WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

无锡宝通科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2009] 1308 号）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下 向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行1,250 万股人民币普通股 （A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 30,060,000.00 元后的募集资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券 有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号内。 另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 12,783,000.00 元后，公司 本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 所有限公司验证，并出具天衡验字（2009）80 号验资报告。

注：无锡宝通带业股份有限公司2015 年8 月名称变更为无锡宝通科技股份有限公司，承销 商及保荐机构齐鲁证券有限公司2015 年8 月名称变更为中泰证券股份有限公司。

（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015 年12 月31 日，募集资金已使用439,402,701.24 元，其中项目使用 439,351,411.02 元，购买支票及支付手续费51,290.22 元，另外收到银行存款利息收入 22,146,047.11 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为14,900,345.87 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市

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公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结 合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度 于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市后生效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 1 月15 日，公司分别与保荐机构齐鲁证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份 有限公司无锡梅村支行和中信银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	533958228417	13,820,012.40
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	1,080,333.47
合计		14,900,345.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

六、其他说明

1、承诺投资项目

公司募集资金投资项目年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带，承诺投资 金额20,620.00 万元，公司募集资金到位前先期用自筹资金投入该项目共计3,732.80 万元。 2、超募资金投向

（1）公司2010 年10 月27 日第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于超募资 金使用计划的议案》和《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。公司拟使用超募资金 20,314.00 万元用于“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校

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先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。为配合“年产600 万平方米高强力高性能 钢丝绳芯输送带项目”，公司拟使用超募资金设立全资子公司无锡宝通高强力输送带有限公 司具体实施“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”。

宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资3,500 万元，由于受到地质状况、施 工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司2014 年 1 月 10 日第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以 超募资金存款专户截止 2013 年12 月31 日的资金利息净收入中的1,000 万元增加对该项目的 投入，项目计划投入由3,500 万元变更为4,500 万元。

（2）公司2011 年7 月8 日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展 的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，公司决定使用 部分超募资金2,281.70 万元永久性补充流动资金。

（3）公司2011 年3 月30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投 项目实施主体的议案》。公司将“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实 施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡 宝通带业股份有限公司”。

3、补充流动资金

公司2012 年2 月27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久 补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补 充公司流动资金。

4、临时补充流动资金

公司于2012 年12 月11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（以董事会批准之日为准），公 司于2013 年6 月6 日将资金归还至募集资金专户。

5、承诺效益与募集后实际效益差额原因

2012 年、2013 年、2014 年及2015 年，年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输 送带项目效益为4,150.00 万元、5,210.85 万元、3,547.49 万元和2,240.18 万元，分别为承 诺年均效益的121.84%、152.99%、104.15%和65.77%；该项目投产后前三年的营业收入和净 利润水平均超过预期水平，但受宏观经济影响，2015 年的净利润水平略有下降，净利润未达 原承诺水平。2014 年和2015 年年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目效益为 2,022.61 万元和2,064.62 万元，分别为承诺年均效益的44.95%和45.88%。该项目达到预定

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可使用状态后，公司的订单略有减少，同时产品销售价格持续走低，产品的毛利率有所下降， 导致该项目净利润低于预期水平。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通科技股份有限公司

2016 年4 月11 日

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附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	43,215.70	43,215.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	858.21	858.21
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					43,935.14
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	募集资金到 账后本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (1)-(2)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益 (净利)	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
年产600 万平方米煤矿 用高性能节能叠层阻燃 输送带	否	20,620.00	20,620.00	20,620.00	89.51	20,013.40	396.57		2011 年12 月31 日	2,240.18	否	否
永久性补充流动资金						1,003.17
承诺投资项目小计		20,620.00	20,620.00	20,620.00	89.51	21,016.57	396.57
超募资金投向
年产600 万平方米高强 力高性能钢丝绳芯输送 带项目	否	16,814.00	16,814.00	16,814.00	746.02	16,186.70	-627.30		2013 年12 月31 日	2,064.62	否	否
宝通-高校先进输送带 技术研发中心项目	否	3,500.00	4,500.00	4,500.00	22.68	4,450.17	-49.83		2013 年12 月31 日	—	不适 用	否
永久性补充流动资金	否	2,281.70	2,281.70	2,281.70		2,281.70
超募资金投向小计		22,595.70	23,595.70	23,595.70	768.70	22,918.57	-677.13
合计		43,215.70	44,215.70	44,215.70	858.21	43,935.14	-280.56		—	—	—	—
承诺效益与募集后实际效益差额原因					年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目投产后前三年的营业收入和净利润水平均超 过预期水平，但受宏观经济和本年产品结构调整影响，2015年的净利润水平略有下降，完成承诺年均 效益3406万元的65.77%。年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目达预定可使用状态 后，公司的订单略有减少，同时产品销售价格持续走低，产品的毛利率有所下降，导致该项目净利润 低于预期水平，本年完成承诺年均效益4500万元的45.88%。。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金总额为475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00 元后，公司IPO 募 集资金净额为432,157,000.00 元，其中超募资金金额为225,957,000.00 元。 1、经2010 年10 月27 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中： （1）年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资16,814.00 万元，已于2013 年 12 月底竣工。 （2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资3,500 万元，预计2012 年12 月31 日 完成，由于地质等原因，项目延期至2013 年12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等 限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由3,500 万元 变更为4,500 万元。截止2013 年12 月31 日，宝通研发大楼已投入使用。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长 的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经2011 年7 月8 日召开的第二届董事会第一次会议审 议，同意公司使用部分超募资金2,281.70 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司2011 年3 月30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体 的议案》。公司将“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高 强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3,732.80 万元，已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2012 年12 月11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时 补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金2,000 万元用于 临时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，公司已于2013 年6 月归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好 控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。2012 年2 月27 日第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余 募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

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