募 集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转 债的转股价格于 2020 年 6 月 16 日起由初始转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分派方案，向 权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含 税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2021 年 7 月 2 日 起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分派方案，向 权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2022 年 6 月 17 日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司实施了 2022 年度权益分派方案，向 权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含 税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2023 年 6 月 20 日起由 9.42 元/股调整为 9.39 元/股。

2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），同意公 司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行人 民币普通股（A 股）20,905,922股，本次发行新增股份于2023年8月30日在中国结算 深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向 特定对象发行股票将导致公司总股本增加20,905,922股，公司总股本由本次发行前的

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332,581,485股（截至2023年8月29日股本数），增加至本次发行后的353,487,407股。

根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“智能转债” 的转股价格将作相应调整：

P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股） 智能转债的转股价格由原来的 9.39 元/股调整为 9.34 元/股。调整后的转股价格 于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起生效。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2023 年第三季度，智能转债因转股减少 81,100 元（811 张），转股数量为 8,632 股。截至 2023 年 9 月 28 日，智能转债剩余金额为 229,135,800 元，累计转股 91,247 股。

公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股 份	124,109,851	37.32%	20,905,922				20,905,922	145,015,773	41.02%
高管锁定股	124,109,851	37.32%						124,109,851	35.11%
首发后限售股	0	0.00%	20,905,922				20,905,922	20,905,922	5.91%
二、无限售条件股 份	208,465,564	62.68%				8,632	8,632	208,474,196	58.98%
三、股份总数	332,575,415	100%	20,905,922			8,632	20,914,554	353,489,969	100%

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 051088551877 进行咨询。

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五、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日

• 发行人股本结构表（智能自控）；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日

• 发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日

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