Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 22, 2011

平安证券有限责任公司关于《芜湖长信科技股份有限公司 关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目》的保荐意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为芜湖长信科技股份有 限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使 用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对长信科技拟用 单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目的使用计划进行了核查，核 查情况如下：

一、长信科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［ 2010 ］ 551 号”文《关于核准芜湖 长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业上市的批复》核准，长信科技 首次公开发行 3,150 万股人民币普通股（ A 股），发行价格为 24.00 元 / 股，募集 资金总额为 75,600.00 万元，募集资金净额为 71,395.5484 万元，其中首次公开 发行招股书中承诺的投资项目“触摸屏用 ITO 导电玻璃项目”及“工程技术研发 中心项目”合计使用募集资金 20,484.38 万元，另外超募资金金额为 50,911.1684 万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司于 2010 年 5 月 18 日出具的会验字 [2010]3856 号验资报告验证确认。长信科技对募集资金采取 了专户存储制度。

二、长信科技资金使用计划概况

（一） 2010 年 6 月 9 日，长信科技召开第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于用部分超募资金永久补充营运资金的议案》，计划使用超募资金 4,525 万元用于提前偿还部分银行短期借款。长信科技已于 2010 年 6 月 10 日公开披露 了该超募资金使用计划。

（二） 2010 年 8 月 27 日，长信科技召开 2010 年度第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用超摹资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》 及《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，计划分别使用超募资金 9,064.09 万元、 33,066.68 万元用于建设“高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目”和“电容

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式触摸屏项目”。长信科技已于 2010 年 8 月 28 日公开披露了该超募资金使用计 划。

（三） 2011 年 2 月 28 日，长信科技召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用超摹资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目，计划使用超募资金 4255.40 万元用于建设“中大尺寸电容式触摸屏项目”，长信科技已于 2011 年 3 月 1 日公开披露了该超募资金使用计划。

三、长信科技首次公开发行承诺的投资项目进展情况

长信科技首次公开发行招股书中承诺的投资项目“触摸屏用 ITO 导电玻璃项 目”及“工程技术研发中心项目”目前进展顺利，分别于 2011 年 4 月和 2011 年 9 月份底建成投产。公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式较好地控 制了工程建设和设备采购的成本，项目工程建设过程中进一步加强工程费用控 制、监督和管理，减少了工程总开支，上述两个计划募投项目共节约投资 5049.02 万元。

四 、 长信科技本次单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目使 用计划

根据公司战略发展规划及市场发展的需要，为实现公司业务的快速扩张，以 获得市场先机，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，公司董事会决定将上 述完成项目节余资金用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》，该项目已于 2011 年 2 月 28 日第二届董事会第十一次董事会审议通过实施，《中大尺寸电容式触 摸屏项目》使用超募资金由原来的 4255.40 万元增加为 9304.42 万元。

五、平安证券核查意见

经核查，长信科技的募集资金及超募资金已存放于募集资金专户管理；本次 单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目使用计划围绕长信科技的 主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次单个募投项目建设完成后节余 资金转用其他募投项目使用计划经长信科技第二届董事会第十八次会议审议通 过，符合相关法规规定。

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平安证券认为，长信科技本次单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募 投项目使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定；单个募投项目建设完 成后节余资金转用其他募投项目使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使 用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。因此，长信科技本次单个募投 项目建设完成后节余资金转用其他募投项目使用计划是合理、合规和必要的，平 安证券同意长信科技实施上述单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投 项目使用计划。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司单个 募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目使用计划》之签字盖章页）

保荐代表人：江成祺、杨琴

平安证券有限责任公司 2011 年 11 月22 日

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