Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 14, 2016

国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券” 或“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“长信科技”或 “公司”)2015 年非公开发行股票的保荐机构，对公司2015 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]245 号）核准，由主承销商国海证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过1 亿股，拟向不超过5 名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于 定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 16.30 元/股。截至2015 年3 月26 日止，公司实际非公开发行人民币普通股股 票63,304,758 股，募集资金总额为人民币120,785.48万元，扣除各项发行费用 合计人民币2,791.04 万元后，实际募集资金净额为人民币117,994.44 万元。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2015 年度公司共使用募集资金16,407.11 万元， 其中：公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金12,110.92 万元，直接投入募集资金项目 4,296.19 万元。

截至2015 年12 月31 日止，募集资金专户余额为104,089.93 万元（包括 2015 年度利息收入扣除手续费金额2,327.26 万元及以自有资金支付尚未从募集 资金专户转出的发行费用175.34 万元）。

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二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，公司分别与交通 银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行、招商 银行股份有限公司芜湖开发区支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》，子公司赣州市德普特科技有限公司、孙公司深圳市德普特 电子有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公 司赣州南康支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、招行银行股份有限 公司深圳分行南山支行、公司、保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金 四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监 管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最 大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的前提下，公司将不超过80,000.00 万元的闲置募集 资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金 融机构理财产品。

截至2015 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目 名称
	银行名称	银行账号	账户余额
	招商银行芜湖分行开发区支行	553900043310918	130,153,187.55
中大尺寸 轻薄型触 控显示一 体化项目
	交通银行芜湖分行开发区支行	342006002018170620354	18,710,539.34
	中信银行芜湖分行开发区支行	7512310182600007634	12,432,673.33
	交通银行芜湖分行开发区支行	保本理财	523,000,000.00
	工商银行赣州分行南康支行	1510200129000012666	500,000.00
中小尺寸 触控显示 一体化项 目
	工商银行赣州分行南康支行	1510200129000012817	10,131.31
	招商银行赣州分行南康支行	797900163710401	3,943,943.23
	招商银行赣州分行南康支行	保本理财	51,000,000.00

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	建行深圳宝城支行	44201546800052527449-0002	1,203,257.14
	建行深圳宝城支行	保本理财	150,000,000.00
	招行深圳南山支行	755921358510605	101,945,532.00
	招行深圳南山支行	保本理财	48,000,000.00
合 计			1,040,899,263.90

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

本年度各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015 年12 月31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》（会专字[2016]2573 号）：长信科技管理层编制的《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和相关格式指引的规定， 在所有重大方面如实反映了长信科技2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：长信科技执行了募集资金专户存储制度，签署了募 集资金监管协议，2015 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。

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附表1：

2015 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			117,994.44			本年度投入 募集资金总 额	16,407.11
报告期内变更用途的募集资金 总额			-			已累计投入 募集资金总 额	16,407.11
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额 比例			-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额（1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投 资进度（%） (3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期		本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
中大尺寸轻薄 型触控显示一 体化项目	否	79,420 .00	79,420 .00	10,188 .47	10,188 .47	12.83	—		—	—	否
中小尺寸触控 显示一体化项 目	否	41,365 .48	41,365 .48	6,218. 64	6,218. 64	15.03	—		—	—	否
承诺投资项目 小计		120,78 5.48	120,78 5.48	16,407 .11	16,407 .11		—		—	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向 小计	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
合计	—	120,78 5.48	120,78 5.48	16,407 .11	16,407 .11	—	—	—		—	—
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	2015 年4 月17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州 实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普特

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	科技有限公司和孙公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保 荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	截至2015 年5 月25 日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16 万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金3,293.76 万元，上述两个 项目合计已投入自筹资金12,110.92 万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙）对公司 募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721 号《以自筹资金 预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届董事会第六会议审议通过，公司使用募 集资金12,110.92 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	2015 年6 月25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中20,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过董事会审议批准之日起6 个月，到期前将归还至募集资金专户，该事项已经独 立董事、保荐机构发表了同意意见。 截至2015 年12 月22 日止，公司已将用于暂时补充流动资金实际使用金额合计16,140 万 元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国 海证券股份有限公司及保荐代表人,。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至2015 年12 月31 日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品77,200.00 万 元外，均存放于募集资金专户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

方书品 陈 功

国海证券股份有限公司

2016 年4 月14 日

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