Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-029 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项。现将相关事项公告如下：

一、本次交易基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称 “标的公司”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前公 司直接和间接控制标的公司 56.14%股权，本次交易完成后，公司将直接和间接 控制标的公司 100.00%股权。

二、本次交易的主要历程及主要工作

（一）主要历程

2023 年 2 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会 第十二次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，同意公司通过发行股份及 支付现金方式收购芜湖长信新型显示器件有限公司 43.86%股权并募集配套资金。 详见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。详见公司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 26 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对芜湖长信科技 股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 5 号）。公 司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核 查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《芜 湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》并 对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件予以补充更 新。

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《芜 湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》及相关议案。

2023 年 6 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理芜湖长信科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕558 号）。

2023 年 9 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于芜湖长信科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030014 号）。公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐 项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。2023 年 11 月 3 日， 公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》， 并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更新。

2023 年 12 月 25 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于芜湖长信科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审

核函〔2023〕030021 号）。公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询 函所提问题逐项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。2024 年 1 月 17 日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所< 关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函>之回复》，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更 新。

（二）推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估 机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作， 就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。

（三）相关信息披露及风险提示

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信 息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分 披露。

三、终止本次交易的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性 文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来 已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关 方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

四、终止本次交易的决策程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三 会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项。该事项经公司独立董事专门会议 2024 年第一次 会议审核通过。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会有权决定本 次交易相关终止事宜，且该授权尚在有效期内。公司董事会根据股东大会的授权 决定终止本次交易，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》等的法律法规及规范性文件的有关规定，本次事项无需提交股东大 会审议。

五、相关内幕信息知情人的自查情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，公司针对终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作， 股票交易自查期间为本次交易报告书首次披露之日（2023 年 5 月 13 日）起至披 露终止本次交易事项之日止（2024 年 4 月 26 日）。公司拟就自查事项向中国证 券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后， 公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次交易事项对公司的影响

公司终止本次交易事项是综合考虑市场环境，结合目前实际情况等因素，并 经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，不存在公 司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本 次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。

七、上市公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺 自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、独立财务顾问专项意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履 行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会议审核通过，并经公司董事会、 监事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律、法规的规定。

九、备查文件

• 1、第七届董事会第三次会议决议；

• 2、第七届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事专门会议2024 年第一次会议决议；

• 4、长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年4 月25 日