Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 7, 2019

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-049

无锡智能自控工程股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“智能转 债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683 号文核准。

本次发行人民币 2.30 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,300,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“智能转债”，债券代码为 “128070”。本次发行的智能转债向股权登记日（2019 年 7 月 1 日，T-1 日）收市 后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 7 月 2 日（T 日）结束。根 据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的智能转债总计 1,013,301 张，即 101,330,100 元，占本次发行总量的 44.06%。

二、网上认购结果

本次发行网上认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）完成。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,257,756

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：125,775,600.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：28,934

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-049

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,893,400.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《无锡智能自控工程股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为一个申购单位，向 原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构 （主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 28,943 张，包销金额为 2,894,300.00 元，包销比例为 1.26%。

2019 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转 债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1 、发行人： 无锡智能自控工程股份有限公司

地址：江苏省无锡市锡达路 258 号

联系电话：0510-88551877

联系人：沈剑飞

2 、保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系电话：021-38966571

联系人：股票资本市场部

发行人：无锡智能自控工程股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2019 年 7 月 8 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券发行结果公告》之签章页）

无锡智能自控工程股份有限公司

年 月 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==