WOT.CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 19, 2023

증권발행실적보고서 2.8 워트 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10 월 19 일
회 사 명 :	워트 주식회사
대 표 이 사 :	박 승 배
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단10길 53-15
	(전 화) 031-8047-8600
	(홈페이지) http://www.wot.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이 호 성
	(전 화) 031-8047-8600

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인의 의무인수분 120,000주(780,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 16일2023년 10월 17일2023년 10월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)4,000,00026,000,000,000100-4,000,00026,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합120,0003.001120,000780,000,0000.011120,000780,000,0003.00기관투자자2,880,00072.001,8352,880,00018,720,000,0000.161,8352,880,00018,720,000,00072.00일반투자자1,000,00025.00214,2451,781,777,63011,581,554,595,00099.83214,2451,000,0006,500,000,00025.004,000,000216,0811,784,777,63011,601,054,595,000216,0814,000,00026,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.00일괄청약방식500,00050.001,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식
청약 단위	청약 건수	청약수량(A)	배정 건수	1건당 배정수량	1차 균등 배정수량(a)	추가 배정수량(b)	최초균등배정수량(c=a+b)	추가납입미납입수량(d)	최종균등배정수량(B=c-d)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	137,023	2,740,460	137,023	2	274,046	45,726	319,772		319,772
30	3,633	108,990	3,633	2	7,266	1,230	8,496	-	8,496
40	2,690	107,600	2,690	2	5,380	915	6,295	-	6,295
50	1,577	78,850	1,577	2	3,154	519	3,673	-	3,673
60	930	55,800	930	2	1,860	321	2,181	-	2,181
70	306	21,420	306	2	612	96	708	-	708
80	401	32,080	401	2	802	137	939	-	939
90	352	31,680	352	2	704	127	831	-	831
100	2,877	287,700	2,877	2	5,754	973	6,727	-	6,727
150	862	129,300	862	2	1,724	260	1,984	-	1,984
200	1,002	200,400	1,002	2	2,004	345	2,349	-	2,349
250	231	57,750	231	2	462	81	543	-	543
300	1,292	387,600	1,292	2	2,584	415	2,999	-	2,999
350	278	97,300	278	2	556	87	643	-	643
400	422	168,800	422	2	844	113	957	-	957
450	134	60,300	134	2	268	40	308	-	308
500	476	238,000	476	2	952	146	1,098	-	1,098
600	432	259,200	432	2	864	155	1,019	-	1,019
700	161	112,700	161	2	322	53	375	-	375
800	152	121,600	152	2	304	60	364	-	364
900	219	197,100	219	2	438	67	505	-	505
1,000	982	982,000	982	2	1,964	325	2,289	-	2,289
1,500	634	951,000	634	2	1,268	224	1,492	-	1,492
2,000	1,049	2,098,000	1,049	2	2,098	345	2,443	-	2,443
2,500	6,519	16,297,500	6,519	2	13,038	2,169	15,207	-	15,207
3,000	1,304	3,912,000	1,304	2	2,608	438	3,046	-	3,046
3,500	399	1,396,500	399	2	798	137	935	-	935
4,000	489	1,956,000	489	2	978	158	1,136	-	1,136
4,500	244	1,098,000	244	2	488	94	582	-	582
5,000	408	2,040,000	408	2	816	125	941	-	941
5,500	493	2,711,500	493	2	986	161	1,147	-	1,147
6,000	2,218	13,308,000	2,218	2	4,436	774	5,210	-	5,210
6,500	414	2,691,000	414	2	828	143	971	-	971
7,000	311	2,177,000	311	2	622	103	725	-	725
7,500	218	1,635,000	218	2	436	67	503	-	503
8,000	411	3,288,000	411	2	822	141	963	-	963
8,500	286	2,431,000	286	2	572	98	670	-	670
9,000	646	5,814,000	646	2	1,292	217	1,509	-	1,509
9,500	1,935	18,382,500	1,935	2	3,870	640	4,510	-	4,510
10,000	1,387	13,870,000	1,387	2	2,774	441	3,215	-	3,215
12,000	1,163	13,956,000	1,163	2	2,326	389	2,715	-	2,715
14,000	2,013	28,182,000	2,013	2	4,026	694	4,720	-	4,720
16,000	1,335	21,360,000	1,335	2	2,670	459	3,129	-	3,129
18,000	1,070	19,260,000	1,070	2	2,140	365	2,505	-	2,505
20,000	1,976	39,520,000	1,976	2	3,952	690	4,642	-	4,642
22,000	669	14,718,000	669	2	1,338	240	1,578	-	1,578
24,000	1,442	34,608,000	1,442	2	2,884	476	3,360	-	3,360
26,000	826	21,476,000	826	2	1,652	273	1,925	-	1,925
28,000	1,112	31,136,000	1,112	2	2,224	393	2,617	-	2,617
30,000	1,491	44,730,000	1,491	2	2,982	520	3,502	-	3,502
32,000	1,022	32,704,000	1,022	2	2,044	343	2,387	-	2,387
34,000	745	25,330,000	745	2	1,490	235	1,725	-	1,725
36,000	647	23,292,000	647	2	1,294	220	1,514	-	1,514
38,000	698	26,524,000	698	2	1,396	241	1,637	-	1,637
40,000	691	27,640,000	691	2	1,382	247	1,629	-	1,629
42,000	587	24,654,000	587	2	1,174	189	1,363	-	1,363
44,000	436	19,184,000	436	2	872	142	1,014	-	1,014
46,000	537	24,702,000	537	2	1,074	171	1,245	-	1,245
48,000	428	20,544,000	428	2	856	154	1,010	-	1,010
50,000	521	26,050,000	521	2	1,042	163	1,205	-	1,205
52,000	502	26,104,000	502	2	1,004	171	1,175	-	1,175
54,000	295	15,930,000	295	2	590	93	683	-	683
56,000	598	33,488,000	598	2	1,196	202	1,398	-	1,398
58,000	543	31,494,000	543	2	1,086	181	1,267	-	1,267
60,000	16,121	967,260,000	16,121	2	32,242	5,274	37,516	-	37,516
62,000	14	868,000	14	2	28	4	32	-	32
64,000	11	704,000	11	2	22	2	24	-	24
66,000	19	1,254,000	19	2	38	3	41	-	41
68,000	10	680,000	10	2	20	4	24	-	24
70,000	14	980,000	14	2	28	4	32	-	32
72,000	13	936,000	13	2	26	6	32	-	32
74,000	13	962,000	13	2	26	4	30	-	30
76,000	8	608,000	8	2	16	4	20	-	20
78,000	12	936,000	12	2	24	5	29	-	29
80,000	21	1,680,000	21	2	42	4	46	-	46
82,000	7	574,000	7	2	14	4	18	-	18
84,000	12	1,008,000	12	2	24	5	29	-	29
86,000	5	430,000	5	2	10	3	13	-	13
88,000	56	4,928,000	56	2	112	15	127	-	127
90,000	765	68,850,000	765	2	1,530	252	1,782	-	1,782
합계	214,245	1,781,777,630	214,245	-	428,490	71,510	500,000	-	500,000

청약현황			비례방식					총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약 단위	청약 건수	청약수량(A)	배정 건수	1건당배정수량	1차 비례배정수량(e)	추가 배정수량(f)	최종비례배정수량(C=e+f)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	137,023	2,740,460	137,023	-	-	-	-	319,772	11.67%
30	3,633	108,990	3,633	-	-	-	-	8,496	7.80%
40	2,690	107,600	2,690	-	-	-	-	6,295	5.85%
50	1,577	78,850	1,577	-	-	-	-	3,673	4.66%
60	930	55,800	930	-	-	-	-	2,181	3.91%
70	306	21,420	306	-	-	-	-	708	3.31%
80	401	32,080	401	-	-	-	-	939	2.93%
90	352	31,680	352	-	-	-	-	831	2.62%
100	2,877	287,700	2,877	-	-	-	-	6,727	2.34%
150	862	129,300	862	-	-	-	-	1,984	1.53%
200	1,002	200,400	1,002	-	-	-	-	2,349	1.17%
250	231	57,750	231	-	-	-	-	543	0.94%
300	1,292	387,600	1,292	-	-	-	-	2,999	0.77%
350	278	97,300	278	-	-	-	-	643	0.66%
400	422	168,800	422	-	-	-	-	957	0.57%
450	134	60,300	134	-	-	-	-	308	0.51%
500	476	238,000	476	-	-	-	-	1,098	0.46%
600	432	259,200	432	-	-	-	-	1,019	0.39%
700	161	112,700	161	-	-	-	-	375	0.33%
800	152	121,600	152	-	-	-	-	364	0.30%
900	219	197,100	219	-	-	-	-	505	0.26%
1,000	982	982,000	982	-	-	-	-	2,289	0.23%
1,500	634	951,000	634	-	-	-	-	1,492	0.16%
2,000	1,049	2,098,000	1,049	-	-	-	-	2,443	0.12%
2,500	6,519	16,297,500	6,519	1	-	6,519	6,519	21,726	0.13%
3,000	1,304	3,912,000	1,304	1	-	1,304	1,304	4,350	0.11%
3,500	399	1,396,500	399	1	-	399	399	1,334	0.10%
4,000	489	1,956,000	489	1	489	-	489	1,625	0.08%
4,500	244	1,098,000	244	1	244	-	244	826	0.08%
5,000	408	2,040,000	408	1	408	-	408	1,349	0.07%
5,500	493	2,711,500	493	1	493	-	493	1,640	0.06%
6,000	2,218	13,308,000	2,218	2	2,218	2,218	4,436	9,646	0.07%
6,500	414	2,691,000	414	2	414	414	828	1,799	0.07%
7,000	311	2,177,000	311	2	311	311	622	1,347	0.06%
7,500	218	1,635,000	218	2	436	-	436	939	0.06%
8,000	411	3,288,000	411	2	822	-	822	1,785	0.05%
8,500	286	2,431,000	286	2	572	-	572	1,242	0.05%
9,000	646	5,814,000	646	2	1,292	-	1,292	2,801	0.05%
9,500	1,935	18,382,500	1,935	3	3,870	1,935	5,805	10,315	0.06%
10,000	1,387	13,870,000	1,387	3	2,774	1,387	4,161	7,376	0.05%
12,000	1,163	13,956,000	1,163	3	3,489	-	3,489	6,204	0.04%
14,000	2,013	28,182,000	2,013	4	6,039	2,013	8,052	12,772	0.05%
16,000	1,335	21,360,000	1,335	4	5,340	-	5,340	8,469	0.04%
18,000	1,070	19,260,000	1,070	5	5,350	-	5,350	7,855	0.04%
20,000	1,976	39,520,000	1,976	5	9,880	1,055	10,935	15,577	0.04%
22,000	669	14,718,000	669	6	4,014	-	4,014	5,592	0.04%
24,000	1,442	34,608,000	1,442	7	8,652	1,442	10,094	13,454	0.04%
26,000	826	21,476,000	826	7	5,782	-	5,782	7,707	0.04%
28,000	1,112	31,136,000	1,112	8	7,784	1,112	8,896	11,513	0.04%
30,000	1,491	44,730,000	1,491	8	11,928	-	11,928	15,430	0.03%
32,000	1,022	32,704,000	1,022	9	8,176	1,022	9,198	11,585	0.04%
34,000	745	25,330,000	745	9	6,705	-	6,705	8,430	0.03%
36,000	647	23,292,000	647	10	6,470	-	6,470	7,984	0.03%
38,000	698	26,524,000	698	11	6,980	698	7,678	9,315	0.04%
40,000	691	27,640,000	691	11	7,601	-	7,601	9,230	0.03%
42,000	587	24,654,000	587	12	6,457	587	7,044	8,407	0.03%
44,000	436	19,184,000	436	12	5,232	-	5,232	6,246	0.03%
46,000	537	24,702,000	537	13	6,444	537	6,981	8,226	0.03%
48,000	428	20,544,000	428	13	5,564	-	5,564	6,574	0.03%
50,000	521	26,050,000	521	14	7,294	-	7,294	8,499	0.03%
52,000	502	26,104,000	502	14	7,028	-	7,028	8,203	0.03%
54,000	295	15,930,000	295	15	4,425	-	4,425	5,108	0.03%
56,000	598	33,488,000	598	16	8,970	598	9,568	10,966	0.03%
58,000	543	31,494,000	543	16	8,688	-	8,688	9,955	0.03%
60,000	16,121	967,260,000	16,121	17	257,936	16,121	274,057	311,573	0.03%
62,000	14	868,000	14	17	238	-	238	270	0.03%
64,000	11	704,000	11	18	187	11	198	222	0.03%
66,000	19	1,254,000	19	18	342	-	342	383	0.03%
68,000	10	680,000	10	19	190	-	190	214	0.03%
70,000	14	980,000	14	20	266	14	280	312	0.03%
72,000	13	936,000	13	20	260	-	260	292	0.03%
74,000	13	962,000	13	21	260	13	273	303	0.03%
76,000	8	608,000	8	21	168	-	168	188	0.03%
78,000	12	936,000	12	22	252	12	264	293	0.03%
80,000	21	1,680,000	21	22	462	-	462	508	0.03%
82,000	7	574,000	7	23	161	-	161	179	0.03%
84,000	12	1,008,000	12	23	276	-	276	305	0.03%
86,000	5	430,000	5	24	120	-	120	133	0.03%
88,000	56	4,928,000	56	25	1,344	56	1,400	1,527	0.03%
90,000	765	68,850,000	765	25	19,125	-	19,125	20,907	0.03%
합계	214,245	1,781,777,630	214,245	-	460,222	39,778	500,000	1,000,000	55.98%

주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 2주씩 배정 후 잔여주식 75,150주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주2) 비례배정에서는 총 500,000주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,055주는 20,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약932,59943.0070,02224.7265,74425.43 - 0.0023,27472.0200.001,091,63937.901개월 확약77,3523.5716,6685.8826,82310.38 - 0.0000.001,1193.48121,9624.231,158,75753.43196,54769.39165,94764.19105,087100.009,04127.9831,02096.521,666,39957.862,168,708100.00283,237100.00258,514100.00105,087100.0032,315100.0032,139100.002,880,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	박승배	보통주	8,400,000	70.00%	8,400,000	52.11%
특수관계인	강희진	270,000	2.25%	270,000	1.67%
박현지	180,000	1.50%	180,000	1.12%
이인규	60,000	0.50%	60,000	0.37%
양귀철	780,000	6.50%	780,000	4.84%
박용일	720,000	6.00%	720,000	4.47%
합 계		10,410,000	86.75%	10,410,000	64.58%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,000,000주, 증자 후 발행주식총수 16,120,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2023년 10월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 10월 13일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 13일

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 13일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	워트(주) 홈페이지(http://www.wot.co.kr)	2023년 10월 16일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 10월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 18일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2023년 09월 12일 (증권신고서) 2023년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 워트㈜ : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일	: 2023년 09월 12일 (예비투자설명서) 2023년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 11일 (투자설명서) 2023년 10월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,000,000,0006,5004,000,00026,000,000,000-26,000,000,0006,5004,000,00026,000,000,000------------26,000,000,0006,5004,000,00026,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분 120,000주(78,000,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 18,000,000,000-215,000,000--7,785,000,00026,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 120,000주(780,000,000원)은 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
주2) 기타는 발행제비용과 연구개발비로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.