Wonders Information Co.,Ltd. — M&A Activity 2016

Jun 8, 2016

海通证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司重大资产重组 是否符合《关于配合做好并购重组审核 分道制相关工作的通知》之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为万达信息股份 有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简 称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配 合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业 兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组 的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次重大资产重组，上市公司发行股份购买的标的资产为上海嘉达信息科技 有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.40%的股权。嘉达科技及其子公司主要从 事基于互联网及电子信息技术的远程医疗诊断服务、中医医疗服务和医药产业园 区运营业务。标的公司所处的行业为医疗服务业。

经核查，本独立财务顾问认为： 本次重大资产重组涉及的标的资产所处行业 不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快 推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或 企业。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购， 是否构成借壳上市

（一）本次交易类型

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本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。

（二）本次重大资产重组不属于借壳上市

上市公司自首次公开发行后，其控制权未发生过变更。本次交易前，上海万 豪投资有限公司为上市公司控股股东，史一兵为上市公司实际控制人。本次交易 不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

经核查，独立财务顾问认为： 本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同 行业或上下游并购，亦不构成借壳上市。

三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

上市公司拟通过非公开发行股份的方式购买嘉达科技 99.40%的股权，并募 集配套资金。

经核查，独立财务顾问认为： 本次重大资产重组涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，独立财务顾问认为： 上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未 结案的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司重大 资产重组是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》之核查 意见》之签章页）

项目协办人：

余 卓 远 杨 彦 劼 彭 成 浩

项目主办人：

阮 春 煜 褚 歆 辰 张 杨

法定代表人（或授权代表）：

任 澎

海通证券股份有限公司

年 月 日

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