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Capital/Financing Update • Jan 4, 2024

원텍/주권 관련 사채권의 취득결정/(2024.01.04)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	3	종류	전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	SheepMedical Co.,Ltd(일본)		대표이사
자본금(원)	286,430,590		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	37,101,200		주요사업	치과투명교정장치/익스펜더 등 제품 제조 및 판매
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	6,403,320,000
취득금액(원)	6,403,320,000
자기자본(원)	57,055,511,316
자기자본대비(%)	11.22
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업제휴를 통하여 일본 내 MSO(병원경영지원회사) 신규 사업 추진
6. 취득예정일자		2024-01-12
7. 이사회결의일(결정일)		2024-01-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환사채는 발행회사의 IPO추진에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다. - SheepMedical Co.,Ltd는 현재 비상장법인입니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년말 기준(2022년 12월 30일 서울외국환 중개 매매기준율 9.5318원/엔)입니다. - 상기 3.취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 JPY 700,000,000이며, 이사회결의일 2024년 1월 4일 서울외국환 중개 매매기준율(9.1476원/엔)로 원화 환산한 금액입니다. - 상기 3.취득내역의 자기자본은 2022년말 기준입니다. - 상기 6.취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)이며 감사받지 않은 재무제표입니다. - 향후 전환사채에 관한 사항 등은 해당 내용의 확정 시 공시를 통해 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	40,810	34,773	6,037	286	22,230	-10,805	-	-
전년도	32,663	14,330	18,333	309	43,537	6,229	-	-
전전년도	21,990	11,532	10,458	316	27,866	5,536	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		연10(복리)
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		-
전환가액 결정방법		- CB발행일로부터 2주년 전날까지 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×65% - CB발행일로부터 2년이후부터 3주년 전날까지 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×55% - CB발행일로부터 3년 이후부터 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×45% - 만기 5년
전환에 따라 발행할 주식의 종류		SheepMedical Co.,Ltd 보통주
전환청구기간	시작일	-
종료일	-
전환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항