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Dec 12, 2019

증권발행실적보고서 2.3 대신밸런스제8호기업인수목적(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 12 월 12 일
	&cr
회 사 명 :&cr	대신밸런스제8호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr	한 양 현
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
	(전 화)02-769-2162
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한 양 현
	(전 화)02-769-2162
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 12월 09일2019년 12월 10일2019년 12월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권5,000,00010,000,000,000100.0대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,000,00080.01374,317,5008,635,000,00086.351374,317,5008,635,000,00086.35일반투자자1,000,00020.0200682,5001,365,000,00013.65200682,5001,365,000,00013.6510,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 5,000,000 | 100.0 | 337 | 5,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | 337 | 5,000,000 | 100.0 |

주) 일반청약결과 청약미달이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약분은 기관투자자에게 배정되었습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ---4,317,500100.04,317,500100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
대원	600,000	98.36%	600,000	10.70%	최대주주
대신증권	10,000	1.64%	10,000	0.18%	발기주주
합계	610,000	100.00	610,000	10.88%	-

주)	지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 610,000주와 5,610,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2019년 12월 13일 (예정)&cr&cr2. 상장일 (매매개시일) : 2019년 12월 19일(예정) &cr&cr3. 증자등기일 : 2019년 12월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권(주) 홈페이지	2019년 12월 06일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 12월 06일

&cr나. 청약 안내 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	머니투데이신문	2019년 12월 09일

&cr다. 청약 결과 배정공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권(주)홈페이지	2019년 12월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 11일 대신증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr라. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일: &cr2019년 11월 08일 (증권신고서)&cr2019년 11월 30일 (증권신고서 효력발생)&cr2019년 12월 02일 (증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)&cr2) 대신밸런스제8호기업인수목적(주) : 서울특별시 중구 삼일대로343 &cr (저동1가, 대신파이낸스센터)&cr3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로343 (저동1가, 대신파이낸스센터)&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr2019년 11월 08일(예비투자설명서)&cr2019년 12월 02일(투자설명서)&cr2019년 12월 06일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0005,000,00010,000,000,0005,000,00010,000,000,000------2,0005,000,00010,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 10,000,000,000 | - |
| 계 | 10,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 10,000,000,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치 하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 610백만원 및 전환사채 발행금액 890백만원의 합인 1,500백만원에서 충당할 예정입니다.&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr