Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 8, 2020

证券代码：002877 证券简称：智能自控 债券代码：128070 债券简称：智能转债

证券简称：智能自控 公告编号：2020-050

无锡智能自控工程股份有限公司

关于“智能转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、调整前“智能转债”转股价格为：9.55 元/股

• 2、调整后“智能转债”转股价格为：9.51 元/股

• 3、转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 16 日

一、关于“智能转债”转股价格调整的相关规定

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日公开 发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称：智能转债，债券代码：128070），根据 《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增 发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确定的方式进行转 股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-050 债券代码：128070 债券简称：智能转债

股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期 间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换 股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司分别于2020 年4 月23 日、2020 年5 月18 日召开第三届董事会第二十一 次会议和2019 年度股东大会审议通过了《关于2019 年度利润分配预案的议案》，公 司将实施2019 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体 股东派发现金红利，每10 股派发现金红利0.38 元（含税）。股权登记日为2020 年 6 月15 日，除权除息日为2020 年6 月16 日。根据《无锡智能自控工程股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格将于 2020 年 6 月 16 日起由原来的 9.55 元/股调整为 9.51 元/股，具体计算过程如下：

P1=P0-D=9.55-0.0379041≈9.51 元/股。

每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。

调整后的转股价格于 2020 年 6 月 16 日生效。“智能转债”自 2020 年 6 月 8 日 至 2020 年 6 月 15 日期间暂停转股，2020 年 6 月 16 日起恢复转股。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2020 年 6 月 8 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2