Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-053

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”、“公司”或“上市公司”） 正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维 护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：帝科股份，证券代码：300842） 自 2021 年 7 月 2 日（星期五）开市起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 7 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资 产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2021 年 7 月 16 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主 要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和 不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产名称

江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）100%股权。

（二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方初步确定为江苏索特的全体股东，包括上海并购股权投资基 金二期合伙企业（有限合伙）、泰州索特并购投资基金（有限合伙）、深圳市富海新材 三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富海卓越创业投资企业（有限合伙）、 上海益流实业总公司、杭州源胤股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨市御物珠宝有 限公司、无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅荣创业投资合伙企业（有 限合伙）、鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合伙）、上海曦今国际贸易有限公司、邓 振国、毛成烈、吕家芳、史卫利（以下简称“交易对方”）。

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产，同时拟向不超过 35 名特定对象 发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

（四）本次交易意向协议的主要内容

2021 年 7 月 1 日，公司与交易对方签署了意向协议，约定公司通过发行股份的方 式购买泰州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有 限合伙）等十五名股东合计持有的江苏索特 100%股权，最终交易价格将以具有证券 期货从业资格的评估机构所出具的评估报告为基础，由各方协商确定。本次交易最终 具体方案及相关条款由交易各方另行签署正式发行股份购买资产协议确定。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议 程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的 期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。

五、备查文件

• 1、上市公司重大资产重组停牌申请表

• 2、有关本次重组的相关框架协议或者意向性文件；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日