AI assistant
WOT.CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023
Oct 13, 2023
16494_rns_2023-10-13_7a39e50d-9391-44a9-8f59-78b0825c09ba.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
증권신고서(지분증권) 3.5 워트 주식회사 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 13일 |
| 회 사 명 : | 워트 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 승 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단10길53-15 |
| (전 화) 031-8047-8600 | |
| (홈페이지) http://www.wot.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 이 호 성 |
| (전 화) 031-8047-8600 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 9월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 4,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 26,000,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색' 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 5,000원 ~ 5,600원- 모집(매출)총액(예정): 20,000,000,000원 ~ 22,400,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,000,000주~ 1,200,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,680,000주~ 3,000,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 67.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정): 6,500원- 모집(매출)총액(예정): 26,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,000,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,880,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 72.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법-나. 공모가격 산정 개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법-다. 수요예측에 관한 사항(3), (4) | (주4) | (주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항다. 수요예측에 관한 사항(11) | (주5) | (주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항나. 청약에 관한 사항다. 청약결과 배정에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| 5. 인수등에 관한 사항나. 인수대가에 관한 사항다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 | (주7) | (주7) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험-사 | (주8) | (주8) |
| 3. 기타위험-거 | (주9) | (주9) |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견-가. 평가결과 | (주10) | (주10) |
| 4. 공모가격에 대한 의견-나. 희망공모가액의 산출방법-(4) 공모희망가액 산정 | (주11) | (주11) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용-가. 자금조달 금액 | (주12) | (주12) |
| 2. 자금의 사용목적-가. 자금의 사용계획나. 자금의 세부 사용계획 | (주13) | (주13) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,000,000 | 100 | 5,000 | 20,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 4,000,000 | 20,000,000,000 | 618,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10.16~10.17 | 2023.10.19 | 2023.10.16 | 2023.10.19 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다주2)단위당 모집(매출)가액 모집(매출)총액 인수금액 인수대가는 워트㈜의 제시 공모희망가액인 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액 기준입니다주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다주5)우리사주조합 청약일 : 2023년 10월 16일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 10월 16일부터 10월 17일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 04월 28일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 14일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.
| 취득자 | 증권의종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 보통주 | 120,000주 | 600,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의의무 취득분 |
주9)총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0%에 해당하는 금액의 합계액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,000,000 | 100 | 6,500 | 26,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 4,000,000 | 26,000,000,000 | 803,400,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10.16~10.17 | 2023.10.19 | 2023.10.16 | 2023.10.19 | - |
주1)모집가액(이하 ' 확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다주2)단위당 모집(매출)가액 모집(매출)총액 인수금액 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가인 6,500원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 6,500원으로 최종 결정하였습니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다주5)우리사주조합 청약일 : 2023년 10월 16일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 10월 16일부터 10월 17일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 04월 28일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 14일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.
| 취득자 | 증권의종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 보통주 | 120,000주 | 780,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의의무 취득분 |
주9)총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0%에 해당하는 금액의 합계액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,500원 기준입니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 워트㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 구분 | 공모 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,880,000주 | 97.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 우선 배정 |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | - |
[청약대상자 유형별 배정내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액(주2) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 5,000원(주1) | 600,000,000원 | 주6 |
| 일반청약자 | 1,000,000주~ 1,200,000주 | 25.0%~ 30.0% | 5,000,000,000원~ 6,000,000,000원 | 주3,주6 | |
| 기관투자자 | 2,680,000주~ 3,000,000주 | 67.0%~ 75.0% | 13,400,000,000원~ 15,000,000,000원 | 주4,주5 | |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | 20,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,000원 ~ 5,600원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종결정할 것입니다. |
| 주2) | 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,000원 ~5,600원의 제시밴드 최저가액인 5,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 3,880,000주(97.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 120,000주 (3.0%) | 우선 배정 |
| 합계 | 4,000,000주(100.0%) | - |
[모집의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 5,000원주3) | 600,000,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 1,000,000주~ 1,200,000주 | 25.0%~ 30.0% | 5,000,000,000원~ 6,000,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 2,680,000주~ 3,000,000주 | 67.0%~ 75.0% | 13,400,000,000원~ 15,000,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | 20,000,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 120,000주(3.0%)를 우선배정하였습니다. |
| 주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다. ① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 ② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 ③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 ④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 ⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사 해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주4) | '주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 워트㈜가 제시한 공모희망가액 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 워트㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액인 5,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등 금번 워트㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 |
|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 120,000주 | 5,000원 | 600,000,000원 |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,000원 ~ 5,600원)의 밴드 최저가액인 5,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 워트㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 구분 | 공모 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,880,000주 | 97.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 우선 배정 |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | - |
[청약대상자 유형별 배정내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액(주2) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 6,500원(주1) | 780,000,000원 | 주6 |
| 일반청약자 | 1,000,000주 | 25.0% | 6,500,000,000원 | 주3,주6 | |
| 기관투자자 | 2,880,000주 | 72.0% | 18,720,000,000원 | 주4,주5 | |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | 26,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액은 확정공모가액인 6,500원 기준입니다. |
| 주2) | 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,500원을 근거로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 3,880,000주(97.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 120,000주 (3.0%) | 우선 배정 |
| 합계 | 4,000,000주(100.0%) | - |
[모집의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3.0% | 6,500원주3) | 780,000,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 1,000,000주 | 25.0% | 6,500,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 2,880,000주 | 72.0% | 18,720,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 4,000,000주 | 100.0% | 26,000,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 120,000주(3.0%)를 우선배정하였습니다. |
| 주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다. ① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 ② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 ③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 ④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 ⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사 해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주4) | '주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 워트㈜가 제시한 공모희망가액 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 워트㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,500원을 근거로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등 금번 워트㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 |
|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 120,000주 | 6,500원 | 780,000,000원 |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 5,000원 ~ 5,600원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 워트㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다. |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 워트㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 워트㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 5,000원 ~ 5,600원 |
| 확정공모가액 | 6,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 워트㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 확정공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다. |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 워트㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 워트㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 2,680,000주~ 3,000,000주 | 67.0% ~ 75.0% |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 4,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 1,000,000주~1,200,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 수요예측참여자 | 최고한도 | 최저한도 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 3,000,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(주4) 정정 후
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 2,880,000주 | 72.0% |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 4,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 1,000,000주~1,200,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 수요예측참여자 | 최고한도 | 최저한도 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 2,880,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 72.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(주5) 정정 전 (기재 추가) (주5) 정정 후
(11) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 710 | 687 | 256 | 152 | 29 | 73 | 1,907 |
| 수량 | 1,056,700,000 | 340,157,000 | 348,933,000 | 352,145,000 | 62,990,000 | 123,675,000 | 2,284,600,000 |
| 경쟁률 | 366.91 | 118.11 | 121.16 | 122.27 | 21.87 | 42.94 | 793.26 |
(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 702 | 1,037,603,000 | 686 | 338,695,000 | 251 | 344,364,000 | 147 | 341,015,000 | 29 | 62,990,000 | 73 | 123,675,000 | 1,888 | 2,248,342,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 7 | 18,371,000 | 1 | 1,462,000 | 5 | 4,569,000 | 5 | 11,130,000 | 18 | 35,532,000 | ||||
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 미제시 | 1 | 726,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 726,000 |
| 합계 | 710 | 1,056,700,000 | 687 | 340,157,000 | 256 | 348,933,000 | 152 | 352,145,000 | 29 | 62,990,000 | 73 | 123,675,000 | 1,907 | 2,284,600,000 |
| (주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| (주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 1 | 0.05% | 726,000 | 0.03% |
| 6,500원 이상 | 1,835 | 96.22% | 2,165,950,000 | 94.81% |
| 5,600원 초과~6,500원 미만 | 53 | 2.78% | 82,392,000 | 3.61% |
| 5,600원 | 18 | 0.94% | 35,532,000 | 1.56% |
| 5,000원 초과~5,600원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5,000원 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 합계 | 1,907 | 100.00% | 2,284,600,000 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월확약 | 113 | 143,809,000 | 42 | 9,849,000 | 10 | 5,909,000 | - | - | 1 | 1,008,000 | 1 | 1,008,000 | 167 | 161,583,000 |
| 1개월확약 | 21 | 27,653,000 | 22 | 8,450,000 | 12 | 20,141,000 | - | - | 3 | 3,024,000 | 6 | 9,069,000 | 64 | 68,337,000 |
| 미확약 | 576 | 885,238,000 | 623 | 321,858,000 | 234 | 322,883,000 | 152 | 352,145,000 | 25 | 58,958,000 | 66 | 113,598,000 | 1676 | 2,054,680,000 |
| 합계 | 710 | 1,056,700,000 | 687 | 340,157,000 | 256 | 348,933,000 | 152 | 352,145,000 | 29 | 62,990,000 | 73 | 123,675,000 | 1907 | 2,284,600,000 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 워트(주)사와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 6,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주6) 정정 전
(7) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 청약우대여부 | 1인당 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 1,000,000주~ 1,200,000주 | 우대고객 | 90,000주 ~ 120,000주 | 50% |
| 일반고객 | 60,000주 ~ 80,000주 |
[청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| 주1) | 일반청약자의 최고 청약한도는 60,000주 ~ 80,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 90,000주 ~ 120,000주까지 청약이 가능합니다. |
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(8) 청약증거금
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | 주1) |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 기관투자자 | 0% |
| 주1) | ① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 10월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 19일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [IBK 기업은행 동탄남지점]에 납입합니다. |
| 주2) | 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.0%(120,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 67.0%~75.0%(2,680,000주 ~ 3,000,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(1,000,000주 ~ 1,200,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 200,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 워트㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 1,000,000주에서 1,200,000주이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 500,000주 ~ 600,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 10월 18일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(주6) 정정 후
(7) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 청약우대여부 | 1인당 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 1,000,000주 | 우대고객 | 90,000주 | 50% |
| 일반고객 | 60,000주 |
[청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| 주1) | 일반청약자의 최고 청약한도는 60,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 90,000주까지 청약이 가능합니다. |
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(8) 청약증거금
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | 주1) |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 기관투자자 | 0% |
| 주1) | ① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 10월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 19일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [IBK 기업은행 동탄남지점]에 납입합니다. |
| 주2) | 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.0%(120,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 72.0%(2,880,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(1,000,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 200,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 워트㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 1,000,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 500,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 10월 18일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(주7) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 키움증권㈜ | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 보통주4,000,000주 | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(4,000,000주)를 인수합니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 618,000,000원 | 주1 |
| 주1) | 인수대가는 희망공모가액 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액인 5,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다. |
(2) 신주인수권 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 200,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
[신주인수권 계약 주요 내용]
| 구 분 | 내 용 |
| 행사가능주식수 | 200,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 워트㈜의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 보통주 | 120,000주 | 600,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,000원 ~ 5,600원 중 최저가액인 5,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 키움증권㈜ | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 보통주4,000,000주 | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(4,000,000주)를 인수합니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 803,400,000원 | 주1 |
| 주1) | 인수대가는 확정공모가액 6,500원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
(2) 신주인수권 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 200,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
[신주인수권 계약 주요 내용]
| 구 분 | 내 용 |
| 행사가능주식수 | 200,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 6,500원 |
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 워트㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 보통주 | 120,000주 | 780,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,500원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주8) 정정 전
사. 상장주선인 주식 취득 관련 사항 상장시 공모 주식 4,000,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이별도로 120,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 16,120,000주의 0.74%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
코스닥시장상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
다만, 코스닥시장상장규정 제2조 제38항에서 정의하는 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)일 경우 동 규정 제13조 제6항에 따라 상장주선인은 인수 의무를 부담하지 않을 수 있습니다. 금번 공모 희망가격 하단을 기준으로 계산한 기준시가총액(의무인수제외)은 800억원으로, 코스닥시장상장규정에서 정의하는 대형법인에 해당하지 아니하여 상장주선인은 인수 의무를 부담합니다.
※ 기준시가총액 = 상장신청일 현재 주식의 종목별 상장예정주식수 x 모집 또는 매출한 주식의 가격※ 대형법인 : 상장예비심사청구일 현재 자기자본이 1,000억원 이상이거나 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인
[대형법인 산정 기준시가총액 계산]
| 구분 | 내역 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행 보통주식 | 12,000,000 주 | (A) |
| 기발행 우선주식 | - | (B) |
| 공모 주식수 | 4,000,000 주 | (C) |
| 상장예정 주식수(의무인수 제외) | 16,000,000 주 | (D)=(A)+(B)+(C) |
| 공모 희망가격 | 5,000 원 | (E) |
| 기준시가총액(의무인수 제외) | 80,000,000,000 원 | (F)=(D)X(E) |
| 대형법인 해당 여부 | 미해당 | - |
주1) 공모 희망가격은 밴드가 하단 기준입니다
코스닥시장상장규정시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의 수는 120,000주보다 줄어들 수 있습니다.
| [의무인수에 따른 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,000,000 | 100.0% | 12,000,000 | 74.4% |
| 공모 주식수 | - | - | 4,000,000 | 24.8% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 120,000 | 0.7% |
| 합계 | 12,000,000 | 100.0% | 16,120,000 | 100.0% |
금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 120,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
| [청약 미달이 상장주선인의 의무인수수량 이상 발생할 경우 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,000,000 | 100.0% | 12,000,000 | 75.0% |
| 공모 주식수 | - | - | 4,000,000 | 25.0% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | - | - |
| 합계 | 12,000,000 | 100.0% | 16,000,000 | 100.0% |
(주8) 정정 후
사. 상장주선인 주식 취득 관련 사항 상장시 공모 주식 4,000,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이별도로 120,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 16,120,000주의 0.74%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
코스닥시장상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
다만, 코스닥시장상장규정 제2조 제38항에서 정의하는 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)일 경우 동 규정 제13조 제6항에 따라 상장주선인은 인수 의무를 부담하지 않을 수 있습니다. 금번 확정공모가액 기준으로 계산한 기준시가총액(의무인수제외)은 1,040억원으로, 코스닥시장상장규정에서 정의하는 대형법인에 해당하지 아니하여 상장주선인은 인수 의무를 부담합니다.
※ 기준시가총액 = 상장신청일 현재 주식의 종목별 상장예정주식수 x 모집 또는 매출한 주식의 가격※ 대형법인 : 상장예비심사청구일 현재 자기자본이 1,000억원 이상이거나 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인
[대형법인 산정 기준시가총액 계산]
| 구분 | 내역 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행 보통주식 | 12,000,000 주 | (A) |
| 기발행 우선주식 | - | (B) |
| 공모 주식수 | 4,000,000 주 | (C) |
| 상장예정 주식수(의무인수 제외) | 16,000,000 주 | (D)=(A)+(B)+(C) |
| 확정공모가액 | 6,500 원 | (E) |
| 기준시가총액(의무인수 제외) | 104,000,000,000 원 | (F)=(D)X(E) |
| 대형법인 해당 여부 | 미해당 | - |
주1) 공모가액은 확정공모가액 6,500원 기준입니다.
코스닥시장상장규정시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의 수는 120,000주보다 줄어들 수 있습니다.
| [의무인수에 따른 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,000,000 | 100.0% | 12,000,000 | 74.4% |
| 공모 주식수 | - | - | 4,000,000 | 24.8% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 120,000 | 0.7% |
| 합계 | 12,000,000 | 100.0% | 16,120,000 | 100.0% |
금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 120,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
| [청약 미달이 상장주선인의 의무인수수량 이상 발생할 경우 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,000,000 | 100.0% | 12,000,000 | 75.0% |
| 공모 주식수 | - | - | 4,000,000 | 25.0% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | - | - |
| 합계 | 12,000,000 | 100.0% | 16,000,000 | 100.0% |
(주9) 정정 전
거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,000,000~1,200,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 2,680,000~3,000,000주(공모주식의 67.0%~75.0%), 우리사주조합 120,000주(공모주식의 3.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,680,000~3,000,000주를 대상으로 2023년 10월 05일~10월 12일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25.0%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게 1,000,000주 이상 1,200,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 500,000주 이상 600,000주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다. 한편, 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.
(주9) 정정 후
거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,000,000(공모주식의 25.0%), 기관투자자 2,880,000주(공모주식의 72.0%), 우리사주조합 120,000주(공모주식의 3.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,880,000주를 대상으로 2023년 10월 05일~10월 12일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25.0%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수있습니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게 1,000,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 500,000주 이상입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.한편, 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.
(주10) 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 워트㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망 공모가격 | 5,000원 ~ 5,600 원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 워트㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 워트㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 워트㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의 후 최종 결정 예정입니다.
(주10) 정정 후
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 워트㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망 공모가격 | 5,000원 ~ 5,600 원 |
| 확정공모가액 | 6,500 원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 워트㈜가 확정 공모가격을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액은 워트㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 워트㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 워트㈜가 협의 후 최종 결정하였습니다.
(주11) 정정 전
(4) 공모희망가액 산정
[워트㈜ 공모희망가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 6,395원 |
| 평가액 대비 할인율 주1) | 21.81% ~ 12.43% |
| 공모희망가액 밴드 | 5,000원 ~ 5,600원 |
| 확정 공모가액 | 주2) |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 한주라이트메탈 | 2023-01-19 | 40.95% | 32.20% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.38% | 19.70% |
| 미래반도체 | 2023-01-27 | 21.14% | 10.72% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64% | 22.19% |
| 삼기이브이 | 2023-02-03 | 25.51% | 10.98% |
| 스튜디오미르 | 2023-02-07 | 38.00% | 20.80% |
| 꿈비 | 2023-02-09 | 22.83% | 13.18% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 29.30% | 12.70% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75% | 38.57% |
| 이노진 | 2023-02-20 | 22.17% | 6.60% |
| 바이오인프라 | 2023-03-02 | 36.26% | 25.64% |
| 나노팀 | 2023-03-03 | 31.19% | 22.21% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91% | 26.14% |
| 금양그린파워 | 2023-03-13 | 44.23% | 33.41% |
| 엘비인베스트먼트 | 2023-03-29 | 30.79% | 19.78% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.19% | 41.18% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37% | 21.20% |
| 토마토시스템 | 2023-04-27 | 35.52% | 21.35% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.50% | 52.00% |
| 트루엔 | 2023-05-17 | 36.22% | 23.47% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.54% | 33.29% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86% | 30.57% |
| 기가비스 | 2023-05-24 | 47.14% | 39.00% |
| 진영 | 2023-06-01 | 41.20% | 31.40% |
| 나라셀라 | 2023-06-02 | 34.60% | 21.52% |
| 마녀공장 | 2023-06-08 | 46.28% | 37.32% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.13% | 45.09% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 시큐센 | 2023-06-29 | 28.29% | 13.95% |
| 알멕 | 2023-06-30 | 26.99% | 17.87% |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42% | 13.38% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22% | 29.87% |
| 필에너지 | 2023-07-14 | 36.48% | 27.54% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98% | 36.67% |
| 와이랩 | 2023-07-20 | 33.14% | 23.59% |
| 뷰티스킨 | 2023-07-24 | 18.36% | 6.69% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.94% | 21.88% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.73% | 44.37% |
| 에이엘티 | 2023-07-27 | 38.48% | 24.48% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51% | 40.57% |
| 엠아이큐브솔루션 | 2023-08-04 | 35.81% | 24.48% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 코츠테크놀로지 | 2023-08-10 | 33.65% | 23.69% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 빅토리콘텐츠 | 2023-08-17 | 28.38% | 21.56% |
| 넥스틸 | 2023-08-21 | 13.36% | 5.83% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00% | 26.00% |
| 평균 | 37.05% | 25.24% |
대표주관회사인 키움증권㈜은 워트㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 21.81% ~ 12.43%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 5,000원 ~ 5,600원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.05%, 상단기준 25.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(주11) 정정 후
(4) 공모희망가액 산정
[워트㈜ 공모희망가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 6,395원 |
| 평가액 대비 할인율 주1) | 21.81% ~ 12.43% |
| 공모희망가액 밴드 | 5,000원 ~ 5,600원 |
| 확정 공모가액 | 6,500원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. |
[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 한주라이트메탈 | 2023-01-19 | 40.95% | 32.20% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.38% | 19.70% |
| 미래반도체 | 2023-01-27 | 21.14% | 10.72% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64% | 22.19% |
| 삼기이브이 | 2023-02-03 | 25.51% | 10.98% |
| 스튜디오미르 | 2023-02-07 | 38.00% | 20.80% |
| 꿈비 | 2023-02-09 | 22.83% | 13.18% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 29.30% | 12.70% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75% | 38.57% |
| 이노진 | 2023-02-20 | 22.17% | 6.60% |
| 바이오인프라 | 2023-03-02 | 36.26% | 25.64% |
| 나노팀 | 2023-03-03 | 31.19% | 22.21% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91% | 26.14% |
| 금양그린파워 | 2023-03-13 | 44.23% | 33.41% |
| 엘비인베스트먼트 | 2023-03-29 | 30.79% | 19.78% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.19% | 41.18% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37% | 21.20% |
| 토마토시스템 | 2023-04-27 | 35.52% | 21.35% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.50% | 52.00% |
| 트루엔 | 2023-05-17 | 36.22% | 23.47% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.54% | 33.29% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86% | 30.57% |
| 기가비스 | 2023-05-24 | 47.14% | 39.00% |
| 진영 | 2023-06-01 | 41.20% | 31.40% |
| 나라셀라 | 2023-06-02 | 34.60% | 21.52% |
| 마녀공장 | 2023-06-08 | 46.28% | 37.32% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.13% | 45.09% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 시큐센 | 2023-06-29 | 28.29% | 13.95% |
| 알멕 | 2023-06-30 | 26.99% | 17.87% |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42% | 13.38% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22% | 29.87% |
| 필에너지 | 2023-07-14 | 36.48% | 27.54% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98% | 36.67% |
| 와이랩 | 2023-07-20 | 33.14% | 23.59% |
| 뷰티스킨 | 2023-07-24 | 18.36% | 6.69% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.94% | 21.88% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.73% | 44.37% |
| 에이엘티 | 2023-07-27 | 38.48% | 24.48% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51% | 40.57% |
| 엠아이큐브솔루션 | 2023-08-04 | 35.81% | 24.48% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 코츠테크놀로지 | 2023-08-10 | 33.65% | 23.69% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 빅토리콘텐츠 | 2023-08-17 | 28.38% | 21.56% |
| 넥스틸 | 2023-08-21 | 13.36% | 5.83% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00% | 26.00% |
| 평균 | 37.05% | 25.24% |
대표주관회사인 키움증권㈜은 워트㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 21.81% ~ 12.43%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 5,000원 ~ 5,600원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.05%, 상단기준 25.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 6,500원으로 결정하였습니다. (주12) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 |
|---|---|
| 총공모금액(1) | 20,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 600,000,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 735,000,000 |
| 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] | 19,865,000,000 |
| 주1) | 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 5,000원~5,600원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 120,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 618,000,000 | 총 공모금액(의무인수분 포함) X 3.0% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 7,000,000 | 시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하(640만원+시가총액 700억원 초과금액의 10억원당 6만원) |
| 등록세 | 1,648,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 329,600 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 103,022,400 | IR비용, 법무사비용 등 제반비용 |
| 합 계 | 735,000,000 | - |
| 주1) | 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 5,000원~5,600원 중 최저가액 기준입니다. |
(주12) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 |
|---|---|
| 총공모금액(1) | 26,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 780,000,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 921,850,000 |
| 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] | 25,858,150,000 |
| 주1) | 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 확정공모가액인 6,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 120,000주 기준으로 기재하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 803,400,000 | 총 공모금액(의무인수분 포함) X 3.0% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 8,450,000 | 시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하(820만원+시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원) |
| 등록세 | 1,648,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 329,600 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 103,022,400 | IR비용, 법무사비용 등 제반비용 |
| 합 계 | 921,850,000 | - |
| 주1) | 상기 발행제비용은 확정공모가액인 6,500원 기준입니다. |
(주13) 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023.09.12 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,000 | - | 215 | - | - | 6,650 | 19,865 |
| 주1) | 공모희망가액의 하한인 5,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 당사는 상장을 통한 공모자금을 설비투자, 연구인력 확보, 신제품 개발 및 투자에 체계적인 로드맵을 가지고 운용할 예정입니다. 우선 당사의 주력제품인 THC, TCU, FFU 등을 고객 니즈에 맞게 개선 또는 개발하고자 합니다.
(1) 연구개발자금
(단위: 백만원)
| 구 분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구개발자금 | THC | 1,000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 3,200 |
| TCU | 600 | 400 | 400 | 100 | - | 1,500 | |
| FFU | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1,200 | |
| 기타 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 750 | |
| 합 계 | 6,650 |
① 에너지 절감 차세대 THC 개발
세계적인 기후변화 및 그린에너지 정책에 따라 선진국을 포함한 대다수의 국가들은 탄소중립을 목표로 정책을 추진하고 있습니다. 우리나라는 2050년까지 탄소중립 목표를 설정하였고 이를 실현하기 위해서는 산업체 전반에 걸쳐 지속적인 에너지 절감이 필수입니다. 당사는 모든 제조업에 걸쳐 에너지 절감이 이루어지지 않는다면 제품의 경쟁력이 뒤떨어질 것으로 판단하고 있습니다. 실제 우리나라 대기업군은 2025년부터 협력사에 ESG 평가를 기업평가 자료로 활용한다는 계획을 발표한 바 있습니다. 당사는 향후 2~3년간 에너지 절감 기술을 추가적으로 개발하여 국내외 경쟁력을 갖추고자 합니다. 또한 AI 기술을 접목한 분석시스템을 개발하여 제품 고장을 미리 인지하는 시스템을 구축하여 제품의 신뢰성을 높이고자 합니다. 구체적으로 당사는 2023년 하반기 고객사의 고사양 트랙장비용 THC장비 신규개발 평가에 따라 10억원의 자금을 집행할 예정이며, 에너지 절감 4세대 THC장비 기술 개발에 대한 투자를 2024년부터 2025년까지 총 20억원을 집행할 예정입니다. 또한 2025년에는 THC장비 예지시스템과 TEL사 EUV공정용 THC장비 개발에 공모자금 2억원을 집행할 계획이며 이외에 추가적으로 소요되는 금액은 자체 자금으로 충당할 계획입니다.
② 차세대 TCU 개발
TCU 장비는 디스플레이 공정에 주로 사용하기 때문에, 라인 특성상 장비의 개념보다는 설비의 개념으로 매 프로젝트 마다 사양 등이 변경되는 경우가 반도체 공정에 비해 대다수입니다. 따라서 프로젝트별 고객사에 대한 제안 등의 작업이 빈번하므로 3D 설계프로그램 시뮬레이션 등의 시스템을 추가로 구축하여 고객 만족도를 높임으로써 매출비중을 확대하고자 합니다. 또한 THC 장비에서 개발된 에너지 절감기술 및 AI 기술을 이용한 분석시스템 등도 일부 접목할 수 있어 추가적인 제품향상을 통해 고객 다변화에 노력하고자 합니다. 이에 따라 당사는 2023년 디스플레이 잉크젯 설비용 TCU장비 개발에 6억원을 투자할 계획이며, 2024년 반도체 후공정 Debonding 공정용 TCU장비 신규 개발에 8억원, 2025년 예지시스템을 적용한 TCU장비 개발에 1억원을 투입할 계획입니다.
③ FFU 제품 기술 개발 및 내재화
FFU는 가장 기본적인 환경제어 시스템으로 모든 장비 설비에 기본적으로 적용되어 운용되고 있습니다. 이는 반도체나 디스플레이에서 가장 기본인 파티클을 제거와 외부로부터의 유입을 막는 목적이 있습니다. 기존의 단순 출력 방식을 벗어나 시스템과와 유기적으로 대응하기 위한 시스템을 개발하고자 합니다. 이는 능동적 기류제어시스템의 구축으로 가능한데 이를 구축하기 위해서는 시스템의 주요 파트인 팬모터 및 제어기의 자체 기술을 구축이 필수적입니다. 이에 따라 당사는 팬모터 및 제어기 기술 개발과 고균일도 고슬림형 FFU개발에 2024년까지 6억원을 투입할 예정이며, 2024년 부터 온도제어기능이 추가된 FFU 개발에 2억원, 2025년 예지기능 탑제 및 유기가스 및 기타 미량가스 제거가 가능한 슬림형 FFU개발에 5억원을 집행할 계획입니다. 당사는 이러한 주요 제품들을 내재화 시켜 시장을 선도하고자 합니다.
④ 극저온 칠러(Chiller) 개발
당사는 반도체공정의 후공정에 속하는 EDS 공정에 필요한 극저온 칠러를 개발예정입니다. EDS공정은 프로브 카드(Probe card)에 웨이퍼를 접촉시켜 칩의 정상 작동유무를 진행합니다. 해당공정에서 극저온환경과 극고온환경에서의 칩작동 유무를 확인하며 극저온 칠러를 이용됩니다. 극저온칠러 수요는 일반 칠러보다 작지만 기술적 난이도가 높아 일반 칠러보다 부가가치가 높습니다.구체적으로는 2023년 하반기부터 2024년까지 극저온 칠러 개발에 5억원을 집행할 예정이며 2025년 부터 소형 정밀 계측기 샘플러용 칠러 개발에 2.5억원을 집행할 계획입니다.
(2) 생산시설 신축 투자
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설투자 | 생산시설 확충 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 2,000 | - | 9,500 |
| R&D센터 확충 | 1,000 | 500 | 500 | 1,500 | - | 3,500 | |
| 합 계 | 13,000 |
현재 당사의 클린룸시설 내에서 동시에 양산 가능한 장비대수는 허용 면적(340평)기준으로 THC 생산기준 최대 기준 16대(월 기준)입니다. 향후 반도체에 대한 지속적인 투자와 국내 판매를 벗어나 국외 판매로 확대하기 위해서는 생산시설의 확충이 필수적입니다. 당사는 반도체 클러스터지역인 용인 또는 평택 산업단지내 시설을 구축하여 현재 기준 약 2배의 생산이 가능하도록 하고자 합니다. 제2공장에는 클린룸 4개, 테스트룸 4개, 조립실, 자재창고 등의 생산시설(1~2층)과 사무실(3~4층)을 확충하여 현행 기준 약 2배의 생산이 가능한 체계를 갖출 계획입니다. 생산시설은 2023년 하반기 부터 설계에 착수하여 2024년 하반기에 DI공급장치, 계측기, 유틸리티용 칠러 공급장치 등의 기계장치를 도입할 예정임에 따라 2023년 15억원 2024년 60억원의 자금을 집행할 계획이며 2025년 상반기 20억원을 집행할 계획입니다.
또한 현재 운영중인 기업부설연구소의 역량을 확대하여 현재의 제품 업그레이드 및 개선을 진행하고 신사업팀을 구성하고 미래의 먹거리를 발굴하고자 합니다. 이를 위해서 새로 신축되는 제2공장에 R&D 센터를 갖출 계획이며, 극저온 칠러(Chiller) 개발, 2차전지 충방전시스템용 냉온챔버 등 신사업 관련 연구개발에 집중할 계획입니다. R&D센터는 제2공장의 착공에 맞추어 함께 진행될 예정임에 따라 2025년 상반기를 목표로 하고 있으며 착공 완료 시점에 연구를 위한 정밀 온습도 제어 챔버 등의 연구자재(파티클 카운터, 3차원 풍속 측정기 등)를 R&D센터내에 도입할 예정으로 2023년부터 2024년까지 매년 10억원, 2025년에는 15억원의 자금을 투자할 계획입니다.
(3) 기타 운영 자금
당사는 2021년부터 해외 수출을 진행하면서 해외사이트에 유지관리를 위한 인프라 구축 확대 및 해당 지역에 신규 구축이 필요할 것으로 예상하고 있으며 이에 필요한 비용은 공모자금에서 활용할 계획입니다.
현재 당사는 중국 서안에 법인설립을 하였고 중국삼성전자에 납품된 제품에 대해서 유지관리를 진행하고 있으며 우시에는 현지 업체를 활용하여 하이닉스에 납품된 제품에 대해 유지관리도 진행하고 있습니다. 이외에도 중국 LCS를 통한 중국 현지 장비업체에(Kingsemi, ACM) 대한 THC장비 판매가 2023년 하반기부터 본격적으로 이루어질 것으로 예상되는바 중국법인 확장 및 추가 설립 또한 고려하고 있습니다. 이에 따라 2023년 하반기 영업 지원, 합자 상대방 물색 등 영업활동을 위한 초기 운영자금으로 5천만원을 집행할 계획이며 2024년 부터는 매년 2천만원의 자금을 집행할 계획입니다.
미국의 경우 2023년말 텍사스 Taylor시에 반입되는 당사 제품에 대한 유지관리를 위해 2024년 상반기 미국 현지 법인 설립 예정으로 2024년 상반기 6천만원을 집행할 계획이며 이후 반기 마다 2천만원에서 2.5천만원의 자금을 투입할 계획입니다. 당사는 이를 계기로 미국 현지 고객사를 확보하기 위해 해외 법인에 대해 유지관리 개념에서 현지 영업기능을 추가하여 매출확대를 기하고자 합니다. 당사는 이외에 추가적으로 소요되는 비용은 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 중국법인 확충 및 지원 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 미국 현지법인 설립 및 지원 | - | 60 | 20 | 20 | 25 | 125 | |
| 합 계 | 215 |
(주13) 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023.10.13 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,000 | - | 215 | - | - | 7,643 | 25,858 |
| 주1) | 확정공모가액인 6,500원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 당사는 상장을 통한 공모자금을 설비투자, 연구인력 확보, 신제품 개발 및 투자에 체계적인 로드맵을 가지고 운용할 예정입니다. 우선 당사의 주력제품인 THC, TCU, FFU 등을 고객 니즈에 맞게 개선 또는 개발하고자 합니다.
(1) 연구개발자금
(단위: 백만원)
| 구 분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구개발자금 | THC | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| TCU | 600 | 400 | 400 | 293 | - | 1,693 | |
| FFU | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1,200 | |
| 기타 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 750 | |
| 합 계 | 7,643 |
① 에너지 절감 차세대 THC 개발
세계적인 기후변화 및 그린에너지 정책에 따라 선진국을 포함한 대다수의 국가들은 탄소중립을 목표로 정책을 추진하고 있습니다. 우리나라는 2050년까지 탄소중립 목표를 설정하였고 이를 실현하기 위해서는 산업체 전반에 걸쳐 지속적인 에너지 절감이 필수입니다. 당사는 모든 제조업에 걸쳐 에너지 절감이 이루어지지 않는다면 제품의 경쟁력이 뒤떨어질 것으로 판단하고 있습니다. 실제 우리나라 대기업군은 2025년부터 협력사에 ESG 평가를 기업평가 자료로 활용한다는 계획을 발표한 바 있습니다. 당사는 향후 2~3년간 에너지 절감 기술을 추가적으로 개발하여 국내외 경쟁력을 갖추고자 합니다. 또한 AI 기술을 접목한 분석시스템을 개발하여 제품 고장을 미리 인지하는 시스템을 구축하여 제품의 신뢰성을 높이고자 합니다. 구체적으로 당사는 2023년 하반기 고객사의 고사양 트랙장비용 THC장비 신규개발 평가에 따라 10억원의 자금을 집행할 예정이며, 에너지 절감 4세대 THC장비 기술 개발에 대한 투자를 2024년부터 2025년까지 총 25억원을 집행할 예정입니다. 또한 2025년에는 THC장비 예지시스템과 TEL사 EUV공정용 THC장비 개발에 공모자금 5억원을 집행할 계획이며 이외에 추가적으로 소요되는 금액은 자체 자금으로 충당할 계획입니다.
② 차세대 TCU 개발
TCU 장비는 디스플레이 공정에 주로 사용하기 때문에, 라인 특성상 장비의 개념보다는 설비의 개념으로 매 프로젝트 마다 사양 등이 변경되는 경우가 반도체 공정에 비해 대다수입니다. 따라서 프로젝트별 고객사에 대한 제안 등의 작업이 빈번하므로 3D 설계프로그램 시뮬레이션 등의 시스템을 추가로 구축하여 고객 만족도를 높임으로써 매출비중을 확대하고자 합니다. 또한 THC 장비에서 개발된 에너지 절감기술 및 AI 기술을 이용한 분석시스템 등도 일부 접목할 수 있어 추가적인 제품향상을 통해 고객 다변화에 노력하고자 합니다. 이에 따라 당사는 2023년 디스플레이 잉크젯 설비용 TCU장비 개발에 6억원을 투자할 계획이며, 2024년 반도체 후공정 Debonding 공정용 TCU장비 신규 개발에 8억원, 2025년 예지시스템을 적용한 TCU장비 개발에 2.93억원을 투입할 계획입니다.
③ FFU 제품 기술 개발 및 내재화
FFU는 가장 기본적인 환경제어 시스템으로 모든 장비 설비에 기본적으로 적용되어 운용되고 있습니다. 이는 반도체나 디스플레이에서 가장 기본인 파티클을 제거와 외부로부터의 유입을 막는 목적이 있습니다. 기존의 단순 출력 방식을 벗어나 시스템과와 유기적으로 대응하기 위한 시스템을 개발하고자 합니다. 이는 능동적 기류제어시스템의 구축으로 가능한데 이를 구축하기 위해서는 시스템의 주요 파트인 팬모터 및 제어기의 자체 기술을 구축이 필수적입니다. 이에 따라 당사는 팬모터 및 제어기 기술 개발과 고균일도 고슬림형 FFU개발에 2024년까지 6억원을 투입할 예정이며, 2024년 부터 온도제어기능이 추가된 FFU 개발에 2억원, 2025년 예지기능 탑제 및 유기가스 및 기타 미량가스 제거가 가능한 슬림형 FFU개발에 5억원을 집행할 계획입니다. 당사는 이러한 주요 제품들을 내재화 시켜 시장을 선도하고자 합니다.
④ 극저온 칠러(Chiller) 개발
당사는 반도체공정의 후공정에 속하는 EDS 공정에 필요한 극저온 칠러를 개발예정입니다. EDS공정은 프로브 카드(Probe card)에 웨이퍼를 접촉시켜 칩의 정상 작동유무를 진행합니다. 해당공정에서 극저온환경과 극고온환경에서의 칩작동 유무를 확인하며 극저온 칠러를 이용됩니다. 극저온칠러 수요는 일반 칠러보다 작지만 기술적 난이도가 높아 일반 칠러보다 부가가치가 높습니다.구체적으로는 2023년 하반기부터 2024년까지 극저온 칠러 개발에 5억원을 집행할 예정이며 2025년 부터 소형 정밀 계측기 샘플러용 칠러 개발에 2.5억원을 집행할 계획입니다.
(2) 생산시설 신축 투자
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설투자 | 생산시설 확충 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 5,000 | - | 12,500 |
| R&D센터 확충 | 1,000 | 500 | 500 | 3,500 | - | 5,500 | |
| 합 계 | 18,000 |
현재 당사의 클린룸시설 내에서 동시에 양산 가능한 장비대수는 허용 면적(340평)기준으로 THC 생산기준 최대 기준 16대(월 기준)입니다. 향후 반도체에 대한 지속적인 투자와 국내 판매를 벗어나 국외 판매로 확대하기 위해서는 생산시설의 확충이 필수적입니다. 당사는 반도체 클러스터지역인 용인 또는 평택 산업단지내 시설을 구축하여 현재 기준 약 2배의 생산이 가능하도록 하고자 합니다. 제2공장에는 클린룸 4개, 테스트룸 4개, 조립실, 자재창고 등의 생산시설(1~2층)과 사무실(3~4층)을 확충하여 현행 기준 약 2배의 생산이 가능한 체계를 갖출 계획입니다. 생산시설은 2023년 하반기 부터 설계에 착수하여 2024년 하반기에 DI공급장치, 계측기, 유틸리티용 칠러 공급장치 등의 기계장치를 도입할 예정임에 따라 2023년 15억원 2024년 60억원의 자금을 집행할 계획이며 2025년 상반기 50억원을 집행할 계획입니다.
또한 현재 운영중인 기업부설연구소의 역량을 확대하여 현재의 제품 업그레이드 및 개선을 진행하고 신사업팀을 구성하고 미래의 먹거리를 발굴하고자 합니다. 이를 위해서 새로 신축되는 제2공장에 R&D 센터를 갖출 계획이며, 극저온 칠러(Chiller) 개발, 2차전지 충방전시스템용 냉온챔버 등 신사업 관련 연구개발에 집중할 계획입니다. R&D센터는 제2공장의 착공에 맞추어 함께 진행될 예정임에 따라 2025년 상반기를 목표로 하고 있으며 착공 완료 시점에 연구를 위한 정밀 온습도 제어 챔버 등의 연구자재(파티클 카운터, 3차원 풍속 측정기 등)를 R&D센터내에 도입할 예정으로 2023년부터 2024년까지 매년 10억원, 2025년에는 35억원의 자금을 투자할 계획입니다.
(3) 기타 운영 자금
당사는 2021년부터 해외 수출을 진행하면서 해외사이트에 유지관리를 위한 인프라 구축 확대 및 해당 지역에 신규 구축이 필요할 것으로 예상하고 있으며 이에 필요한 비용은 공모자금에서 활용할 계획입니다.
현재 당사는 중국 서안에 법인설립을 하였고 중국삼성전자에 납품된 제품에 대해서 유지관리를 진행하고 있으며 우시에는 현지 업체를 활용하여 하이닉스에 납품된 제품에 대해 유지관리도 진행하고 있습니다. 이외에도 중국 LCS를 통한 중국 현지 장비업체에(Kingsemi, ACM) 대한 THC장비 판매가 2023년 하반기부터 본격적으로 이루어질 것으로 예상되는바 중국법인 확장 및 추가 설립 또한 고려하고 있습니다. 이에 따라 2023년 하반기 영업 지원, 합자 상대방 물색 등 영업활동을 위한 초기 운영자금으로 5천만원을 집행할 계획이며 2024년 부터는 매년 2천만원의 자금을 집행할 계획입니다.
미국의 경우 2023년말 텍사스 Taylor시에 반입되는 당사 제품에 대한 유지관리를 위해 2024년 상반기 미국 현지 법인 설립 예정으로 2024년 상반기 6천만원을 집행할 계획이며 이후 반기 마다 2천만원에서 2.5천만원의 자금을 투입할 계획입니다. 당사는 이를 계기로 미국 현지 고객사를 확보하기 위해 해외 법인에 대해 유지관리 개념에서 현지 영업기능을 추가하여 매출확대를 기하고자 합니다. 당사는 이외에 추가적으로 소요되는 비용은 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 중국법인 확충 및 지원 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 미국 현지법인 설립 및 지원 | - | 60 | 20 | 20 | 25 | 125 | |
| 합 계 | 215 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.