WIZIT Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 24, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)위지트 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.06.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	발행금액 변경	4,914,004	5,162,241
4. 자금조달의 목적	운영자금 : 3,999,999,256	운영자금 : 3,499,999,398
6. 신주 발행가액	814	678
7. 기준주가	904	753
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1)	(주2)

&cr(주1) 정정 전

4) 자금사용목적

사용목적	금액	내용
운영자금	3,999,999,256	운전자금 및 투자자금 등

&cr기준주가 세부 산출내역

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	12,982,996	13,457,377,379	1,037
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	4,844,149	4,703,975,469	971
최근일 가중산술평균주가(C)	1,388,180	1,254,910,740	904
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			971
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			904
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			814

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)제이에스아이홀딩스	최대주주의&cr특수관계인	회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함	해당사항없음	3,685,503	상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유
(주)아이즈비전	최대주주의&cr특수관계인	회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함	해당사항없음	1,228,501	상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유

&cr(주2) 정정 후

4) 자금사용목적

사용목적	금액	내용
운영자금	3,499,999,398	운전자금 및 투자자금 등

&cr기준주가 세부 산출내역

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	16,587,860	15,779,609,082	951
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	5,111,550	4,183,916,647	819
최근일 가중산술평균주가(C)	1,372,141	1,033,437,974	753
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			841
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			753
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			678

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)제이에스아이홀딩스	최대주주의&cr특수관계인	회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함	해당사항없음	3,687,315	상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유
(주)아이즈비전	최대주주의&cr특수관계인	회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함	해당사항없음	1,474,926	상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 06 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 위지트
대 표 이 사 :	양 승 환
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로 187 (고잔동, 58블럭 5롯트)
	(전 화) 032-820-9900
	(홈페이지)http://www.wizit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 이 성 현
	(전 화) 032-820-9900

유상증자 결정

5,162,241-50097,936,832---3,499,999,398---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

678-753-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항당사 정관 제9조 2항2022.09.302022.01.01-2022.10.24아니오아니오해당없음---해당없음2022.06.161-참석아니오면제(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정&cr상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함. &cr&cr2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임.&cr&cr3) 주금의 납입일 및 납입처&cr(1) 납입일: 2022년 9월 30일&cr(2) 납입처: 우리은행 신림남부지점&cr&cr4) 자금사용목적

사용목적	금액	내용
운영자금	3,499,999,398	운전자금 및 투자자금 등

※ 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운전자금 및 투자자금 등으로 사용할 계획입니다&cr&cr5) 기타 사항&cr(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음&cr(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함

&cr

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 16,587,860 15,779,609,082 9515,111,550 4,183,916,647 8191,372,141 1,033,437,974 75384175310678

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한&cr 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 &cr 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는&cr 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 &cr 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 &cr 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 &cr 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의&cr 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증&cr 자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리&cr 사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선&cr 택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의&cr 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 &cr 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선, 신기술&cr 의 도입 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위&cr 하여 필요한 경우

7. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의&cr 한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범&cr 위 내에서 회사가 경영상 판단에 따라 종업원들&cr 의 근로의욕고취를 위한 인센티브 제도로서 일&cr 정한 기준에 따라 종업원들에게 신주를 발행하&cr 는 경우

9. 회사가 경영상 판단에 따라 발행주식총수의&cr 100분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외&cr 의 외부자문역에게 신주를 발행하는 경우

10. 이사회의 결의로 신규영업의 진출 및 사업목적&cr 의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러&cr 한 자금의 조달을 위하여 회사의 임원 및 직원. &cr 국내외 개인, 제휴업체 또는 법인 투자자에게 &cr 신주를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등&cr 의 요구에 따라 그의 대주주 또는 특수 관계인&cr 에게 신주를 발행하는 경우

11. 사업 목적의 확대를 위하여 타 회사의 경영권 &cr 인수에 대한 이사회의 결의로 해당 회사의 기&cr 존 주식을 인수하기 위하여 신주를 발행하는 &cr 경우

12. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행과 &cr 관련하여 사채인수인의 요구에 따라 대주주&cr 또는 그 특수 관계인에게 신주를 발행하는 경우

13. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으&cr 로 유가증권을 거래하는 시장에 상장하기 위&cr 하여 외국에서 신주를 발행하는 경우 &cr 14. 자산 또는 다른 회사의 주식의 현물출자와 &cr 관련하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신&cr 주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법&cr 은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 투자자금 등

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)제이에스아이홀딩스최대주주의&cr특수관계인회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함해당사항없음3,687,315상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유(주)아이즈비전최대주주의&cr특수관계인회사 경영상 목적 달성 및 필요&cr자금의 신속한 조달을 위해 투&cr자자의 의향 및 납입능력, 시기&cr등을 고려하여 이사회에서 선정&cr함해당사항없음1,474,926상장일로부터&cr1년간 전량 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)제이에스아이홀딩스1김상우100--김상우100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202112월27,08397514,95721112,125세연회계법인550적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)아이즈비전23,051김상우0--(주)파워넷18.08------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021&cr12월247,304145,02581,05120,530166,252삼일회계법인19,473적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견