Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

长江证券承销保荐有限公司

关于芜湖长信科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称“长信科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，对长信科技2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015] 245 号）核准，由主承销商国海证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过1 亿股，拟向不超过5 名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定 价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 16.30 元/股。截至2015 年3 月26 日止，公司实际非公开发行人民币普通股股 票63,304,758 股，募集资金总额为人民币120,785.48 万元，扣除各项发行费用 合计人民币2,791.04 万元后，实际募集资金净额为人民币117,994.44 万元。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2021 年度直接投入募集资金项目106.12 万元。

1

截至2021 年12 月31 日止，累计直接投入募集资金项目115,158.30 万元， 募集资金账户余额为0 元（包括2021 年度利息收入扣除手续费金额后0.19 万元， 期末余额113.49 万元全部转入一般户，募集资金账户已全部注销）。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于2019 年3 月18 日公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 12,300,000 张，发 行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币123,000.00 万元，扣除各 项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）会验字2019[3055]号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2、募集资金使用及结余情况

2021 年度收回归还的2020 年度募集资金暂时性补充流动资金20,000.00 万 元，直接投入募集资金项目19,212.12 万元，以募集资金暂时性补充流动资金 20,000.00 万元。截至2021 年12 月31 日，尚未收回的募集资金暂时性补充流 动资金为8,000.00 万元.

截至2021 年12 月31 日止，累计直接投入募集资金项目115,414.18 万元， 募集资金账户余额为205.06 万元（包括2021 年度利息收入扣除手续费金额 30.76 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

• （一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金存放和管理情况

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公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，公司、保荐机构 国海证券股份有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖 开发区支行、中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》； 公司、子公司赣州市德普特科技有限公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别 与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行、 中国农业银行股份有限公司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协议》；公 司及公司子公司深圳市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司 分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国建设银行股份有限公司深 圳宝城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及公司子公司东莞市德普特 电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限 公司深圳宝城支行、中国工商银行东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协 议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2018 年1 月18 日，公司持续督导的保荐机构变更为开源证券股份有限公司， 2018 年2 月，公司与开源证券及招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、交通 银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行重新签 订了《募集资金三方监管协议》，公司、赣州市德普特科技有限公司与开源证券 及中国工商银行股份有限公司南康支行、中国农业银行股份有限公司赣州南康支 行、招商银行股份有限公司赣州南康支行重新签订了《募集资金四方监管协议》； 公司、东莞市德普特电子有限公司与开源证券及中国工商银行股份有限公司东莞 大岭山支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、 四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行 不存在问题。

2018 年5 月18 日，公司持续督导保荐机构变更为长江证券承销保荐有限公 司，长信科技、长江证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司芜湖开发区 支行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖经济开发区 支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司、赣州市德普特科技有限公司 与长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南康支行、中国农业

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银行股份有限公司赣州南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行重新签订 了《募集资金四方监管协议》，公司、东莞市德普特电子有限公司与长江证券承 销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行重新签订了《募集 资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易 所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项 目名称
	银行名称	银行账号	余额
中大尺寸轻薄型 触控显示一体化 项目
	商银芜湖发区支
	招行分行开	553900043310918	0.00
	行
	工商银行赣州分行南康支行	1510200129000012666	0.00
中小尺寸触控显 示一体化项目	招商银行赣州分行南康支行	797900163710401	0.00
	农行银行赣州分行南康支行	14034101040017069	0.00
	工商银行东莞大岭山支行	2010133019100024703	0.00
合 计			0.00

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

公司对募集资金进行专户管理，2019 年3 月22 日收到募集资金后，公司、 保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限 公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及公司子公司东莞市德普 特电子有限公司、保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、 华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签 订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项 目名称
	银行名称	银行账号	余额

4

	工商银行东莞大岭山信立支 行
		2010133009100051508	972,003.84
	建行东莞大岭山支行	44050177780800002575	381,766.80
触控显示模块一 体化项目——智 能穿戴项目
	华夏银行东莞分行	14850000000668611	359,446.71
	工行芜湖开发区支行	1307018829200128974	204,671.79
	招商银行芜湖分行	553900043310216	77,592.77
	华夏银行芜湖分行	19150000000097601	55,099.82
合 计			2,050,581.73

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募集资金款项情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
募集资金情况	累计实际投入	附 表
2015年非公开发行普通股股票募集资金	115,158.30	附表1
2019年公开发行可转换公司债券募集资金	115,414.18	附表2
合 计	230,572.48

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金

截至2021 年12 月31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详 见附表3。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021 年12 月31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过查阅募集资金使用对账单等方式，对公司募集资 金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

5

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司高级管理 人员进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募 集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情 形；截至2021 年12 月31 日，公司不存在违规变更募集资金用途、改变实施地 点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反 相关法律法规的情形。

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附表1：

2021 年度募集资金使用情况对照表（2015 年募投项目）

										单位：万元
募集资金总额			117,994.44			本年度投入募 集资金总额				106.12
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额				115,158.30
累计变更用途的募集资金总额			6,565.27
累计变更用途的募集资金总额比例			5.56%
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
中大尺寸轻薄型触控 显示一体化项目	是	79,420.00	29,420.00	-	29,800.23	101.29	2018年12月	10,424.85	是	否
中小尺寸触控显示一 体化项目	是	41,365.48	84,800.21	106.12	85,358.07	100.66	2018年12月	-3,889.33	否	是
承诺投资项目小计	—	120,785.4 8	114,220.21	106.12	115,158.30	—	—	6,535.52	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	120,785.4	114,220.21	106.12	115,158.30	—	—	6,535.52	—	—

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8 未达到计划进度或预 中小尺寸触控显示一体化项目实现效益低于预计效益，主要是子公司东莞德普特受疫情影响，供应链扰动因素增多，消费者换购 计收益的情况和原因 需求延后，部分原材料价格出现上涨；同时，主要终端 H 客户持续受芯片制裁影响，而已切换的新客户销量爬坡需要一定时间， （分具体项目） 导致手机订单未得到有效恢复。公司已积极拓展、切换非 H 客户，同时加大新产品研发、推出力度。 2018 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 项目可行性发生重大 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，由于现有产能已基本能够满足自配和市场需求，基于保障募集资金使用效益的 变化的情况说明 角度考虑，公司拟终止由全资子公司赣州市德普特科技有限公司组织实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”并停止对该项目继续 投入募集资金。2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准本事项。 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 2015 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点 暨向全资子 公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州 募集资金投资项目实 市德普特科技有限公司和控股子公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。 施地点变更情况 2016 年 4 月 14 日，公司四届第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》， 公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司深圳市德普特电子有限公司变更为 东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。 2016 年 7 月 13 日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙 公司增资的议案》，公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目的投资金额由 79,420.00 万元调减为 29,420.00 万元，中小尺寸触控显示一体化项目的投资金额由 41,365.48 万元，调增为 84,800.21 万元，同时将 部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监 募集资金投资项目实 事会、保荐机构均出具了核查意见。 施方式调整情况 2018 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，由于现有产能已基本能够满足自配和市场需求，基于保障募集资金使用效益的 角度考虑，公司拟终止由全资子公司赣州市德普特科技有限公司组织实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”并停止对该项目继续 投入募集资金，2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准本事项。

8

募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至2015年5月25日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金8,817.16万元，中小尺寸触控显示一体化项 目已投入自筹资金3,293.76万元，上述两个项目合计已投入自筹资金12,110.92万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙）对公 司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经 公司第四届董事会第六会议审议通过，公司使用募集资金12,110.92万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金投资 产品情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	2018年12月7日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，相关募集资金项目不再投入。截至2021年12月31日止，公司剩余尚未使用 的募集资金113.49万元已转入一般户，募集资金专户已全部注销。
尚未使用的募集资金 用途及去向	不适用
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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附表2：

2021 年度募集资金使用情况对照表(2019 募投项目）

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额					121,731.79	本年度投入募 集资金总额				19,212.12
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募 集资金总额				115,414.18
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更	） 募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
触控显示模块一体化 项目——智能穿戴项 目	否	123,000.0 0	123,000.00	19,212.12	115,414.18	93.83	不适用	不适用	不适用	否

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承诺投资项目小计		123,000.0 0	123,000.00	19,212.12	115,414.18	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	123,000.0 0	123,000.0 0	19,212.12	115,414.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至2019年5月16日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金22,841.68万元。华普天健会计师事务 （特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645号《关于芜湖长信科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金投资 产品情况	2021年4月26日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过董事会批准之日起12 个月，该事项已经独立 董事、保荐机构发表了同意意见。截至2021年12月31日，理财产品已到期归还。

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用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2021年4月26日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机 构发表了同意意见。截至2021年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金8,000.00万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2021年12月31日，除经过相关决策程序用于暂时补充流动资金的8,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集 资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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附表3：

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

		2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表	2021 年度变更募集资金投资项目情况表
									单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度 （ % ） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
中大尺寸轻薄 型触控显示一 体化项目	中大尺寸轻薄 型触控显示一 体化项目	29,420.00	-	29,800.23	101.29	2018年12月	10,424.85	是	否
中小尺寸触控 显示一体化项 目	中小尺寸触控 显示一体化项 目	84,800.21	106.12	85,358.07	100.66	2018年12月	-3,889.33	否	是
合计	—	114,220.21	106.12	115,158.30	—	—	6,535.52	—	—

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变更原因、决策程序及信息披露情况说明	（1）2016年7月13日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公 司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将中大尺寸轻薄型触控 显示一体化项目的投资金额由79,420.00万元调减为29,420.00万元，中小尺寸 触控显示一体化项目的投资金额由41,365.48万元，调增为84,800.21万元，同 时将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公 司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具 了核查意见。 （2）2018年12月7日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用 于永久补充流动资金的议案》，由于现有产能已基本能够满足自配和市场需求， 基于保障募集资金使用效益的角度考虑，公司拟终止由全资子公司赣州市德普 特科技有限公司组织实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”并停止对该项目继 续投入募集资金。2018年12月24日，公司2018年第四次临时股东大会审议 批准本事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	中小尺寸触控显示一体化项目实现效益低于预计效益，主要是子公司东莞德普 特受疫情影响，供应链扰动因素增多，消费者换购需求延后，部分原材料价格 出现上涨；同时，主要终端H客户持续受芯片制裁影响，而已切换的新客户销 量爬坡需要一定时间，导致手机订单未得到有效恢复。公司已积极拓展、切换 非H客户，同时加大新产品研发、推出力度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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韩 松 郭忠杰
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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----- Start of picture text -----

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