Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 10, 2010

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2010-004

芜湖长信科技股份有限公司 关于用部分超募资金永久补充营运资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）经中国证券监督管理委 员会证监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,150万股。本次公开发行每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民 币756,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币42,044,516.00元,实际募集资金 净额为人民币713,955,484.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北 京)有限公司于2010年5月18日出具的会验字[2010]3856号验资报告验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于 投资建设以下项目：（1）触摸屏用ITO导电玻璃项目，拟投入募集资金17,438.60 万元；（2）工程技术研发中心项目，拟投入募集资金3,045.78万元；（3）其他 与主营业务相关的营运资金项目。本次计划使用募集资金20,484.38万元，实际 募集资金净额为71,395.5484万元，此次超额募集资金为50,911.1684万元。为规 范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规 和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资 金项目，包括触摸屏用ITO导电玻璃项目、工程技术研发中心项目、其他与主营 业务相关的营运资金项目。公司拟用部分超募资金永久补充公司营运资金。

二、关于用部分超募资金永久补充营运资金的必要性及使用计划

公司2007、2008年、2009年度营业收入分别为17,894.38万元、21,210.96 万元及26,150.48万元，一直保持持续的增长。尤其近年来公司收入增长幅度明 显提高，2009年比2008年度收入增长23.29%，2010年1-3月份销售收入较去年同 期增长了90.06%。

公司业务规模的扩大，原材料、人工成本、在产品和产成品资金占用等都将

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持续增加，导致公司营运资金需求较大幅度的增长。同时公司利用自有资金提前 实施的募资项目生产线已进入调试和试产阶段，将进入批量生产阶段，需要补充 一定的营运资金。为满足公司业务日益扩大和生产经营的需要，公司向多家银行 办理营运资金短期借款，目前公司短期资金贷款余额10,975万元，公司为此每年 支出较多财务费用。同时，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存 在较大利差。为了提高公司效益，更好地回报股东，公司拟使用募集资金中其他 与主营业务相关的营运资金人民币4,525万元补充部分营运资金，全部用于提前 偿还部分银行短期借款，按照5.31%年利率测算，每年可为公司节省240多万元利 息费用。

拟偿还的银行借款具体情况如下：(单位：万元)

贷款银行	年利率%	借款日	到期日	金额
工商银行芜湖经济技术开发区支行	5.31	2009 年8 月3 日	2010 年7 月30 日	400
	5.31	2009 年7 月9 日	2010 年7 月9 日	150
	5.31	2009 年7 月16 日	2010 年7 月14 日	515
	5.31	2009 年7 月7 日	2010 年7 月2 日	300
	5.31	2009 年6 月17 日	2010 年6 月16 日	260
芜湖扬子农村商业银行开发区支行	5.31	2009 年6 月30 日	2010 年6 月29 日	1000
	5.31	2009 年7 月6 日	2010 年7 月5 日	400
交通银行芜湖分行	5.31	2009 年10 月10 日	2010 年10 月8 日	1500
合 计				4525

经公司董事会审议通过后，公司将组织实施本次超募资金永久补充营运资金 计划。

剩余超募资金人民币46,386.1684万元，公司将根据发展规划，积极稳妥制 定项目和使用计划，用于公司主营业务项目投资。

目前公司正周密开展项目前期调研工作，待计划形成时，将提交董事会审议 通过后及时披露。在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议 程序，并及时披露。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资

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等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

• 1.公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充

• 营运资金的的议案》。

• 2.公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充

• 营运资金的的议案》。

• 3.公司保荐机构平安证券证券有限公司出具了《平安证券有限责任公司关于 芜湖长信科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用

• 超募资金中的4525万元永久补充营运资金。

4.公司独立董事对此事发表独立意见：公司用超额募集资金永久补充营运资 金的行为有利于提高募集资金使用效率,促进公司生产经营,符合公司发展的需 要,符合公司股东特别是中小股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次用超募资金补充营运资金， 全部用于偿还公司短期银行借款，内容及程序符合《创业板信息披露业务备忘录 第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定； 同意以超募资金中的4525万元永久补充公司营运资金，全部用于偿还短期银行借 款。

五、备查文件：

• 1.公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2.公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3.保荐机构出具的意见；

• 4.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2010 年6 月9 日

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