WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

证券代码： 300776 证券简称：帝尔激光 公告编号： 2021-041

武汉帝尔激光科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可 [2021]2379 号文同意注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转 换公司债券简称为“帝尔转债”，债券代码为“ 123121 ”。

本次发行的可转债规模为 84,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 840 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 认购金额不足 84,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 5 日（T 日）结束。 本次发行原股东共优先配售帝尔转债 722,012,400 元，即 7,220,124 张，占本次可 转债发行总量的 85.95%。

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 8 月 9 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）对 本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,169,032

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：116,903,200.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：10,838

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,083,800.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购 的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《武汉帝尔激光科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先 配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的 发行余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数 量合计为 10,844 张，包销金额为 1,084,400.00 元，包销比例为 0.13%。

2021 年 8 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐 机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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联系电话：021-61118541

联系人：资本市场部

发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2021 年 8 月 11 日

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（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日