Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 15, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-072

芜湖长信科技股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第五次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审 议通过了关于公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案， 并于 2018 年 5 月 17 日召开第五届董事会第六次会议对本次发行的募集资金规模 和用途进行了调整。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，保 障本次发行相关工作的顺利进行，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民 币 130,000.00 万元（含 130,000.00 万元）进一步调减为不超过 123,000.00 万元（含 123,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款项 不变。

公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次可转债发行规模不超过 130,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授 权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债发行规模不超过 123,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授 权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

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调整前：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000 万元（含 130,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计	136,913.64	130,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将 募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投 资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求 和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 123,000 万元（含 123,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
合计	129,913.64	123,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将 募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投 资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求

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和程序对先期投入资金予以置换。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证 监会指定的信息披露网站上发布的公告。根据公司 2017 年年度股东大会的授权， 上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最 终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

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