WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Mar 31, 2011

齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为无锡宝通 带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”、“公司”）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宝通带业2010年度 募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1308号)核准，宝通带业向社 会公开发行 1,250 万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 38.00 元，共募集资金人民币475,000,000.00元。扣除承销费和保荐费30,060,000.00 元后的募集资金为人民币 444,940,000.00元，已由齐鲁证券于2009年12月21日 汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行21031655708095001和中信 银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412的账号内。另减除审计 费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用12,783,000.00元后，公 司本次募集资金净额为人民币432,157,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会 计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2009）80 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国 证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝 通带业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日

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经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009年 12 月 25 日公司 股票上市后生效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 1月15日，公司分别与齐鲁证券、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公 司无锡梅村支行和中信银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2010年12月31日，募集资金已使用97,204,903.58元。其中项目使用 97,202,795.39元，购买支票及支付手续费2,108.19元，另收到银行存款利息收 入4,554,293.12元。

截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额为 339,506,389.54元。

截至2010年12月31日，公司2010年度募集资金使用情况如下：

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募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司	编制单位：无锡宝通带业股份有限公司	编制单位：无锡宝通带业股份有限公司	编制单位：无锡宝通带业股份有限公司			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				43,215.70		本年度投入募集资金总额					9,720.28
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					9,720.28
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	募集资金到 账后本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益 (毛利)	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产600 万平方米 煤矿用高性能节能 叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	20,620.00	9,720.28	9,720.28	10,899.72	47.14%	2011 年6 月 30 日	-	-	否
年产600 万平方米 高强力高性能钢丝 绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	-	-	-	-	-	在取得土地 使用权后 24 个月内 完成	-	-	-
宝通-高校先进输送 带技术研发中心项 目	否	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	在取得土地 使用权后 18 个月内 完成	-	-	-
合 计		40,934.00	40,934.00	20,620.00	9,720.28	9,720.28	10,899.72	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					受比邻公司无锡市重点工程“高浪路-新锡路快速化改造项目”的影响，完全达产要推迟到2011年6月份
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3,732.80 万元，已置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未实施完毕
募集资金其他使用情况	无

（三）募集资金置换和超募资金使用计划的说明

公司募集资金投资项目年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带，招股说明书承诺投资金额20,620.00万元，公司募集 资金到位前先期用自筹资金投入该项目共计3,732.80万元，本期公司已完成用募集资金置换先期投入资金工作。

公司2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金设 立全资子公司的议案》。公司拟使用超募资金20,314万元用于“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校 先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。为配合“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”，公司拟使用超募资 金设立全资子公司无锡宝通高强力输送带有限公司具体实施“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”。

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三、募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	21031655708095001	228,701,678.61
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	110,804,710.93
合 计		339,506,389.54

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对《无锡宝通带业股份有限公司2010年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字（2011） 122号《2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，宝通带业董 事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易 所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定以及相关格式指引的规定，如实地反映了宝通带业2010年度募 集资金实际存放与使用情况。

五、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 宝通带业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，宝通带业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2010年12 月31日，宝通带业不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情 形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法 律法规的情形。本保荐机构对宝通带业2010年度募集资金存放与使用情况无异 议。

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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司2010年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

林新正 陈 伟

齐鲁证券有限公司

年 月 日

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