WOONGJIN CO., LTD. — M&A Activity 2020

May 7, 2020

웅진/타법인주식및출자증권처분결정/(2020.05.07)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 웅진북센
국적	대한민국 (REPUBLIC OF KOREA)	대표자	이정훈
자본금(원)	40,838,970,000	회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	8,167,794	주요사업	출판물도매업
2. 처분내역	처분주식수(주)	5,873,720
처분금액(원)	49,311,586,173
자기자본(원)	274,394,296,987
자기자본대비(%)	17.97
대규모법인여부	해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	10
지분비율(%)	0
4. 처분목적		자회사 지분매각을 통한 재무구조 개선
5. 처분예정일자		2020-05-15
6. 이사회결의일(결정일)		2020-05-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		불참
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 풋옵션 등 계약의 체결여부		예
-계약내용		매도인(웅진) 또는 매도인이 지정하는 자는 (i) 거래종결일로부터 1년이 되는 날부터 3년이 되는 날까지 언제든지 처분주식(웅진이 매각한 웅진북센 발행주식) 전부에 대하여 콜옵션 행사 가능(제1종 콜옵션), 또는 (ii) 거래종결일로부터 3년이 경과한 날 이후부터 매수인이 처분주식을 제3자에게 매각하고자 하는 경우에도 매도인의 콜옵션 행사 가능(제2종 콜옵션)
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 본건 주식매매계약에 따라 일정한 조건 하에서 매수인 또는 매수인의 업무집행사원에게 손실이 발생하는 경우 해당 손실을 배상하여야 할 손해배상의무를 부담합니다. 당사는 위 손해배상의무를 담보하기 위하여 매수인을 제1종 수익자로 하는 금전채권신탁계약을 체결하여, 당사가 보유하고 있는 브랜드로열티수취채권 등을 거래종결일에 수탁자에게 신탁할 예정입니다. 2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본건 주식매매계약에 관한 당사의 이사회 결의일을 기준으로 작성하였습니다. 3) 상기 2. 처분내역의 총자산, 자기자본은 2019년 12월말 기준으로 작성하였으며, 처분주식수 및 처분금액은 보통주 4,073,720주와 우선주 1,800,000주에 관한 내용을 합산하여 작성한 것입니다. 4) 상기 5. 처분예정일자는 본건 주식매매계약상의 거래종결일이며, 제반 사정에 따라 당사자들의 합의로 변경될 수 있습니다. 5) '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2019년이며, 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 6) 본 공시는 거래소의 '2019.03.25조회공시요구(풍문또는보도)'에 대한 확정공시입니다.
※ 관련공시	2020-04-22 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-10-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-04-24 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-03-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-03-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해 연도	161,847,665,297	125,647,216,671	36,200,448,626	40,838,970,000	151,165,269,825	820,347,672	적정	삼덕회계법인
전년도	147,273,922,227	123,183,594,098	24,090,328,129	40,838,970,000	152,147,242,900	1,892,232,183	적정	안진회계법인
전전년도	142,778,789,775	120,201,538,231	22,577,251,544	40,838,970,000	141,840,204,313	2,502,727,497	적정	안진회계법인