WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码： 300776 证券简称：帝尔激光 公告编号： 2021-036

武汉帝尔激光科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“帝尔转债”）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]2379 号文核准。

本次发行的帝尔转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021 年 8 月 4 日（周三）14:00-16:00

• 二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021 年 8 月 3 日

（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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