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Capital/Financing Update • May 7, 2025

위즈코프/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-06-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	612
만기일	2026-06-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		953,041,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 사채 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-06-02 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-06-07 증권 발행결과(자율공시) 2024-02-07 전환가액의조정 2024-06-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-10-07 전환가액의조정 2024-12-02 전환청구권행사 2024-12-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-12-12 전환청구권행사 2024-12-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-12-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-01-15 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-04-09 전환청구권행사 2025-04-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-04-28 추가상장(국내사모 CB전환)