Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 21, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-015

芜湖长信科技股份有限公司创业板

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“发行人”或“公 司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2019]258 号文核准。

本次发行人民币12.30 亿元可转债，每张面值为人民币100 元，共计1,230 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“长信转债”，债券代码 为“123022”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年3 月15 日， T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019 年3 月18 日（T 日）结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的长信转债总计 5,252,542 张，即525,254,200 元，占本次发行总量的42.70%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次 发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”或“长江保荐”）做出如下统计：

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1

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：514,813

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：51,481,300

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,277

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：627,700

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于2019 年3 月20 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认 购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,526,360

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：652,636,000

• 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

本次网下申购资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发 行经安徽承义律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由主承销 商包销。此外，《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发 行公告》中规定网上申购每10 张为1 个申购单位，向原股东优先配售每1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额8 张由主承销商包销。本次主承销商包销 可转债的数量为6,285 张，包销金额为628,500 元，包销比例为0.05%。

2019 年3 月22 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金 划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登 记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

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2

五、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

• （一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

• 地 址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198 号28 层

电 话：021-61118539

传 真：021-61118973

联 系 人：资本市场部

发行人：芜湖长信科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 2019 年3 月22 日

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3

（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

发行人：芜湖长信科技股份有限公司

年 月 日

4

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（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日

5

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