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Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)우진엔텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 19일
회 사 명 :	주식회사 우진엔텍
대 표 이 사 :	신 상 연
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄역로 24-2
	(전 화) 031-379-3600
	(홈페이지) https://woojinntec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김호중
	(전 화) 031-379-3607

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,918,000,000 -

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무인수 총액
KB증권(주)	61,800주	5,300원	327,540,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 01월 16일2024년 01월 17일2024년 01월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)2,060,00010,918,000,000100.0-2,060,00010,918,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합412,00020.01412,0002,183,600,0000.01412,0002,183,600,00020.0기관투자자1,133,00055.02,0391,133,0006,004,900,0000.12,0391,133,0006,004,900,00055.0일반투자자515,00025.0518,7251,394,198,3907,389,251,467,00099.9297,373515,0002,729,500,00025.0기타----------2,060,000520,7651,395,743,3907,397,439,967,000299,4132,060,00010,918,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 11,279주(0.996%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 257,50050.0일괄청약방식257,50050.0515,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황](단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	281,760	2,817,600	281,760	-	137,051	1	137,051	-	-	-	-	-	137,051	4.86
20	27,171	543,420	27,171	-	13,082	1	13,082	-	-	-	-	-	13,082	2.41
30	9,936	298,080	9,936	-	4,822	1	4,822	-	-	-	-	-	4,822	1.62
40	8,999	359,960	8,999	-	4,408	1	4,408	-	-	-	-	-	4,408	1.22
50	10,854	542,700	10,854	-	5,327	1	5,327	-	-	-	-	-	5,327	0.98
60	1,691	101,460	1,691	-	789	1	789	-	-	-	-	-	789	0.78
70	2,507	175,490	2,507	-	1,203	1	1,203	-	-	-	-	-	1,203	0.69
80	1,567	125,360	1,567	-	776	1	776	-	-	-	-	-	776	0.62
90	958	86,220	958	-	481	1	481	-	-	-	-	-	481	0.56
100	20,672	2,067,200	20,672	-	10,173	1	10,173	-	-	-	-	-	10,173	0.49
150	14,439	2,165,850	14,439	-	7,018	1	7,018	-	-	-	-	-	7,018	0.32
200	9,934	1,986,800	9,934	-	4,911	1	4,911	-	-	-	-	-	4,911	0.25
250	1,664	416,000	1,664	-	833	1	833	-	-	-	-	-	833	0.20
300	3,034	910,200	3,034	-	1,568	1	1,568	-	-	-	-	-	1,568	0.17
350	4,104	1,436,400	4,104	-	2,008	1	2,008	-	-	-	-	-	2,008	0.14
400	4,444	1,777,600	4,444	-	2,243	1	2,243	-	-	-	-	-	2,243	0.13
450	815	366,750	815	-	434	1	434	-	-	-	-	-	434	0.12
500	3,170	1,585,000	3,170	-	1,569	1	1,569	-	-	-	-	-	1,569	0.10
600	4,996	2,997,600	4,996	-	2,525	1	2,525	-	-	-	-		2,525	0.08
700	2,090	1,463,000	2,090	-	1,057	1	1,057	-	-	-	-		1,057	0.07
800	1,377	1,101,600	1,377	-	702	1	702	-	-	-	-		702	0.06
900	674	606,600	674	-	352	1	352	-	-	-	-		352	0.06
1,000	5,842	5,842,000	5,842	-	2,990	1	2,990	-	-	-	-		2,990	0.05
1,500	4,834	7,251,000	4,834	-	2,500	1	2,500	-	-	-	-		2,500	0.03
2,000	4,229	8,458,000	4,229	-	2,176	1	2,176	-	-	-	-		2,176	0.03
2,500	1,223	3,057,500	1,223	-	634	1	634	-	-	-	-		634	0.02
3,000	1,881	5,643,000	1,881	-	922	1	922	-	-	1,881	1	1,881	2,803	0.05
3,500	10,846	37,961,000	10,846	-	5,578	1	5,578	-	-	10,846	1	10,846	16,424	0.04
4,000	8,250	33,000,000	8,250	-	4,311	1	4,311	-	-	8,250	1	8,250	12,561	0.04
4,500	1,255	5,647,500	1,255	-	666	1	666	-	-	1,255	1	1,255	1,921	0.03
5,000	1,416	7,080,000	1,416	-	711	1	711	-	-	1,416	1	1,416	2,127	0.03
5,500	815	4,482,500	815	-	403	1	403	815	1	-	-	815	1,218	0.03
6,000	956	5,736,000	956	-	482	1	482	956	1	-	-	956	1,438	0.03
6,500	390	2,535,000	390	-	202	1	202	390	1	-	-	390	592	0.02
7,000	554	3,878,000	554	-	300	1	300	554	1	-	-	554	854	0.02
7,500	1,108	8,310,000	1,108	-	596	1	596	1,108	1	-	-	1,108	1,704	0.02
8,000	904	7,232,000	904	-	472	1	472	904	1	-	-	904	1,376	0.02
8,500	342	2,907,000	342	-	164	1	164	342	1	342	1	684	848	0.03
9,000	2,397	21,573,000	2,397	-	1,239	1	1,239	2,397	1	2,397	1	4,794	6,033	0.03
9,500	1,210	11,495,000	1,210	-	625	1	625	1,210	1	1,210	1	2,420	3,045	0.03
10,000	1,986	19,860,000	1,986	-	1,031	1	1,031	1,986	1	1,986	1	3,972	5,003	0.03
11,000	1,787	19,657,000	1,787	-	938	1	938	1,787	2	-	-	3,574	4,512	0.02
12,000	1,104	13,248,000	1,104	-	541	1	541	1,104	2	-	-	2,208	2,749	0.02
13,000	668	8,684,000	668	-	341	1	341	668	2	-	-	1,336	1,677	0.02
14,000	1,025	14,350,000	1,025	-	564	1	564	1,025	2	1,025	1	3,075	3,639	0.03
15,000	6,135	92,025,000	6,135	-	3,285	1	3,285	6,135	2	6,135	1	18,405	21,690	0.02
16,000	17,294	276,704,000	17,294	-	9,480	1	9,480	17,294	2	17,294	1	51,882	61,362	0.02
17,000	520	8,840,000	520	-	264	1	264	520	3	-	-	1,560	1,824	0.02
18,000	667	12,006,000	667	-	350	1	350	667	3	-	-	2,001	2,351	0.02
19,000	4,578	86,982,000	4,578	-	2,332	1	2,332	4,578	3	3,690	1	17,424	19,756	0.02
20,000	1,137	22,740,000	1,137	-	606	1	606	1,137	3	1,137	1	4,548	5,154	0.02
21,000	350	7,350,000	350	-	203	1	203	350	3	350	1	1,400	1,603	0.02
22,000	258	5,676,000	258	-	146	1	146	258	4	-	-	1,032	1,178	0.02
23,000	255	5,865,000	255	-	143	1	143	255	4	-	-	1,020	1,163	0.02
24,000	1,234	29,616,000	1,234	-	719	1	719	1,234	4	-	-	4,936	5,655	0.02
25,000	260	6,500,000	260	-	153	1	153	260	4	260	1	1,300	1,453	0.02
26,000	376	9,776,000	376	-	215	1	215	376	4	376	1	1,880	2,095	0.02
27,000	199	5,373,000	199	-	115	1	115	199	4	199	1	995	1,110	0.02
28,000	104	2,912,000	104	-	63	1	63	104	5	-	-	520	583	0.02
29,000	99	2,871,000	99	-	62	1	62	99	5	-	-	495	557	0.02
30,000	381	11,430,000	381	-	193	1	193	381	5	381	1	2,286	2,479	0.02
31,000	291	9,021,000	291	-	148	1	148	291	5	291	1	1,746	1,894	0.02
32,000	795	25,440,000	795	-	457	1	457	795	5	795	1	4,770	5,227	0.02
33,000	108	3,564,000	108	-	67	1	67	108	6	-	-	648	715	0.02
34,000	133	4,522,000	133	-	74	1	74	133	6	-	-	798	872	0.02
35,000	119	4,165,000	119	-	65	1	65	119	6	-	-	714	779	0.02
36,000	526	18,936,000	526	-	304	1	304	526	6	526	1	3,682	3,986	0.02
37,000	985	36,445,000	985	-	574	1	574	985	6	985	1	6,895	7,469	0.02
38,000	535	20,330,000	535	-	326	1	326	535	7	-	-	3,745	4,071	0.02
39,000	141	5,499,000	141	-	68	1	68	141	7	-	-	987	1,055	0.02
40,000	6,386	255,440,000	6,386	-	3,642	1	3,642	6,386	7	-	-	44,702	48,344	0.02
41,000	27	1,107,000	27	-	15	1	15	27	7	27	1	216	231	0.02
42,000	32	1,344,000	32	-	14	1	14	32	7	32	1	256	270	0.02
43,000	16	688,000	16	-	13	1	13	16	7	16	1	128	141	0.02
44,000	15	660,000	15	-	11	1	11	15	8	-	-	120	131	0.02
45,000	26	1,170,000	26	-	16	1	16	26	8	-	-	208	224	0.02
46,000	22	1,012,000	22	-	15	1	15	22	8	-	-	176	191	0.02
47,000	93	4,371,000	93	-	62	1	62	93	8	93	1	837	899	0.02
48,000	2,750	132,000,000	2,750	-	1,582	1	1,582	2,750	8	2,750	1	24,750	26,332	0.02
합계	518,725	1,394,198,390	518,725	-	257,500	-	257,500	62,903	-	65,945	-	257,500	515,000	0.04

주1)	당사는 일반배정물량 515,000를 균등배정 257,500주(50.0%), 비례배정 257,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.50주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 경쟁률 5,413.36:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 27개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 28번째 청약단위(19,000주)의 경우 청약접수 4,578건 중 잔여 주식수인 3,690건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약198,06323.6--4,0426.45,5095.7--28450.0207,89818.33개월 확약76,7319.12,36212.26,0369.55,3965.6----90,5258.01개월 확약38,1994.61,5217.85,7259.012,79313.2--396.958,2775.115일 확약141,62016.95382.81,5602.59591.06800.6162.8145,37312.8384,68545.814,96777.245,96772.672,45374.6112,62699.422940.3630,92755.7839,298100.019,388100.063,330100.097,110100.0113,306100.0568100.01,133,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)우진	보통주	3,799,990	53.15	3,799,990	40.99	최대주주
소계	-	3,799,990	53.15	3,799,990	40.99	-
5% 이상 소유주주	(주)SIMPAC	보통주	1,900,010	26.58	1,900,010	20.49	-
프렌드신기술사업투자조합 56호	보통주	714,290	9.99	714,290	7.70	-
소계	-	2,614,300	36.57	2,614,300	28.20	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 01월 22일(월) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2024년 01월 24일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 01월 15일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2024년 01월 15일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 15일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜우진엔텍 홈페이지(https://woojinntec.com)	2024년 01월 16일(화)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2024년 01월 16일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2024년 01월 19일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 19일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일- 2023년 12월 19일 (증권신고서)- 2024년 01월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜우진엔텍 : 경기도 화성시 동탄역로 24-2 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일- 2023년 12월 18일 (예비투자설명서)- 2024년 01월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 11일 (투자설명서)- 2024년 01월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000주)10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000------------10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,200,000,000-9,428,546,700--289,453,30010,918,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	기타의 경우 발행제비용에 상장주선인 의무인수 금액(327,540,000원)을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.