WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2015

Mar 19, 2015

无锡宝通带业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

1 、报告期内主要业务回顾

2014 年是公司实现战略布局，主营业务优化升级，新业务新模式转型发展稳步推进的一年。虽然面对国内经济增长减 缓，公司下游客户中，煤矿、钢铁行业复苏乏力，市场需求不旺的不利因素，但公司在董事会的指引下，管理层全力以赴， 全体员工共同努力，全公司上下认真贯彻年初确定总体工作思路的既定目标，以“科技创新 差异化竞争”的经营理念，抓住 了稳中求进、开拓创新的总体要求，产品升级、发展转型工作扎实推进。

报告期内，公司完成主要工作如下：

1、响应市场需求，拓展优质客户

报告期内，继续专注于公司主营业务，以市场需求为导向，不断深化和巩固公司技术优势和高端客户市场地位。依托公 司在原有“高、精、尖”产品领域的技术优势，以客户需求为中心，提高专业服务水平，紧贴市场需求，深度挖掘技术潜力， 推动产品结构改善，成功获得了国内外多个优质项目，如宝钢湛江钢铁有限公司设备采购项目、中国航空技术北京有限公司 委内瑞拉 INVECEM 项目设备采购项目、南方水泥有限公司年度设备采购项目，尤其是在海外市场，公司开拓了 Vattenfall Europe Mining AG、Metso Minerals (Deutschland) GmbH、Dunlop Industrial Products (Pty) Ltd 等国外优质客户。

同时，公司组织开展了“2014 宝通带业输送带技术及创新服务主题研讨会”，向客户代表们介绍了公司的新产品、新技 术，推广公司创新服务模式，进一步拉近了公司与下游客户的距离。此次会议的成功举办，得到了下游客户的充分肯定，坚 定了公司技术研发、科技创新的信心与理念，更为公司迈出由产品向服务，由单一到集成这一商业模式的创新奠定了基础。

2、注重质量提升，实施精益生产

公司围绕“产品全生命周期成本最优”的目标，以提升产品全生命周期质量为重点工作，开展了“百日质量”系列活动，通 过以 QC 小组为载体，公司全面增强生产全过程的控制与管理，实现产品质量的进一步稳定、提升。同时，通过信息化手段 提升生产过程的控制水平，做好精益生产，强化全员质量意识，确保产品质量的稳定。

3、加快新品研发，促进技术市场化

报告期内，宝通的科技创新工作开展顺利，公司的科技创新团队先后完成了 7 项新产品的开发。2014 年 5 月由中国石 化联合会在公司组织的科技成果鉴定会中，公司新产品“高强力长距离耐高温钢丝绳芯输送带”及“金属橡胶互穿网络式长寿 命输送带”两项新产品通过了科技成果鉴定，达到国际先进水平。

作为国内输送带技术创新领军企业，2014 年，公司新起草了相关产品的国家标准及行业标准，例如 “普通用途抗撕裂 钢丝绳芯输送带、耐寒输送带、煤矿井下用织物整芯阻燃输送带”等。全年公司共获批各类科技项目 19 项，其中国家级项目 1 项，省、部级项目 13 项，市级项目 5 项。公司新增高新技术产品 2 项，全年完成了 17 项发明专利和 5 项实用新型的申请 工作，同时，获得 7 项专利授权。截至目前，公司共有各类授权专利 43 项（发明专利 35 项，实用新型专利 8 项）。

4、加强经营管理，实施降本增效

公司根据年初制定发展战略及年度经营目标，在做好日常经营的同时，坚持实施降本增效工作，除技术研发、工艺改进 降低产品生产成本以外，公司还完善优化了各部门预算管理制度，促进公司资源优化配置，强化了事中控制与成本监控；在 生产车间进行节能化改造，所有高能耗及其设备加装智能监控仪表，便于公司能源的综合管理控制；加装蒸汽余热回收系统、 启动太阳能分布式发电项目，提高能源利用效率；加强采购管理，积极引进原材料供应商，并通过规模采购，增强与供应商 的议价能力。

5、完善产业链，加快企业转型

报告期内，公司加快产业结构调整，大力推进产业转型升级。

一方面，公司从单一从事输送带研制的企业，向输送带上游延伸，与无锡市永立工业帆布厂合资成立控股孙公司“无锡

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宝强工业织造有限公司”，研发、设计、制造、加工输送带新型骨架材料，包括高强力帆布，互穿式金属复合材料，工业帘 子布、网，工业高强度线绳等，此举不仅大大提升延伸了我们上游产品链，同时，也以进一步提升橡胶输送带使用性能，提 高公司输送带产品的整体质量，降低输送带的生产成本，增强公司产品综合竞争能力，促进公司向更高级别、科技含量更高 输送带产品的升级与开发，也是为公司下一步做好输送带总包服务奠定了技术、产品基础。

另一方面，为增强抵抗单一行业周期风险的能力，公司设立了全资子公司“无锡宝通医疗投资有限公司”，布局医疗健康 产业，把握医疗产业市场化的机遇，迅速培育公司未来新的业务增长点，探索公司延伸业务能力。报告期内，公司通过引进、 聘请该行业相关技术、管理、市场人才，组建了一支医疗产业核心团队，扎实布局健康医疗产业。

6、优化绩效考核管理制度，落实激励机制

报告期内，公司管理层将绩效考核制度作为公司人力资源管理战略规划的一项重要举措，借助外部专业人力资源企业管 理咨询团队的帮助与辅导，不断完善绩效考核及激励，不断规范关键管理流程，建立全面的管理制度与薪酬体系，严格落实 公司制定的销售激励方案，有效促进了相关人员的工作积极性，保证了人才的稳定性。

7、推进公司企业文化建设，培育内部人才

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设，创办了公司企业内刊 “宝通人”，打造了公司微信平台“宝通带业”，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。参加各行业协会相关活动，为公司培 养积极上进的实战型人才，输送源源不断的新鲜血液。

8、关爱员工，热心社会公益

员工是推动企业发展，为企业创造财富的活力之源，关爱员工、善待员工是企业承担社会责任的第一要义，是企业应履 行的最基本的社会责任。报告期内，公司继续为员工缴纳补充养老保险，为符合条件的员工办理购房免息贷款；公司工会本 着团结互助、急人所难、奉献爱心的宗旨，全年探访员工 22 人次，帮扶 31 人次；由公司董事长发起并出资设立的致德基金， 以“激励激发、回报感恩、奖学助学、扶贫帮困”为宗旨，累计各项公益性支出 400 多万。未来，公司将继续努力构建企业发 展、员工幸福、社会和谐的美好局面。

9、加强投资者关系管理

报告期内，公司进一步加强投资者管理、机构调研计划管理工作，通过接待机构及投资者来访调研、投资者热线、互动 易平台及网上业绩说明会等多种方式与投资者保持良好沟通交流， 有力地维护了投资者关系。 公司认真对待投资者互动平 台及电话咨询问题，详细做好接待的资料存档工作，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者可以及 时、公平地获悉公司有关信息。

2 、报告期内主要经营情况

（ 1 ）主营业务分析

1）概述

报告期内，公司实现销售收入50245.06万元，同比下降10.44%；营业利润8277.49万元，同比下降29.05%；利润总额为 8681.65万元，同比下降41.06%；归属于上市公司普通股东的净利润为7358.12万元，同比下降27.96%。公司基本每股收益为 0.25元，同比下降27.96%；加权平均净资产收益率9.13%，同比下降4.33个百分点。

2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用

3）收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	502,450,641.60	561,008,964.62	-10.44%

驱动收入变化的因素

2014年度公司营业收入50245.06万元，同比下降10.44%，报告期内营业收入有所下降，主要是因为1、本报告期主要原

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材料橡胶价格跌幅较大，因成本下降引起的产品单位售价下跌了11.01%，2、公司下游煤矿、港口等行业客户因经济不景气 造成项目进度延期，给公司的销售业绩的增长带来影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
	销售量	万平方米	1,354.48	1,373.04	-1.35%
胶管胶带行业	生产量	万平方米	1,361.19	1,380.77	-1.42%
	库存量	万平方米	41.77	35.06	19.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用

2014年上半年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订了《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采购 协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》（详见无锡宝通带业股份有限公司关于 签订生产经营方面重要合同的公告2014-024）。截至2014年12月31日，该协议已履行金额为3753.16万元。公司将持续跟踪协 议进展情况，及时在定期报告中履行信息披露义务。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4）成本

单位：元

	2014年	2014年	2013年	2013年
项目					同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
原材料辅料	288,836,124.80	81.72%	323,272,759.12	85.47%	-10.65%
能源费用	20,290,690.58	5.74%	21,925,605.53	5.80%	-7.46%
人员工资	9,452,787.00	2.67%	8,901,512.20	2.35%	6.19%
折旧费用	24,022,558.56	6.80%	14,343,108.15	3.79%	67.49%
其他制造费用	10,861,819.86	3.07%	9,785,411.74	2.59%	11.00%

5）费用

单位：元

	2014年	2013年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,757,941.65	25,339,240.66	1.65%
管理费用	41,065,420.08	38,453,536.81	6.79%
	-5,387,427.89	-3,999,156.49		主要系加强资金预算管理，提高了 资金管理效益
财务费用			-34.71%
所得税	13,219,437.26	45,157,500.77	-70.73%	主要原因系2013年公司补缴了

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2006-2009 年原享受的所得税优惠 税款所致。

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6）研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主要研发有8个，部分产品已实现销售收入，进一步丰富了公司“高、精、尖”产品数量，这些研发项目将 对公司未来发展起到支撑性作用。其中，公司申报的《宝通-高校先进输送带技术研发中心IW钢网输送带研发项目》及《芳 纶耐高温输送带》项目获得2014年江苏省重点技术创新导向计划项目立项；无锡宝通带业股份有限公司先进输送带技术研究 院获得2014年无锡市科技研发（设计）机构资助计划项目——企业技术研究院项目立项；煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带技改项 目被列入2014年无锡市工业发展资金项目（第一批）——重点技术改造项目。输送带生产智慧工厂建设项目被列入2014年度 省工业和信息产业转型升级引导资金项目（大中型企业智慧化推进计划）。报告期内，公司新增高新技术产品2项，完成了17 项发明专利和5项实用新型的申请工作，同时，获得7项专利授权。截至目前，公司共有各类授权专利43项（发明专利35项， 实用新型专利8项）。2014年公司研发项目进展情况如下：

项目名称	项目目标	项目进展
耐高温钢网提升机输送带的研制	采用特种橡胶制备的耐高温钢网提升机输送 带覆盖胶性能满足GB/T20021标准，结构满足 企业标准要求	产品试应用及市场开拓中
耐高温管状带的研制	采用特种橡胶制备的耐高温管状带覆盖胶性 能满足GB/T20021标准，结构满足HG/T4225标 准	产品试应用及市场开拓中
煤矿井下用织物芯管状带的研制	采用橡胶复合材料制备的煤矿井下用织物芯 管状带覆盖胶性能满足MT830标准，结构满足 HG/T4225标准	产品试应用及市场开拓中
低烟低卤环保型阻燃输送带的研发	采用低烟低卤环保型橡胶复合材料制备煤矿 井下用阻燃输送带，性能满足MT830标准	产品小试已完成
耐热阻燃输送带	设计开发耐热又阻燃的橡胶复合材料，制备耐 热阻燃输送带，耐热性能满足GB/T 20021标 准，阻燃性能满足GB/T 10822标准要求	产品小试已完成
耐寒抗结冰钢丝绳芯输送带	设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结 冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647 标准，并满足客户使用要求	产品中试已完成
抗烧灼输送带	设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结 冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647 标准，并满足客户使用要求	产品中试已完成
煤矿用阻燃芳纶输送带	采用芳纶作为骨架材料制备煤矿井下用阻燃 输送带，性能满足MT830标准	产品中试已完成

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	16,622,019.34	18,545,268.51	17,130,462.90

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研发投入占营业收入比例	3.31%	3.31%	3.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入 的比例
	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利 润的比重
	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7）现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	470,756,425.66	509,678,095.16	-7.64%
经营活动现金流出小计	380,290,278.76	356,314,908.65	6.73%
经营活动产生的现金流量净 额	90,466,146.90	153,363,186.51
			-41.01%
投资活动现金流入小计	1,078,846.15	30,371.41	3,452.18%
投资活动现金流出小计	41,412,563.73	114,416,576.40	-63.81%
投资活动产生的现金流量净 额	-40,333,717.58	-114,386,204.99
			-64.74%
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	15,071,760.00	-83.74%
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	60,204,266.75	-25.25%
筹资活动产生的现金流量净 额	-42,550,000.00	-45,132,506.75
			-5.72%
现金及现金等价物净增加额	7,582,429.32	-6,155,525.23	-223.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入额同比减少 41.01%，主要原因为去年收到了外资股东世纪导航公司因减持公司股份所支付的补 偿款项 2678.63 万元，同时此笔款项在本期进行了支付，因此笔补偿款引起的差额就达到了 5357.26 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净流出额同比下降 64.74%，主要是系去年同期有超募项目“年产 600 万平方米高强力高 性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”大量投资款项引起。

（3）筹资活动现金流量净流出额同比下降 5.72%，主要系本期进行了 2013 年股利分配 4500 万元，同时无锡宝强工业 织造有限公司收到外部股东的投资款项 245 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

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125,211,286.79

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

24.92%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	100,281,764.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.47%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，积极推进年初制定的各项发展战略和年度经营计划，落实各项经营工作实施情况与前期披露的发展战略和经 营计划基本一致，具体进展情况详见：本章管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
钢铁	172,112,495.50	57,418,892.96
水泥	101,526,198.40	29,473,367.05
煤炭	54,773,526.34	17,653,206.00
港口	42,154,271.25	12,837,917.11
电力	51,859,186.95	16,005,048.50
出口	46,193,593.05	12,533,722.34
其他	33,831,370.11	3,217,593.77
合计	502,450,641.60	149,139,747.73
分产品
钢丝绳带	135,984,246.34	41,177,717.41
耐高温带	146,446,658.88	54,361,566.29
聚酯带	96,502,745.69	19,038,939.93
其 他	77,117,516.56	23,767,055.13
尼龙带	46,399,474.13	10,794,468.97

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合计	502,450,641.60	149,139,747.73
分地区
国内	456,257,048.55	136,606,025.39
国外	46,193,593.05	12,533,722.34
合计	502,450,641.60	149,139,747.73

2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
	营业收入	营业成本	毛利率
分行业
钢铁	172,112,495.50	114,693,602.54	33.36%	22.15%	21.00%	0.63%
水泥	101,526,198.40	72,052,831.35	29.03%	-13.08%	-13.76%	0.56%
煤炭	54,773,526.34	37,120,320.34	32.23%	-37.64%	-32.18%	-5.46%
电力	51,859,186.95	35,854,138.45	30.86%	-21.50%	-21.58%	0.07%
合计	380,271,407.19	259,720,892.68	31.70%	-7.61%	-6.84%	-0.57%
分产品
耐高温带	135,984,246.34	94,806,528.93	30.28%	-38.70%	-32.58%	-6.34%
钢丝绳带	146,446,658.88	92,085,092.59	37.12%	10.12%	9.24%	0.51%
聚酯带	96,502,745.69	77,463,805.76	19.73%	1.39%	8.91%	-5.54%
其 他	77,117,516.56	53,350,461.43	30.82%	11.77%	2.41%	6.32%
合计	456,051,167.47	317,705,888.71	30.34%	-12.13%	-8.74%	-2.59%
分地区
国内	456,257,048.55	319,651,023.16	29.94%	-10.56%	-6.76%	-2.85%

• 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

						单位：元
	2014年末		2013年末
					比重增 减
		占总资 产比例		占总资 产比例		重大变动说明
	金额		金额
货币资金	205,844,034.53	20.84%	223,080,691.21	22.34%	-1.50%
应收账款	250,649,905.79	25.38%	253,954,461.33	25.43%	-0.05%

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存货	62,978,253.60	6.38%	59,612,593.65	5.97%	0.41%
固定资产	312,648,365.80	31.66%	323,768,359.14	32.42%	-0.76%
	8,832,398.44		898,795.90			主要系公司本年新增投入一条四 棍压延生产线；物联网项目本期新 增相关软件设备235万。
在建工程		0.89%		0.09%	0.80%
						主要系期末存款额度下降导致应 收利息减少。
应收利息	179,244.94	0.02%	332,569.08	0.03%	-0.01%

2）负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年	2014年	2013年	2013年
					比重增 减
		占总资产 比例		占总资产 比例		重大变动说明
	金额		金额
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
						主要系公司外销业务预收货款有所 增加。
预收款项	1,804,543.45	0.18%	1,159,885.79	0.12%	0.06%
						2013年12月补提以前年度的企业 所得税26,786,362.39元，该笔所得 税在2014年1月份已缴纳。
			35,203,063.0 5
应交税费	5,602,915.79	0.57%		3.52%	-2.95%
						主要系个人往来款项在本期已进行 全部结算。
其他应付款	751,420.39	0.08%	3,060,174.47	0.31%	-0.23%
						主要系本期实施2013年度权益分 派所致，以资本公积金向全体股东 每10股转增10股。
	235,177,581. 28		385,144,297. 46		-14.75 %
资本公积		23.81%		38.56%

• 3）以公允价值计量的资产和负债

• 适用 √ 不适用

（ 4 ）公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）投资状况分析

1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况	对外投资情况	对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,550,000.00	30,000,000.00	-91.50%
被投资公司情况

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		上市公司占被投 资公司权益比例			本期投资盈 亏（元）	是否涉 诉
公司名称	主要业务		资金来源	合作方
无锡宝通新材料技术有 限公司	研发、技术服务、 对外投资等
		100.00%	自筹	无	102,919.39	否
	输送带骨架材料的 设计、研发、加工 制造等			无锡市永 立工业帆 布厂
无锡宝强工业织造有限 公司
		51.00%	自筹		37,396.61	否
无锡宝通医疗投资有限 公司	医疗健康领域的投 资、管理、咨询等
		100.00%	自筹	无	0.00	否

2）募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1.募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	43,215.7
报告期投入募集资金总额	3,790.65
已累计投入募集资金总额	43,076.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止2014年12月31日，募集资金已使用430,817,197.31元，其中项目使用430,769,291.62元，购买支票及支付手续费 47,905.69元，另外收到银行存款利息收入21,682,494.49元。 截止2014年12月31日，公司募集资金专户余额为23,022,297.18元。

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2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已 变更项 目(含部 分变更)				截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)
				本报告 期投入 金额				本报告期 实现的效 益	截止报告期末 累计实现的效 益		项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)				项目达到预定可 使用状态日期			是否达到 预计效益
承诺投资项目
年产600万平方米 煤矿用高性能节能 叠层阻燃输送带
	否	20,620	20,620	231.8	19,923.89	96.62%	2011年12月31日	3,547.49	12,908.34	是	否
永久性补充流动资 金
	否				1,003.17
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	231.8	20,927.06	--	--	3,547.49	12,908.34	--	--
超募资金投向
年产600万平方米 高强力高性能钢丝 绳芯输送带项目
	否	16,814	16,814	2,970.19	15,440.68	91.83%	2013年12月31日	2,022.61	2,022.61	是	否
宝通-高校先进输送 带技术研发中心项 目
	否	3,500	4,500	588.66	4,427.49	98.39%	2013年12月31日				否
永久性补充流动资 金
	否	2,281.7	2,281.7		2,281.7
超募资金投向小计	--	22,595.7	23,595.7	3,558.85	22,149.87	--	--	2,022.61	2,022.61	--	--
合计	--	43,215.7	44,215.7	3,790.65	43,076.93	--	--	5,570.1	14,930.95	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情	（1）年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计2013年3月31日完成， 由于施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、 设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于2013年12月底竣工。

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况和原因（分具体 项目）	（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计2012年12月31日完成，由于地质原因导致项目进度延缓，宝通研发大楼延迟至2013年12月投入使 用。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	无
	适用
	募集资金总额为475,000,000.00元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00元后，公司IPO募集资金净额为432,157,000.00元，其中超募资金金额为 225,957,000.00元。 1、经2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高 校先进输送带技术研发中心项目。其中：（1）年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资16,814.00万元，已于2013年12月底竣工。（2） 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资3,500万元，预计2012年12月31日完成，由于地质等原因，项目延期至2013年12月底完工;同时由 于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司2014年1月10日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止2013年12月31日的资金利息净收入中的1,000万元增加对该项目的投入， 项目计划投入由3,500万元变更为4,500万元。截止2013年12月31日，该项目已建成并投入使用。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经2011年7 月8日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金2,281.70万元永久性补充流动资金。
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况
	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况
	以前年度发生
	公司2011年3月30日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳 芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3,732.80万元，已置换。
用闲置募集资金	适用

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暂时补充流动资 金情况	公司于2012年12月11日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情 况，同意使用部分超募资金2,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年6月归还至募集资金账户。
	适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因
	年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的 前提下节省了投资。2012年2月27日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包 括利息收入）1,003.17万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	无

3.募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3）非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6）买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7）以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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（ 6 ）主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

			主要产品 或服务					营业利 润
公司名称	公司类型	所处行业		注册资本	总资产	净资产	营业收入		净利润
			研发、技 术服务、 对外投资 等
无锡新材 料技术有 限公司
					32,666,44 7.57	30,102,91 9.39	2,844,237 .33	126,175 .81
	子公司	新材料		30000000					102,919.39
			输送带骨 架材料的 设计、研 发、加工 制造等
无锡宝强 工业织造 有限公司
					9,237,156 .62	5,032,478 .12	684,574.6 1	31,909. 25
	参股公司	新材料		5000000					32,478.12
			医疗健康 领域的投 资、管理、 咨询等
无锡宝通 医疗投资 有限公司
		医疗投资 投资
	子公司			50000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

• 1、无锡宝通新材料技术有限公司是无锡宝通带业股份有限公司全资子公司。

公司注册地：无锡新区菱湖大道97-1号传感网大学科技园兴业楼D区。

公司注册资本：3,000万元。

公司经营范围：高分子材料、生物基复合材料的研发及销售；天然橡胶仓储及销售；技术培训、技术咨询、技术服务； 利用自有资金对外投资。

• 2、无锡宝强工业织造有限公司是宝通新材料与无锡市永立工业帆布厂共同出资设立合资公司，双方于2014年9月9日签

• 署了《关于输送带骨架材料项目的投资合作协议书》。

• 公司注册地：无锡新区张公路19号。

• 公司注册资本：500万元。其中宝通新材料以货币出资人民币255万元，占注册资本的51%；永立帆布以货币出资人民币

• 245万元，占注册资本的49%。

公司经营目标：主营为输送带新型骨架材料，包括高强力帆布，互穿式金属复合材料，工业帘子布、网，工业高强度线

• 绳的研发、设计、制造、加工业务，以进一步提升橡胶输送带使用性能，促进宝通带业主业产品升级。 3、无锡宝通医疗投资有限公司是无锡宝通带业股份有限公司全资子公司。

• 公司注册地：无锡新区张公路19号。

• 公司注册资本：5,000万元。

公司经营目标：专注于医疗健康产业的发展，搭建公司医疗健康产业平台，通过投资具有较强经营实力、技术实力、优 秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，积极把握医疗产业化、市场化的机遇，迅速培育公司未来新的业务增长点， 探索公司延伸业务能力，从而快速拓展公司业务领域、提升公司盈利能力，实现公司多元化发展，提高抗风险能力。

报告期内取得和处置子公司的情况

• 适用 √ 不适用

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（ 7 ）公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司坚持定位于输送带行业的“高、精、尖”细分领域，公司的在这些市场领域取得了技术与质量的双重领先。目前，国 内大多数输送带企业集中于生产低档次、低毛利、高能耗产品，这部分产能出现了结构性、动态性地过剩，盲目扩张和价格 战导致部分输送带企业的赢利能力受到影响。随着新技术、新装备的开发应用，工业生产的自动化程度显著提高，输送带的 使用范围愈加广泛，尤其是高端输送带产品的国内外市场潜力依旧巨大。

新一年，我国经济发展处于重要战略机遇期，经济运行的国际环境总体趋好，欧洲经济走出衰退将增强全球经济的增长 动力。“一带一路”建设逐步启动，国内宏观经济的基本面也逐步改善，政策红利逐步释放，包括：鼓励和稳定我国出口贸易、 扩大第三产业，降息，鼓励社会资本参与基础设施领域建设等。但我国经济增速将会迎来换挡期，处在从 10％的高速增长 阶段向 7％左右的中速增长阶段转换的关键时期，增长阶段转换不仅仅是增长速度的调整，更重要的是增长动力和发展方式 的实质性转变。过去 30 多年，经济增长主要依托低成本要素组合优势，今后将更多地要求创新活力，拓展创新空间，促进 产业转型升级。2015 年，在国家坚持稳中求进的经济发展工作基调，适应经济发展新常态，全面推进经济发展方式转变的 总要求下，依靠科技创新，加快经济结构调整优化，这将给输送带行业创造转型升级、可持续发展的形成多种有利条件，推 动产业向价值链中高端跃进。

（二）公司发展战略

面对公司新一轮发展，一方面，公司将立足于主业，通过生产设备的升级改造、产品和工艺的持续创新、高端人才的引 进及培养、营销服务网络的完善、输送带主营商业模式的创新，进一步提升公司的经营管理能力、自主创新能力和服务能力， 使公司生产经营规模得到扩大，盈利能力稳步增长，综合竞争实力得到有效提升，继续保持宝通在输送带行业内综合实力位 居前列，为客户创造价值，为股东实现价值，为社会创造价值，为员工提供价值，打造输送带行业的百年企业。

另一方面，公司积极探索行业内外可持续发展的新机会，尤其在医疗健康产业，通过投资与创业孵化、合资、收购、兼 并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力。

（三）经营计划

1、把握市场需求方向，以突出服务市场、利润为导向的产品。坚持差异化竞争的发展战略不动摇，明确公司输送带产 品的定位，打造综合性价比高、品牌认知度强、高端产品集中、特色产品多、技术含量高、客户满意度高、附加值明显的优 质产品。始终抓住“产品全生命周期成本最优”这项工作，开展一些列切实有效的系列活动，努力提高公司高端产品的比重， 让我们有更多的创新产品能够向客户推荐，供客户选择，这也是在不断提升我们产品附加值的同时，提升客户使用我们产品 的社会价值。

2、保持技术领先，推动技术进步与创新，进而推动技术、工艺、装备综合配合水平进行优化升级。公司将持续保持在 科研硬件设施、软件高效投入，保持输送带行业技术领先优势，赶超国外同行。依托合资公司宝强织造供应链上游的技术优 势，继续加大配方设计、工艺设计，新产品开发、新材料应用工作，发挥先天的产业优势，贴近用户的需求，确保理论技术 与实际生产不脱节、新品开发与市场需求不脱节。通过各个横向部门的协作形成：“为创新驱动力创造一切可能”的氛围，通 过各类激励机制、优先机制，为公司整体创新能力的提升创造有利条件。

3、深化内部管理水平，转向精益化、精细化、定制化、人性化和文化管理，建立宝通独特的管理模式，实现公司综合 管理水平、员工专业执业技能、员工职业道德素养、员工幸福指数的全面提升。丰富企业管理手段，将公司“智慧工厂”的核 心 MES 生产执行系统所需硬件设施、软件设计架构安装完成，初步试运行 MES，进一步加快信息化管理建设。

4、抓好企业转型升级机遇，公司将由以生产经营为中心的生产制造型企业向以客户为中心的供应服务商型企业转型升 级。公司将在宝通带业和宝强织造上下游联动发展的基础上，促进双方的研发资源整合，提升双方在输送带骨架材料方面的 研发能力，开展关键技术的开发和技术攻关，促进技术协同发展，加快公司核心竞争能力的提升。公司作为工业散货物料输

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送核心部件供应商，根据成熟市场的发展规律，后期输送系统运营维护服务具有相对较好的商业机会。因此，公司将进一步 拓展主业上下游产业链，定位为工业散货输送系统综合服务商，即将业务模式拓展为：核心部件、核心设备设计、研发、生 产、运行优化/调试+系统运营维护，增强了公司自身发展的可持续性和抵御风险的能力。

5、公司将由目前确保输送带主业做专、做精、做强基础上开始向产业链外延伸、拓展医疗健康产业。公司将积极抓住 国家深化医药卫生体制改革、医疗产业市场化的良好机遇，充分利用公司已有资本平台优势，以提高经营效益为中心，适时 调整和优化公司的经营模式，在巩固主营业务的基础上，通过全资子公司宝通医疗择机投资进入与医疗健康产业相关的行业， 增强公司的竞争力和抵御风险能力。

6、公司将实施人才培养计划，积极搭建人才培养平台，加强骨干人员的锻炼和培养，营造团结、协调、和谐的企业文 化氛围，打造企业的竞争的“软”实力。同时，完善绩效管理制度和激励机制，实施经营目标责任制，并将绩效考核结果有效 应用于薪酬激励，充分调动员工的工作积极性，提高团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。对外，将试 验与高校联合培养人才，为公司的人才储备打通外部渠道。

7、公司将坚持公平、公正、公开的原则，及时、准确、完整的履行信息披露义务，提高信息披露质量，为投资者的投 资决策提供依据，通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利，充分保障中小投资者的合法权益。同时搭建多样化 的沟通平台，促进投资者对公司的了解与认同，树立良好的资本市场形象，通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的 培训，提高其专业化服务水平，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策载明如下：(一 )利润分配原则公司实施积极的利润分配政策，注 重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力。(二)利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。(三)采取现金方式 分红的具体条件和最低比例1、采取现金方式分红的具体条件：公司采取现金方式分红的条件是：在公司当年盈利及满足正 常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司应当采取现金方式分配股利。满足正 常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。重大投资计划或重 大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购股权、购买固定资产或无形资产的累计支出(含承担债务和费用)超过 公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30％。2、采取现金方式分红的最低比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于 当年实现的可供分配利润的 20%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定， 由公司股东大 会审议决定。(四)发放股票股利的具体条件公司采取发放股票股利方式分配利润的条件是：在满足上述现金股利分配的前提 下，且公司累计未分配利润超过公司股本总数的 120%。(五)现金分红的期间间隔在相关财务指标符合公司可进行分红的政 策情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。在公司当年半年度净利润同比增长超过 30%，且经营活动产生的现 金流量净额与净利润之比不低于 20%的情况下，公司可以进行中期现金分红。(六)其他存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现 的年均可分配利润的 30%，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

公司2013年度利润分派方案于 2014年05月09日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年05

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月10日证监会指定网站上。2013年度利润分配以公司2013年12月31日股份总数150,000,000股为基数，向全体股东每10股派3 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次分红派息股权登记日为：2013年05月16日，除权除息日为：2013年05月19日。

本次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股本方案时间未超过两个月。

公司现金分红政策的制定及执行情符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决 策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护：
	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明：
	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	300,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

• 1、经公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

• （1）以公司2012年12月31日的总股本15,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发

• 现金4500万元，其余未分配利润结转下年。

• （2）本次不进行资本公积金转增股本。

• 2、2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日股份总数150,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币

• 现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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3、2014年度利润分配预案为：2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润	占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率
分红年度	现金分红金额（含税）
2014年	0.00	73,581,194.35	0.00%
2013年	45,000,000.00	102,146,189.19	44.05%
2012年	45,000,000.00	80,756,726.66	55.72%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利 分配预案的原因

采取现金方式分红的具体条件和最低比例 1、采取现金方式 分红的具体条件：公司采取现金方式分红的条件是：在公 司当年盈利及满足正常生产经营资金需求的情况下，如无 重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司应当采取 现金方式分配股利。满足正常生产经营资金需求是指公司 最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润 之比不低于 20%。重大投资计划或重大现金支出是指公司 未来十二个月内拟对外投资、收购股权、购买固定资产或 无形资产的累计支出(含承担债务和费用)超过公司最近一 期经审计的合并报表净资产的 30％。因此，为保持公司持 续健康发展，公司 2014 年度不分配现金红利，不送股且不 进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划

公司本年度实现的未分配利润将用于宝通医疗注册资本金 的注入和开展相关业务所需营运资金，以及宝通带业主营 业务产业链升级的经营活动所需，结余未分配利润留存下 一年度。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

公司自在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作。现行 与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信 息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人 管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，公司已建立了《内幕知情人登记制度》、《内幕信息知情人管理制度》。作为内幕交易防控 的专项制度文件，该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健 全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行《内幕知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》， 严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕

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信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知 悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报 备内幕信息知情人登记表。报告期内，公司报备与定期报告相关的内幕信息知情人登记表共4份，即2013年报内幕信息知情 人登记表、2014年一季报内幕知情人登记表、2014半年报内幕信息知情人登记表和2014年三季报内幕知情人登记表。

2、投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期 报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研 前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表或承诺书，并承诺在对外出具报告前需经 公司证券事务部认可。

3、其他重大事件的信息保密工作报告期内，公司在收并购、股权激励等重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务 人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。报告期内，公司董事、监事及高级 管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的 情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及提供 的资料
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
				中海基金管理有 限公司、汇丰晋 信基金管理有限 公司	本次调研主要讨论了公 司提高盈利能力的方 式，以及新设子公司的 进展情况等。
	无锡宝通带业股 份有限公司三楼 董秘办公室
2014年12月16 日
		实地调研	机构
					本次调研主要讨论了公 司原材料波动的影响、 毛利率状况、新设子公 司的进展情况等。
	无锡宝通带业股 份有限公司三楼 董秘办公室			广州广证恒生证 券研究所有限公 司
2014年12月17 日
		实地调研	机构

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一五年三月二十日

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