Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 21, 2018

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-083

芜湖长信科技股份有限公司

关于重大事项停牌进展及延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）正筹划重 大事项。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”） 下属公司拟大比例战略入股长信科技，将通过协议转让方式现金购买公司控股股 东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）及赣州市德普 特投资管理有限公司（以下简称“德普特投资”）持有的公司部分股份。本次战 略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票(股票简称: 长信科技，股票代码:300088)自2018 年10 月8 日（星期 一）开市起停牌。公司于2018 年10 月8 日披露了《重大事项停牌公告》（公告 编号：2018-078），于2018 年10 月13 日披露了《重大事项停牌进展公告》（公 告编号：2018-080）。

截止本公告日，本次股份转让事项的受让方为安徽省投资集团控股有限公司 （以下简称“皖投集团”）控股子公司安徽省铁路发展基金股份有限公司（（以 下简称“安徽铁路基金”）联合芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”） 下属芜湖产业投资基金有限公司（以下简称“芜湖产投”）、招商局资本投资有 限责任公司旗下深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称 “国协基金”）共同出资设立的SPV 公司。

停牌期间，交易各方积极推进本次股份转让事项的相关工作，具体进展如下：

一、本次股份转让交易进展情况：

1、本次股份转让框架协议已于2018 年9 月29 日签署，主要内容如下： （1）股份受让方：SPV 公司为安徽铁路基金控股子公司，即皖投集团的孙 公司。

（2）转让股份比例：新疆润丰及德普特投资持有的上市公司股份的11.81%, 其中：新疆润丰转让【229,887,982】股股票，占长信科技总股本的10%，德普 特投资转让【41,609,725】股股票，占长信科技总股本的1.81%;

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（3）转让交易金额：以框架协议签署之日的前一个交易日的收盘价5.12 元/股作为交易价格，整个交易的转让金额为 1,390,068,259.84 元;

（4）后续安排：本次交易变更登记手续完成后，股份受让方有权对长信科 技的董事、高级管理人员进行改选或改聘。其中董事会人数为【11】名（非独立 董事【7】名，独立董事【4】名），股份受让方委派非独立董事【4】名，提名 独立董事【2】名。公司管理层保持不变；

（5）本次交易完成后，新疆润丰同意将其持有的长信科技的【5】%股份的 表决权委托给股份受让方行使，期限为【48】个月，具体内容以双方另行签署的 表决权委托协议为准。

二、股份受让方决策进展情况：

（1）皖投集团于2018 年9 月28 日已完成所有内部决策程序，并已将本次 股份转让交易情况上报安徽省国资委。目前安徽省囯资委正在对本次股份受让交 易进行审批；

（2）芜湖产投于2018 年10 月13 日已完成内部决策程序，并已得到芜湖市 相关有权单位的审批同意；

（3）国协基金于2018 年10 月16 日已完成了全部决策程序。

三、股份受让方SPV 公司设立进展情况：

SPV 公司拟注册资本14.1 亿，其中，皖投集团通过安徽铁路基金出资9.985 亿,占比70.82%;芜湖建投通过芜湖产投基金出资2.1150 亿，占比15%;招商局资 本下属国协基金出资2 亿，占比14.18%。上述三家股东单位已与2018 年10 月 18 日联合召开了SPV 公司创立大会暨第一次股东会，会议审议通过了公司章程、 股东合作协议，并选举产生了公司第一届董事会董事、监事人选。目前SPV 公司 正在积极办理工商登记。

鉴于股份受让方SPV 公司的工商登记目前尚在办理过程之中，正式股份转让 协议尚未签署，且交易尚需得到安徽省国资委的审批同意。为维护广大投资者利 益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22 号:上市公司 停复牌业务》等相关规定，公司股票(股票简称: 长信科技，股票代码:300088) 自2018 年10 月22 日开市起继续停牌。预计停牌时间不超过5 个交易日，公司 将于2018 年10 月29 日前申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项

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进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露 的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。 特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2018年10月19日

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