WooGeneB&GCO.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 20, 2018

우진비앤지/전환가액의조정/(2018.11.20)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	4,286	4,116
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	3,570,000,000	KRW : South-Korean Won	832,944	867,346
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다 2.조정방법(원단위 미만 절상)    A.1개월 가중산술평균주가 :     2,726.77원    B.1주일 가중산술평균주가 :     2,766.41원    C.최근일 가중산술평균주가 :    2,915.88원    D.산술평균 가격{(A+B+C)/3} :   2,803.02원    E. C와 D중 높은가액 :          2,915.88원         F. 조정전 행사가액 : 4,286원    G. 최저조정가액한도: 4,116원(최초행사가액5,878.72원*70%)    H. 조정후 행사가액 : 4,116원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다
※ 관련공시		2016-05-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2017-02-20 전환가액의조정 2017-03-30 전환가액의조정(제1회차) 2017-06-12 전환청구권행사(제1회차) 2017-10-20 전환청구권행사(제1회차) 2017-11-17 전환가액의조정(제1회차) 2018-02-07 전환가액의조정(제1회차) 2018-02-20 전환가액의조정(제1회차) 2018-08-20 전환가액의조정(제1회차) 2018-11-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득