Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 30, 2017

无锡智能自控工程股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

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保荐机构（主承销商）：

特别提示

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“发行人”）首 次公开发行3,056 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]695 号文核准，本次发行的保荐机 构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保 荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“智能自控”，股票代码为“002877”

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次股票发行价格为8.40 元/股，发行数量为3,056 万股，全部为新股发行， 无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,834 万股，占本次发行总量的 60.01%，网上初始发行1,222 万股，占本次发行总量的39.99%。回拨后，网下 最终发行数量为305.60 万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为 2,750.40 万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017 年5 月25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,450,863

• （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：230,587,249.20

• （3）网上投资者放弃认购数量（股）：53,137

• （4）网上投资者放弃认购金额（元）：446,350.80

• （二）网下新股认购情况

• （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,052,828

• （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：25,643,755.20

• （3）网下投资者放弃认购数量（股）：3,172

• （4）网下投资者放弃认购金额（元）：26,644.80

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号投资者名称配售对象名称初步获配股数（万股）1 黄威黄威0.02442 李涛李涛0.02443 陈大魁陈大魁0.02444 彭李斌彭李斌0.02445 杨小霞杨小霞0.02446 陈立陈立0.02447 尹强尹强0.02448 沈洁泳沈洁泳0.02449 王小可王小可0.024410 庄楚雄庄楚雄0.024411 张志勇张志勇0.024412 何永前何永前0.024413陕西鼓风机（集团）有限公司陕西鼓风机（集团）有限公司0.0244合计0.3172	认购金额（万元） 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 0.204960 2.664480	放弃认购股数（万股） 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.3172

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数及因配售对象进入黑名单而未获配股数全部 由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为56,309 股，包销金额为472,995.60元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.184257%。

2017年5月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余 股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发

行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：股票资本市场部 联系电话：0755-82492260;0755-82492941;

发行人：无锡智能自控工程股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017 年5 月31 日

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