Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Apr 1, 2011

平安证券有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关规定，对长信科技2010 年度募集资金使用情况进行了核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监监督管理委员会证监许可［ 2010 ］ 551 号文《关于核准芜湖长信科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行 人民币普通股 3,150 万股，每股发行价为人民币 24.00 元，应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销保荐费 3,224.00 万元后，实际收 到募集资金 72,376.00 万元。该资金已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 5 月 18 日转入本公司在交通银行芜湖开发区支行开立的账号为 342006002010123005762 的人民币账户。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（北京）有限公司会验字［ 2010 ］ 3856 号《验资报告》验证。本公司实际收到的募 集资金 72,376.00 万元，扣除由本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资金净额应为 71,837.00 万元。

2010 年度，本公司募集资金使用情况为：（ 1 ）上述募集资金到位前，截至 2010 年 5 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,030.39 万元，募集资 金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,030.39 万 元；（ 2 ）经公司第二届董事会第五次会议决议通过，使用部分超募资金永久性补充营运 资金 4,525.00 万元；（ 3 ）直接投入募集资金项目 12,047.13 万元。 2010 年度公司累计 使用募集资金 25,602.52 万元，募集资金余额应为 46,234.48 万元，募集资金专用账户 利息收入 77.26 万元（已扣除银行手续费支出），募集资金专用账户 2010 年 12 月 31 日应有余额 46,311.74 万元，募集资金专用账户实有余额 45,870.29 万元，差异 441.45 万元，系公司以募集资金支付的应由自有资金补足的上市费用，公司已于 2011 年 3 月 25 日以自有资金汇入公司募集资金专用账户。

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芜湖长信科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称 “ 《募集资金管理制度》 ” ）。根据《募集资金管理制度》的 规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

2010 年 6 月 3 日公司及保荐人平安证券有限责任公司分别与交通银行芜湖经济技术 开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限 公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由本公司在上述三家银行分别 开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他 与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。三方监管 协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储方式
交通银行芜湖经济技术开 发区支行	342006002018170342426	9,286,252.39	活期存款
交通银行芜湖经济技术开 发区支行	342006002608510008929	150,000,000.00	一年期定期 存款
交通银行芜湖经济技术开 发区支行	342006002608510008929	50,000,000.00	一年期定期 存款
交通银行芜湖经济技术开 发区支行	342006002608510008929	15,000,000.00	三个月定期 存款
芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司开发区支行	20000035500910300000083	5,951,012.52	活期存款
芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司开发区支行	20000035500910400000120	150,000,000.00	一年期定期 存款
芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司开发区支行	20000035500910400000099	30,000,000.00	一年期定期 存款
芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司开发区支行	20000035500910400000138	10,000,000.00	三个月定期 存款
上海浦东发展银行芜湖分 行开发区支行	80030154740001939	7,412,854.11	活期存款

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上海浦东发展银行芜湖分 行开发区支行	80030167030000224	25,000,000.00	一年期定期 存款
上海浦东发展银行芜湖分 行开发区支行	80030167010000258	5,042,841.38	三个月定期 存款
上海浦东发展银行芜湖分 行开发区支行	80030167020000500	1,009,900.00	六个月定期 存款
合 计		458,702,860.40

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

五、 2010 年度募集资金的实际使用情况

2010 年度募集资金的使用情况详见募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元
募集资金总额			71,837.00		本年度投入募集资金总额					25,602.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					25,602.52
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
触摸屏用ITO 导电玻璃 项目	否	17,438.60	17,438.60	10,663.10	10,663.10	61.15	注1	1,579.03	注2	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	3,045.78	1,636.29	1,636.29	53.72	注3		不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,484.38	20,484.38	12,299.39	12,299.39	—	—	—	—	—
超募资金投向
高档STN型ITO透明导 电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	1,945.30	1,945.30	21.46	2011年9 月		不适用	否
电容式触摸屏项目	否	33,066.68	33,066.68	6,832.83	6,832.83	20.66	2011年8 月		不适用	否

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归还银行贷款（如有）				4,525.00
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计	—	42,130.77	42,130.77	13,303.13	8,778.13	—	—	—	—	—
合计	—	62,615.15	62,615.15	25,602.52	21,077.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	无
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	公司超募资金的金额为51,352.62万元。
	公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用， 提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。
	公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关 于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目， 利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24万元，工程技术研发中心项目已投 入自筹资金907.15 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金9,030.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对 公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的 鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。

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用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2010年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生 的定期存款账户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注 1 ：触摸屏用 ITO 导电玻璃项目共有三条生产线组成，其中两条已于 2010 年 6 月份投产，另一条预计 2011 年 4 月达到预定可使用状态。

注 2 ：触摸屏用 ITO 导电玻璃项目共有三条生产线组成，其中已于 2010 年 6 月份投产的两条生产线在 2010 年 6-12 月份共实现利润总额 1,579.03 万元，因项目尚未全部完工，故本年度实现的效益与招股说明书披露的预计效益不具有可比性。

注 3 ：工程技术研发中心大楼已于 2011 年 2 月投入使用，相关的配套实验线和实验设备预计于 2010 年 6 月达到预定可使用状态。

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（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有 限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字 盖章页）

保荐代表人：周宇 杨琴

平安证券有限责任公司

2011 年 3 月 29 日

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