WooGeneB&GCO.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Feb 22, 2019

우진비앤지/전환가액의조정/(2019.02.22)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	4,116	3,580
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	3,570,000,000	KRW : South-Korean Won	867,346	997,206
3. 조정사유		유상증자 신주발행에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 유상증자 반영 * 조정전 전환가액(18년 11월 20일 시가조정가액): 4,116원 A: 기발행주식수: 16,217,013주 B: 신발행주식수: 9,750,000주 C: 1주당 발행가격: 1,375원 D: 시가: 2,106원 (확정발행가액 산정시의 기준주가) 조정후 행사가액:3,579.57원 조정후 행사가액(원단위 미만 절상): 3,580원
5. 조정가액 적용일		2019-02-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 유상증자에 의한 신규발행주식에 따른 단순 희석분반영 전환가액 조정입니다.
※ 관련공시		2018-11-20 전환가액의조정(제1회차) 2019-02-11 유상증자최종발행가액확정 2019-02-11 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2019-02-11 증권신고서(지분증권) 2019-02-11 투자설명서 2019-02-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)