Wonders Information Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Mar 16, 2012

万达信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2012-004

万达信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。

1.3 公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万达信息
股票代码	300168
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路1518号	上海市联航路1518号
电话	021-24177888	021-24177888
传真	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	694,826,688.38	493,178,593.23	40.89%	408,473,052.88
营业利润（元）	88,364,709.40	55,704,790.00	58.63%	42,547,758.38
利润总额（元）	94,129,196.14	58,730,952.53	60.27%	44,265,503.22
归属于上市公司股东	81,815,033.64	53,167,734.77	53.88%	39,933,948.20

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万达信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

的净利润（元）
归属于上市公司股东	76,915,684.91	50,444,198.49	52.48%	38,387,977.84
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	15,327,174.85	17,721,083.29	-13.51%	74,462,915.05
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	1,349,912,458.69	467,420,202.65	188.80%	379,566,825.47
负债总额（元）	228,246,519.94	192,145,270.98	18.79%	159,607,307.83
归属于上市公司股东	1,120,507,289.39	273,334,622.07	309.94%	219,839,517.64
的所有者权益（元）
总股本（股）	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.6963	0.5908	17.86%	0.4437
稀释每股收益（元/股）	0.6963	0.5908	17.86%	0.4437
扣除非经常性损益后的基本	0.6546	0.5605	16.79%	0.4265
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	7.09%	21.61%	-14.52%	19.03%
扣除非经常性损益后的加权	6.66%	20.51%	-13.85%	18.29%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.13	0.20	-35.00%	0.83
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	9.34	3.04	207.24%	2.44
净资产（元/股）
资产负债率（％）	16.91%	41.11%	-24.20%	42.05%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,386.74		311,502.73	-11,742.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	5,791,200.00		2,737,859.80	1,744,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,100.00		-23,200.00	-14,513.00
所得税影响额	-865,138.01		-302,626.25	-171,774.48
合计	4,899,348.73	-	2,723,536.28	1,545,970.36

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§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	17,998		本年度报告公布日前一个月末股东总				18,058
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
上海万豪投资有限公司	境内非国有法 人	26.62%		31,948,600	31,948,600			0
上海科技投资公司	国有法人	12.72%		15,268,000	15,268,000			0
上海长安信息技术咨询开发 中心	国有法人	4.97%		5,967,354	5,967,354			0
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	4.08%		4,897,697	4,897,697			0
上海机场（集团）有限公司	国有法人	3.38%		4,057,765	4,057,765			0
北京世纪凯悦投资有限公司	境内非国有法 人	2.50%		3,000,000	3,000,000			0
深圳市中庸实业有限公司	境内非国有法 人	2.50%		3,000,000	3,000,000			0
中国银行－工银瑞信核心价 值股票型证券投资基金	境内非国有法 人	2.46%		2,955,551	0			0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.04%		2,448,848	2,448,848			0
兴业银行股份有限公司－光 大保德信红利股票型证券投 资基金	境内非国有法 人	1.69%		2,032,700	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金		2,955,551				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股 票型证券投资基金		2,032,700				人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		1,662,254				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 券投资基金		1,555,235				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态 策略股票型证券投资基金		1,250,290				人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金		1,214,418				人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金		696,309				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 投资基金		603,479				人民币普通股
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券 投资基金		596,675				人民币普通股
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投 资基金		349,962				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	无

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动的说明

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

2011 年，公司秉承“价值源于专业、服务追求卓越”的经营理念，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公 司实现营业收入 694,826,688.38 元，同比增长 40.89%；实现利润总额 94,129,196.14 元，同比增长 60.27%；实现净利润 81,033,373.40 元，同比增长 53.66%。与此同时，公司的资产规模也获得了较大幅度的增长。上述这些指标的增长主要依赖于 公司对市场的积极开拓、成本的有效控制和创新与效率的提升。

报告期内，公司围绕行业应用软件、专业 IT 服务及整体解决方案三大主营业务，在智慧的社会保障、智慧的医疗卫生、智慧 的民航交通、智慧的电子政务及智慧的市场监管等重点行业的优势地位进一步巩固。与此同时，公司积极加快全国拓展的步 伐，进一步完善在市场营销方面的能力。截至报告期末，公司在全国各地设立的分子公司累计已达到 23 家，其中报告期内新 增 7 家，在立足上海的基础上，覆盖地域向东、西、南、北、中逐渐辐射。

公司继续保持对研发的投入，主营业务领域的产品研发能力和质量有所提升，报告期内新增主要软件著作权 57 项，产品登记 19 项，为技术产品化打下了基础。同时，募投项目的实施正按照计划开展，未来将进一步增加资源投入，保障完成项目预计 进度。

2011 年，公司按照计划如期完成了各项业务经营目标，并将在 2012 年保持更好的发展势头，成为智慧城市的最佳实践者。 报告期内，公司围绕行业应用软件、专业 IT 服务及整体解决方案三大主营业务，在智慧的社会保障、智慧的医疗卫生、智慧 的民航交通、智慧的电子政务及智慧的市场监管等重点行业的优势地位进一步巩固。与此同时，公司积极加快全国拓展的步 伐，进一步完善在市场营销方面的能力。截至报告期末，公司在全国各地设立的分子公司累计已达到 23 家，其中报告期内新 增 7 家，在立足上海的基础上，覆盖地域向东、西、南、北、中逐渐辐射。

公司继续保持对研发的投入，主营业务领域的产品研发能力和质量有所提升，报告期内新增主要软件著作权 57 项，产品登记 19 项，为技术产品化打下了基础。同时，募投项目的实施正按照计划开展，未来将进一步增加资源投入，保障完成项目预计 进度。

2011 年，公司按照计划如期完成了各项业务经营目标，并将在 2012 年保持更好的发展势头，成为智慧城市的最佳实践者。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

2011 年底，随着城镇化率超过 51%，中国已经成为城市化国家。而且，城市化进程还讲继续加快推进，预计到 2020 年，中 国还将新增 1.5 亿城市人口。城市化快速推进，城市信息化高度发展，给 IT 企业带来了巨大的市场空间。作为城市信息化发 展的高级阶段，智慧城市是指在城市建设中充分利用物联网、云计算等新一代信息技术，通过各类智能化应用，促进城市更 高效地运行，创新社会管理和公共服务，让人们生活更美好。由此可见，智慧城市建设必将推动城市信息化更快速的发展， 不仅给市民、企业和政府带来更好的服务体验，也将大力促进智能装备、软件与服务和新型服务业的发展。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

智慧城市建设将给软件和服务相关的信息化行业带来巨大的机会，同时也带来新得竞争压力。

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万达信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

一方面，智慧城市建设推动传统 IT 厂商、电信运营商拓展软件服务市场，给软件企业带来新的竞争压力。智慧城市的核心不 是技术本身，而是如何更好的为市民、企业和政府提供更好的服务。IT 企业如果要抓住智慧城市的机会，就必须把视角从关 注后台系统建设移到重视前台服务开发。国内已经有不少 IT 厂商，包括 IT 设备制造商、分销商和系统集成商开始拓展智慧 城市运营服务市场。这些厂商曾经是软件企业的供应商和合作伙伴，未来则会成为智慧城市领域的竞争对手。另外，电信、 移动等运营商也开始拓展应用服务市场，依托巨大的客户资源和雄厚的资金实力，以运营平台聚集一批行业应用服务形成运 营服务的产业链，这对于传统软件企业而言又是一股强大的竞争力量。

另一方面，软件行业将从企业间个别竞争向产业链竞争发展，比拼的是整体服务能力。资源整合、协同创新是社会发展的大 趋势，IT 行业也不例外。未来的行业竞争就是产业链之间的竞争，企业必须在产业链中找准自己的位置。“大平台+众多应用 服务”模式将造就有竞争力的软件产业链。而且，出于发展产业集群等方面的需求，企业之间产业合作、抱团发展也受到各 地政府部门的欢迎。因此，未来领先的软件企业需要依托平台，发挥自身行业服务优势，并整合多方服务，形成可持续运营 服务能力。

• （三）公司面临的主要风险及应对对策、措施

基于云计算的软件服务模式快速发展，会对公司传统以项目实施收入为主的发展模式带来风险。云计算的服务本质决定了其 巨大的市场前景。随着技术和思想的发展，一些行业用户购买的将不再是软件和设备本身，而是随需、便捷的服务。这样一 来，软件企业如果还只是提供项目定制服务已经很难满足用户在成本、时间和质量方面的要求。

另外，政府服务外包模式的变化在带来机遇的同时也带来一定的风险。整合各行业资源为市民和企业的提供一体化的前端服 务是服务型政府的诉求。政府将会控制各行业分散的信息化建设，更强化集约化建设和整体服务外包，服务外包的范围将从 简单的 IT 维护，扩展到系统外包和整体运营服务。政府服务整体外包将会影响到部分行业的信息化投入，尤其是是在数据中 心相关的重大项目建设上。

针对上述行业趋势和主要风险分析，公司将巩固已有优势行业发展的基础上，积极拓展智慧城市运营服务，进一步提升公司 服务收入的规模，促进公司可持续发展。具体的措施包括：

（1）以云计算方式，把智慧城市一体化平台建成产品化、可复制的系统，为全国服务推广打好基础；

（2）在公司行业应用基础上，开发前端云服务，以 SAAS 或者 APP 模式给市民、企业和政府提供一体化服务；

（3）集成第三方应用服务，构建智慧城市服务产业链，适应各地用户多样化、品质化的需求；

• （4）建立一个面向全国市场的运营服务体系；

（5）以战略投资方式，与地方政府合作，公司化运营智慧城市一体化平台和各项云服务。

（四）公司既定的发展战略以及 2012 年经营计划

• 1、公司既定的发展战略

公司的整体战略目标是深化和巩固公司作为智慧城市综合软件和服务领导者的领先地位，稳步实施立足华东、服务中国、走 向世界的发展策略，加强国际市场和国内市场的协同，逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业。

为实现该战略目标，公司将从以下五个方面积极拓展，实现跨越式发展。一是要将行业做深做透，市场地域做大做广；二是 要创新开拓新领域；三是要进行业务模式创新；四是要通过收购兼并，快速扩大规模，提高公司的综合竞争力；五是要积极 拓展国际业务，实现走向世界的目标。

公司在未来三年的战略目标是继续以公共事务为核心，致力于推进城市信息化进程，成为一家专业领先、服务卓越、在多个 领域占据市场优势地位、在全国范围内具有影响力的著名企业。具体工作方向有：人力资源发展规划、技术开发与创新计划、 市场拓展计划，进一步深化优势市场，拓展区域市场，开展收购兼并工作。

公司将根据自身在资金、技术和管理的实际情况，在有利于公司长远发展的前提下，迅速扩大公司业务规模和市场覆盖率， 为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2、2012 年经营计划

2012 年，公司将发挥核心竞争优势，从区域扩展、技术创新、人才培养等各方面加强发展力度,进一步提升公司整体市场竞争 力。

• （1）加强全国业务拓展力度，推广智慧城市及系列解决方案、增加全国各地区的投入，探索多种方式相结合的营销策略，包 括兼并收购。

• （2）加强持续技术创新能力，对公司研发的持续投入，加速创新步伐，提高公司自主创新能力，巩固公司在行业内的技术地 位。

• （3）加强技术人才培养机制，强化人才队伍的建设，完善员工激励机制，吸引优秀人才加盟，有力增强企业的核心竞争力。

（五）资金需求及使用计划

2011 年 1 月 25 日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）3，000 万股，募集资 金总额为 84,000 万元；扣除发行费用 6,387.50 万元，实际募集资金净额为 77,612.50 万元。

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资“综合业务基 础软件平台 V4.0 系统”、“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”、“民航信息一体化 V2.0 系统”、“企业综合监管平台 V2.0 项目”、

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“医疗卫生信息化 V2.0 系统”和“其他与主营业务相关的营运资金”。其中，“综合业务基础软件平台 V4.0 系统”拟使用募 集资金 4,916 万元，“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”拟使用募集资金 4,480 万元，“民航信息一体化 V2.0 系统”拟使用募集 资金 3,863 万元，“企业综合监管平台 V2.0 项目” ”拟使用募集资金 3,520 万元，“医疗卫生信息化 V2.0 系统” 拟使用募集 资金 2,787 万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 58046.50 万元。

2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》， 同意使用部分超募资金人民币 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 6,750 万元永久补充流动资金。

2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。

截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为 42046.50 万元。

2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将对 剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

2012 年，公司将积极实施对外投资计划，继续寻求有协同效应的收购兼并对象，并由公司资本运营部专门负责推进此项重大 工作。公司将科学决策并购项目，以并购业务能否加强公司的竞争优势，带来整合的协同效应，以及所并购项目的成长性为 选择项目的标准和依据，从而保证投资项目的回报率。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
软件开发收入	28,089.45	14,069.55	49.91%	29.13%	28.99%	0.05%
运营服务收入	11,332.87	6,631.14	41.49%	14.54%	8.97%	2.99%
系统集成收入	30,060.35	27,607.23	8.16%	70.12%	69.15%	0.52%
合计	69,482.67	48,307.92	30.47%	40.89%	45.01%	-1.98%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内实现营业总收入 69,482.67 万元，同比增长 40.89%;营业利润 8,836.47 万元，同比增长 58.63%;利润总额 9,412.92 万元， 同比增长 60.27%;归属于上市公司股东的净利润 8,176.14 万元，同比增长 53.78%;本报告内营业总收入，利润总额和净利润的 较大增长，得益于公司发展战略的逐步完善和市场开拓力度的不断加强。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• √ 适用 □ 不适用

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万达信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

2011 年 4 月公司投资设立上海万达信息服务有限公司，注册资本 1000 万元人民币，持股比例占 100%。公司从 2011 年 4 月起 将其纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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