AI assistant
WithSecure Oyj Interim / Quarterly Report 2024
3267_rns_2024-10-23_f32ce2eb-04ff-4e6b-8e55-7c8148e4e1f1.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
W / T H°
secure
Osavuosikatsaus
1.1. - 30.9.2024
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Elements-ohjelmisto jatkaa kasvuaan, kannattavuus säilyi huolimatta palvelujen haasteista
Elements-ohjelmisto jatkaa kasvuaan, kannattavuus säilyi huolimatta palvelujen haasteista
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024
Keskeiset tapahtumat heinä–syyskuussa 2024 ("kolmas neljännes")
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur)
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus laski 1% edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen asiakaspito oli 104 %
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 20,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur)
- Cloud Protection for Salesforce (CPSF)-tuotteen ARR kasvoi 38% ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur)
- CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 20% ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur)
- Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 1% ja oli 7,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur)
- WithSecuren oikaistu käytökate oli 1,9 miljoonaa euroa (-2,3 milj. eur)
- Oikaistun käytökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,2 milj. eur).
- Konsultointiin liittyvästä liikearvosta kirjattiin 15,5 miljoonan euron suuruinen arvonalennus
Keskeiset tapahtumat tammi–syyskuussa 2024
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10% ja oli 61,8 miljoonaa euroa (56,4 milj. eur)
- CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 5% ja oli 6,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. eur)
- Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kasvoi 2% ja oli 23,6 miljoonaa euroa (23,2 milj. eur)
- WithSecuren oikaistu käytökate oli 0,7 miljoonaa euroa (-16,3 milj. eur)
-
Oikaistun käytökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa (-3,4 milj. eur).
-
Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut
- Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Näkymät vuodelle 2024
Näkymät vuodelle 2024
Näkymät vuodelle 2024 (päivitetty 11.10.2024)
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 6-14% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 8-12% edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto kasvaa 2-5% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.
Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.
Näkymät vuodelle 2024 (aiempi)
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 10-20% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 10-16% edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto kasvaa 6-12% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.
Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.
Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Toimitusjohtaja Antti Koskela
4
Toimitusjohtaja Antti Koskela
Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä WithSecuren pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur). Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 20,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur). Huolimatta liikevaihdon hieman epätyydyttävästä kasvusta sekä Elements-yhtiö-segmentin että WithSecure-konsernin tulos mitattuna oikaistulla käyttökatteella oli positiivinen. Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminta palasi
kasvu-uralle, toistuvan vuosilaskutuksen kasvu oli 38%.
Elements-yhtiö -segmentin sisällä Elements-ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen vuoden kolmanteen neljänneksen verrattuna. Saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta, Sveitsi) liikevaihdon kasvu hidastui jonkin verran, pääasiassa Saksan heikon taloudellisen kehityksen vuoksi. Muilla Euroopan alueilla ja Japanissa liikevaihdon ja toistuvan vuosilaskutuksen kasvu jatkui. Hallinnoiduissa palveluissa joitakin suuria asiakkuuksia menetettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tähän kehitykseen vaikutti se, että keskitymme lisääntyvässä määrin hallinnoitujen palvelujen myyntiin keskisuurille asiakkaille Elements-alustan kautta. Voitetun uuden liiketoiminnan liikevaihto ei kuitenkaan riittänyt kokonaan kompensoimaan menetettyjä asiakkuuksia. Maantieteellisistä alueista hallinnoitujen palvelujen kehitys on vaikuttanut erityisesti Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tuloksiin.
Ennakoiva altistumisten hallinta (Exposure Management), joka esiteltiin ensimmäisen kerran SPHERE'24-tapahtumassa, tuli yleisesti saataville kolmannella vuosineljänneksellä. Uusimman Elements-moduulin kysyntä asiakkaiden parissa on ollut korkeaa. Myös tekoälyavustajamme Luminen tuli kaikkien Elements-asiakkaidemme käyttöön kolmannella neljänneksellä.
Elements-yhtiö -segmentin oikaistu käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,5 milj. eur). Kehitys on tulosta sekä vuoden 2023 aikana toteutetuista säästöistä että jatkuvista tehostustoimistamme.
Cloud Protection for Salesforce (CPSF)-liiketoiminnassa myynnin tehostamisen toimenpiteet johtivat toistuvan vuosilaskutuksen nousuun yli 10 miljoonan euron rajan. ARR kasvoi 38% ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur). Liikevaihto kasvoi 20% ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur). Jatkamme CPSF:n kehittämistä itsenäisenä liiketoimintana WithSecuressa. CPSF on matkalla kohti kannattavuutta liikevaihdon parantumisen myötä.
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto oli hieman edellistä vuotta alempi, 7,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur). Joissakin tärkeissä asiakkuuksissa havaittiin taloudellisia rajoitteita kolmannella neljänneksellä. Pitkällä tähtäimellä uskomme kyberturvakonsultoinnin palvelujen kysynnän pysyvän vakaana. 31.10.2023 antamamme tiedon mukaisesti kyberturvakonsultointi on strategisen tarkastelun kohteena. Käymme aktiivisia keskusteluja liiketoiminnan divestoinnista, mutta päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty.
Liikevaihdon toteuman ja odotusten välisen erotuksen vuoksi alensimme taloudellisia näkymiämme vuodelle 2024. Konsultoinnin muuttuneen liikevaihtoennusteen ja osakemarkkinoiden kohonneen riskitason vuoksi kirjasimme 15,5 miljoonan euron arvonalennuksen konsultointiin liittyvästä liikearvosta.
Syyskuun lopussa WithSecuren pääkonttori muutti uusiin, Helsingin Wood City -puukorttelissa sijaitseviin tiloihin. Muutto oli osa suunnitelmaamme, jossa luomme dynaamisia, yhteistyötä tukevia työpaikkoja. Haluamme toivottaa työntekijämme ja vieraamme tervetulleiksi ja vaalia hyvinvointia ja luovuutta.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Taloudellinen kehitys
Taloudellinen kehitys
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 36,1 | 34,8 | 4% | 109,2 | 104,8 | 4% | 142,8 |
| Bruttokate | 26,2 | 24,2 | 9% | 78,4 | 72,6 | 8% | 100,2 |
| % liikevaihdosta | 72,6 % | 69,5 % | 71,8 % | 69,3 % | 70,2 % | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot^{1} | 0,7 | 0,2 | 227% | 1,6 | 1,0 | 53% | 1,4 |
| Liiketoiminnan kulut^{1} | -25,0 | -26,6 | 6% | -79,2 | -90,0 | 12% | -117,7 |
| Myynti ja markkinointi | -13,7 | -15,2 | 10% | -42,9 | -52,4 | 18% | -68,1 |
| Tutkimus ja tuotekehitys | -8,4 | -8,2 | 3% | -26,5 | -27,6 | 4% | -36,3 |
| Hallinto | -3,0 | -3,3 | 10% | -9,8 | -10,0 | 2% | -13,3 |
| Oikaistu käyttökate^{2} | 1,9 | -2,3 | 182% | 0,7 | -16,3 | -104% | -16,1 |
| % liikevaihdosta | 5,2 % | -6,5 % | 0,7 % | -15,6 % | -11,3 % | ||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) | |||||||
| Muut erät | -0,6 | -0,1 | -468% | -1,6 | -0,4 | -301% | -1,4 |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -0,4 | -0,1 | -303% | -0,4 | -4,4 | 90% | -8,9 |
| Liiketoimintojen myynnit | 0,6 | 1,2 | 1,4 | -15% | 1,4 | ||
| Käyttökate | 1,5 | -2,5 | -160% | -0,1 | -19,7 | 99% | -25,1 |
| % liikevaihdosta | 4,1 % | -7,1 % | -0,1 % | -18,8 % | -17,6 % | ||
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja^{3} | -2,6 | -2,5 | -5% | -7,4 | -7,6 | 2% | -10,2 |
| Arvonalentuminen | -15,5 | -6,2 | -150% | -15,5 | -6,2 | -150% | -6,2 |
| Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | -0,5 | -0,6 | 15% | -1,7 | -1,8 | 4% | -2,4 |
| Liikevoitto | -17,2 | -11,8 | 46% | -24,8 | -35,3 | 30% | -43,9 |
| % liikevaihdosta | -47,5 % | -33,8 % | -22,7 % | -33,7 % | -30,7 % | ||
| Oikaistu liikevoitto^{2} | -0,8 | -4,8 | 84% | -6,7 | -23,9 | 72% | -26,3 |
| % liikevaihdosta | -2,1 % | -13,7 % | -6,1 % | -22,8 % | -18,4 % |
- Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.
- Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoiihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).
- Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Taloudellinen kehitys
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos (euroa)¹ | -0,10 | -0,06 | -69% | -0,13 | -0,16 | 18% | -0,23 |
| Saadut ennakot | 65,7 | 65,7 | 0% | 66,9 | |||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | -0,6 | -9,0 | 94% | -5,7 | -22,5 | 75% | -19,9 |
| Rahavarat | 21,6 | 30,0 | -28% | 36,6 | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -60,8 % | -33,3 % | -82% | -27,1 % | -30,9 % | 12% | -30,5 % |
| Omavaraisuusaste, % | 66,6 % | 79,1 % | -16% | 73,3 % | |||
| Nettovelkaantumisaste, % | 4,0 % | -18,3 % | -122% | -22,2 % | |||
| Henkilöstö, kauden lopussa | 983 | 1 147 | -14% | 1 087 |
¹ Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 976 169 (1–9/2024). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käytäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | WithSecure-konserni
WithSecure-konserni
Heinä-syyskuu 2024
Liikevaihto
WithSecuren tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4% ja oli 36,1 miljoonaa euroa (34,8 milj. eur). Liikevaihdon muutokset esitetään tarkemmin tämän katsauksen segmenttiosiossa.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut (pois lukien poistot, arvonalentumiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) olivat -25,0 miljoonaa euroa (-26,6 milj. eur). Kulujen vähentyminen johtuu vuonna 2023 toteutetuista kulusäästöistä sekä WithSecuren jatkuvista tehostamistoimenpiteistä. Poistot olivat -2,6 miljoonaa euroa (-2,5 milj. eur), yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden (PPA) poistot -0,5 miljoonaa euroa (-0,6 milj. eur) ja arvonalentumiset -15,5 miljoonaa euroa (-6,2 milj. eur). Liikearvon arvonalennuksesta on lisätietoa liitetiedossa 4 (Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet).
Kannattavuus
WithSecuren oikaistu käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa (-2,3 milj. eur). Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,2 milj. eur). Tästä noin -0,1 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin, -0,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin, -0,5 miljoonaa euroa pääkonttorin vaihtoon liittyviin uudelleenjärjestelyihin, +0,4 miljoonaa euroa myytyihin liiketoimintoihin ja +0,2 miljoonaa euroa aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen.
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja oli -0,6 miljoonaa euroa (-9,0 milj. eur). Kassavirtaan vaikutti negatiivinen operatiivinen tulos sekä kausittaiset henkilöstöön liittyvien tase-erien muutokset nettokäyttöpääoman muutoksen kautta. Liiketoiminnan rahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-9,7 milj. eur).
Investointien rahavirta -1,1 miljoonaa euroa (12,3 milj. eur) liittyy liiketoimintojen luovutuksiin ja investointeihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Rahavirrat liiketoimintojen luovutuksiin liittyen koostuu aikaisemmin myytyjen liiketoimintojen lisäkauppahinnoista sekä avointen lähteiden tiedonkeruuseen liittyvän tuotteen ja liiketoiminnan myynnistä. Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät enimmäkseen uusiin toimistoihin ja IT-projekteihin. Vertailukauteen sisältyy myös kotiutettuja sijoituksia lyhytaikaisiin yritystodistuksiin ja talletuksiin liittyen.
Tammi-syyskuu 2024
Liikevaihto
WithSecuren tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4% ja oli 109,2 miljoonaa euroa (104,8 milj. eur). Liikevaihdon muutokset esitetään tarkemmin tämän katsauksen segmenttiosiossa.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut (pois lukien poistot, arvonalentumiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) olivat -79,2 miljoonaa euroa (-90,0 milj. eur). Kulujen vähentyminen johtuu vuonna 2023 toteutetuista kulusäästöistä sekä WithSecuren jatkuvista tehostamistoimenpiteistä. Poistot olivat -7,4 miljoonaa euroa (-7,6 milj. eur), yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden (PPA) poistot -1,7 miljoonaa euroa (-1,8 milj. eur) ja arvonalentumiset -15,5 miljoonaa euroa (-6,2 milj. eur). Liikearvon arvonalennuksesta on lisätietoa liitetiedossa 4 (Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet).
Kannattavuus
WithSecuren oikaistu käyttökate oli 0,7 miljoonaa euroa (-16,3 milj. eur). Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa (-3,4 milj. eur). Tästä noin -1,1 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin, -0,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin, -0,5 miljoonaa euroa pääkonttorin vaihtoon liittyviin uudelleenjärjestelyihin, +0,4 miljoonaa euroa myytyihin liiketoimintoihin ja +0,7 miljoonaa euroa aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | WithSecure-konserni
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja oli -5,7 miljoonaa euroa (-22,5 milj. eur). Kassavirtaan vaikuttivat negatiivinen operatiivinen tulos, jota rasittivat SPHERE 24- tapahtumaan liittyvät kulut ja takautuvat henkilöstökulujen oikaisut, sekä uudelleenjärjestelyihin liittyvät maksut 2,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -7,0 miljoonaa euroa (-24,7 milj. eur).
Investointien rahavirta -3,1 miljoonaa euroa (-4,8 milj. eur) liittyy liiketoimintojen luovutuksiin ja investointeihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Rahavirrat liiketoimintojen luovutuksiin liittyen koostuu aikaisemmin myytyjen liiketoimintojen lisäkauppahinnoista sekä avointen lähteiden tiedonkeruuseen liittyvän tuotteen ja liiketoiminnan myynnistä. Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät enimmäkseen uusiin toimistoihin ja IT-projekteihin. Vertailukauteen sisältyy myös sijoituksia lyhytaikaisiin yritystodistuksiin ja talletuksiin.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Elements-yhtiö
Elements-yhtiö
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 26,2 | 25,1 | 4% | 79,0 | 75,4 | 5% | 101,1 |
| Pilvipohjainen | 20,7 | 19,0 | 9% | 61,8 | 56,4 | 10% | 76,1 |
| Paikallisesti hallinnoitu | 5,3 | 5,9 | -11% | 16,4 | 18,4 | -11% | 24,4 |
| Muut | 0,2 | 0,2 | 18% | 0,7 | 0,5 | 36% | 0,7 |
| Bruttokate | 20,9 | 19,8 | 6% | 62,9 | 59,1 | 6% | 79,6 |
| % liikevaihdosta | 79,8% | 78,8% | 1% | 79,6% | 78,4% | 2% | 78,7% |
| Oikaistu käyttökate | 2,0 | -0,5 | 475% | 2,5 | -9,9 | 125% | -10,9 |
| % liikevaihdosta | 7,6% | -2,1% | 459% | 3,1% | -13,1% | 124% | -10,8% |
| Pilvipohjainen jatkuva vuosilaskutus (ARR) | 81,8 | 73,8 | 11% | 81,8 | 73,8 | 11% | 78,4 |
Elements-yhtiö -segmentti sisältää pilvipohjaiset Elements-tuotteet ja -palvelut, hallinnoidut palvelut (pääasiassa hallinnoitujen tietoturvapalveluiden, Managed Detection and Response (MDR), tuote Countercept), paikallisesti hallinnoidut tuotteet sekä muut tuotteet.
Elements on modulaarinen tuotealusta, josta asiakas voi valita tarvitsemansa tuotteet. Suurin myynnin kasvu tulee Endpoint Detection and Response (EDR)-tuotteesta, joka tyypillisesti täydentää päätelaitteen suojaus (Endpoint Protection, EPP)-tuotetta. Muut moduulit ovat haavoittuvuuksien hallinta Vulnerability Management ja sisällön suojaus Collaboration protection for Microsoft 365 sekä Cloud Security Posture Management (CSPM)-tuote. Ennakoiva altistumisten hallinta (Exposure Management) julkaistiin toukokuussa 2024. Se on jatkuvasti toimiva proaktiivinen ratkaisu, joka ennakoi ja ehkäisee yrityksiin kohdistuvia tietoturvarikkomuksia.
Paikallisesti hallinnoidut tuotteet sisältävät WithSecure Business Suite -päätelaitteiden hallinnan sekä muita vanhempia tuotteita.
Muiden tuotteiden liikevaihto koostuu pienehköistä, ohjelmistoja ja palveluita sisältäviä tuotteita sekä puhujapalkkioista ja muista satunnaisista liikevaihtovirroista.
Heinä-syyskuu 2024
Liikevaihto ja tuotteiden jatkuva vuosilaskutus (ARR)
Elements-yhtiön liikevaihto kasvoi 4% ja oli 26,2 miljoonaa euroa (25,1 milj. eur). Muutos on kasvavan pilvipohjaisen liikevaihdon sekä laskevan paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihdon tulos.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 20,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur).
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur).
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR) oli 104%
Elements-ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen vuoden kolmanteen neljänneksen verrattuna. Saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta, Sveitsi) liikevaihdon kasvu hidastui jonkin verran, pääasiassa Saksan heikon taloudellisen kehityksen vuoksi. Muilla Euroopan alueilla ja Japanissa liikevaihdon ja toistuvan vuosilaskutuksen kasvu jatkui. Hallinnoiduissa palveluissa joitakin suuria asiakkuuksia menetettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tähän kehitykseen vaikutti se, että keskitymme lisääntyvässä määrin hallinnoitujen palvelujen myyntiin keskisuurille asiakkaille Elements-alustan kautta. Voitetun uuden liiketoiminnan liikevaihto ei kuitenkaan riittänyt kokonaan kompensoimaan menetettyjä asiakkuuksia. Maantieteellisistä alueista hallinnoitujen palvelujen kehitys on vaikuttanut erityisesti Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tuloksiin.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Elements-yhtiö
Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laski 11% ja oli 5,3 miljoonaa euroa (5,9 milj. eur). Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynnin lasku on osa WithSecuren strategista siirtymää pilvipohjaisiin ympäristöihin. Asiakkaiden vaihtaessa pilvipohjaisiin Elements-tuotteisiin paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laskee tasaisesti ajan myötä.
Muut-ryhmän liikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. eur).
Kesäkuussa 2024 WithSecure solmi sopimuksen avoimista lähteistä kerättävään dataan liittyvän tuotteen ja liiketoiminnan myynnistä Patria Oyj:lle. Liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.10.2024. Vaikutus Elements-yhtiö -segmentin Muut-ryhmän liikevaihtoon ei ole olennainen.
Kannattavuus
Elements-yhtiön bruttokate oli 79,8% (78,8%) liikevaihdosta. Bruttokatteen parannus liittyi ohjelmistotuotteiden lisääntyvään osuuteen liikevaihdosta sekä datan prosessoinnin kulujen jatkuvaan tehostamiseen. Muut muuttujat, kuten valuuttakurssien muutokset, voivat aiheuttaa vaihtelua bruttokatteeseen.
Elements-yhtiön oikaistu käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,5 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu enimmäkseen kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä.
Tammi-syyskuu 2024
Liikevaihto
Elements-yhtiön liikevaihto kasvoi 5% ja oli 79,0 miljoonaa euroa (75,4 milj. eur). Muutos on kasvavan pilvipohjaisen liikevaihdon sekä laskevan paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihdon tulos.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 10% ja oli 61,8 miljoonaa euroa (56,4 milj. eur).
Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laski 11% ja oli 16,4 miljoonaa euroa (18,4 milj. eur).
Kannattavuus
Elements-yhtiön bruttokate oli 79,6% (78,4%) liikevaihdosta. Bruttokatteen parannus liittyi ohjelmistotuotteiden lisääntyvään osuuteen liikevaihdosta sekä datan prosessoinnin kulujen jatkuvaan tehostamiseen. Muut muuttujat, kuten valuuttakurssien muutokset, voivat aiheuttaa vaihtelua bruttokatteeseen.
Elements-yhtiön oikaistu käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa (-9,9 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu enimmäkseen kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Cloud Protection for Salesforce ("CPSF")
Cloud Protection for Salesforce ("CPSF")
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2,4 | 2,0 | 20% | 6,6 | 6,3 | 5% | 8,3 |
| Bruttokate | 2,0 | 1,3 | 50% | 5,5 | 4,7 | 18% | 6,1 |
| % liikevaihdosta | 83,7% | 67,0% | 25% | 83,0% | 74,4% | 12% | 73,9% |
| Oikaistu käyttökate | -0,1 | -1,3 | 94% | -0,9 | -3,9 | 77% | -4,6 |
| % liikevaihdosta | -3,4% | -66,7% | 95% | -13,5% | -62,3% | 78% | -55,8% |
| Jatkuva vuosilaskutus (ARR) | 10,2 | 7,4 | 38% | 10,2 | 7,4 | 38% | 8,4 |
Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -segmentti sisältää Cloud Protection for Salesforce -sisällönsuojautuotteen liikevaihdon. CPSF on ohjelmisto, joka skannaa ulkopuolisen sisällön haittaohjelmien varalta ennen sisällön lataamista Salesforce-ohjelmaan. Asiakkaat ovat pääosin suuria yrityksiä, jotka käyttävät Salesforce-alustoja laajasti. Tuotteen myynti tapahtuu pääosin suoraan WithSecuren ja asiakkaan välillä.
Heinä-syyskuu 2024
Liikevaihto ja jatkuva vuosilaskutus (ARR)
CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 20% ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur).
Toistuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 38% ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur). Myynnin tehostamisen toimenpiteet johtivat toistuvan vuosilaskutuksen nousuun ensimmäisen kerran yli 10 miljoonan euron rajan.
CPSF-tuotteen asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR) oli 108%.
Kannattavuus
CPSF-segmentin oikaistu käyttökatoli -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä.
Tammi-syyskuu 2024
Liikevaihto
CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 5% ja oli 6,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. eur).
Kannattavuus
CPSF-segmentin oikaistu käyttökatoli -0,9 miljoonaa euroa (-3,9 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Kyberturvakonsultointi ("Konsultointi")
Kyberturvakonsultointi ("Konsultointi")
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 7,5 | 7,7 | -1% | 23,6 | 23,2 | 2% | 33,4 |
| Bruttokate | 3,3 | 3,0 | 9% | 10,0 | 8,9 | 13% | 14,4 |
| % liikevaihdosta | 43,8% | 39,8% | 10% | 42,3% | 38,2% | 11% | 43,3% |
| Oikaistu käyttökate | 0,0 | -0,4 | 88% | -0,9 | -2,5 | 66% | -0,6 |
| % liikevaihdosta | -0,6% | -5,1% | 88% | -3,6% | -10,9% | 67% | -1,8% |
Kyberturvakonsultointi-segmenttiin sisältyy suurille yritysasiakkaille myytävien konsultointipalveluiden liikevaihto. Konsultoinnin tarjoamaan kuuluvat ennakoivan tietoturvan palvelut ja asiakkaan kyberresilienssin rakentaminen.
Heinä-syyskuu 2024
Liikevaihto
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 1% ja oli 7,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur).
Joissakin tärkeissä asiakkuuksissa havaittiin taloudellisia rajoitteita kolmannella neljänneksellä. Pitkällä tähtäimellä kyberturvakonsultoinnin palvelujen kysynnän uskotaan pysyvän vakaana. 31.10.2023 annetun tiedotteen mukaisesti kyberturvakonsultointi on strategisen tarkastelun kohteena. WithSecure käy aktiivisia keskusteluja liiketoiminnan divestoinnista, mutta päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty.
Kannattavuus
Konsultoinnin oikaistu käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,4 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä.
Tammi-syyskuu 2024
Liikevaihto
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kasvoi 2% ja oli 23,6 miljoonaa euroa (23,2 milj. eur).
Kannattavuus
Konsultoinnin oikaistu käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-2,5 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista vuonna 2023 suoritetuista tehostamistoimenpiteistä.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Rahoitus, pääomarakenne ja investoinnit
Rahoitus, pääomarakenne ja investoinnit
| miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahavarat | 21,6 | 30,0 | -28% | 36,6 | |||
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat | 5,9 | -100% | |||||
| Vuokravelat, pitkäaikaiset | 19,3 | 5,8 | 233% | 4,8 | |||
| Muut velat, pitkäaikaiset | 3,6 | -100% | 3,6 | ||||
| Vuokravelat, lyhytaikaiset | 2,0 | 5,6 | -63% | 5,4 | |||
| Muut velat, lyhytaikaiset | 3,6 | ||||||
| Investoinnit, ilman käyttöoikeusomaisuuseriä | 2,4 | 1,5 | 57% | 5,4 | 4,9 | 10% | 5,2 |
| Aktivoidut kehittämismenot | 0,5 | 0,7 | -36% | 1,2 | 2,4 | -49% | 3,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -60,8 % | -33,3 % | -82% | -27,1 % | -30,9 % | 12% | -30,5 % |
| Omavaraisuusaste, % | 66,6 % | 79,1 % | -16% | 73,3 % | |||
| Nettovelkaantumisaste, % | 4,0 % | -18,3 % | -122% | -22,2 % |
Yhtiön likviditeetti on vakaa, mutta liiketoiminnan tappiot ja vuosittain toistuvat palkitsemisjärjestelmien maksut sekä uudelleenjärjestelykulut rasittavat kassavirtaa. Vuosineljänneksen lopussa likvidit varat olivat 21,6 miljoonaa (35,9 miljoonaa). Niiden lisäksi yhtiöllä oli nostamaton 20 miljoonan euron luottolimiitti (Revolving Credit Facility, RCF). Rahavarat sisältävät pankkitilit ja alle kolmen kuukauden sisällä erääntyvät sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Markkinakatsaus
14
Markkinakatsaus
Digitaaliset palvelut ovat olennainen osa yhteiskuntaa, ja niiden on aina toimittava. Digitaalisten palveluiden häiriöt voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa yhteiskunnalle, sen jäsenten hyvinvoinnille ja liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja globaalit geopoliittiset jännitteet ovat aiheuttaneet poikkeuksellisia seurauksia kyberturvallisuusympäristölle, esimerkiksi erittäin näkyviä hallituksen toimia sekä siviilien järjestäytyneitä reaktioita. Uudet tilanteet voivat johtaa hallitsemattomiin kyberuhkiin, joita voi olla vaikea ennustaa. Tässä uusien uhkien ajassa organisaatioiden kyberresilienssi on muuttunut tärkeämmäksi kuin koskaan ennen. Samalla kun edistyneet kyberhyökkäykset suuryrityksiä kohtaan jatkuvat, rikolliset kohdistavat hyökkäyksiä myös pienempiin yhtiöihin ja hankintaketjuihin hyödyntämällä yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia tai vuotaneita tunnuksia. Rikollisten lisäksi hallitukset saattavat hyödyntää haavoittuvuuksia esimerkiksi vakoiluun.
Yhä monimutkaisempien IT-ympäristöjen ja uusien työskentelytapojen, kuten hybridityön ja omien laitteiden käyttäminen työ tarkoituksiin, myötä kyberhyökkäyksistä on kehittymässä ennemminkin vaikeasti havaittavaa tiedostotonta tekniikkaa ja identiteettivarkauksia kuin haittaohjelmia hyödyntäviä operaatioita. Yrityksiä vastaan tehtyjen hyökkäysten huomaaminen voi kestää kuukausia, ja osaamisen puute rajoittaa organisaatioiden kykyä havaita ja torjua kyberhyökkäyksiä. Näiden trendien uskotaan jatkuvan ja kasvattavan kyberhyökkäysten havaitsemiseen ja torjuntaan tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen kasvavaa kysyntää jatkossakin. Osana kyberresilienssin parantamista, kyberuhkille altistumisen hallinnan (threat exposure management)
merkitys kasvaa proaktiivisen hyökkäyspinnan vähentäjänä. Kun organisaatiot siirtyvät pilvipohjaisiin ympäristöihin, niille syntyy uusia tarpeita hallinnoiduille tietoturvapalveluille ja pilvipohjaisille toimitusmalleille, joilla on tärkeä rooli hybridityötä tekevien työntekijöiden ja pilvipalvelujen suojauksessa.
On myös entistä tärkeämpää, että valitut tietoturvaratkaisut pystytään konsolidoimaan tietoturva-alustoiksi, integroimaan muihin järjestelmiin ja että saadaan näkyvyys koko järjestelmäympäristöön kokonaisuutena. Organisaatiot turvautuvat enenevässä määrin tietoturvapalvelujen ulkoistamiseen myös osaajapulan vuoksi. Tiukkenevat tietosuojamääräykset ja uudet säännökset, erityisesti Euroopassa, lisäävät muiden kuin globaalien toimittajien tarvetta. Tarvitaan enemmän palveluita kyberturvayhtiöiltä, jotka pystyvät noudattamaan tiettyjen maantieteellisten alueiden tietosuojamääräyksiä.
Tekoälyn kehittyessä sekä puolustajat että hyökkääjät tulevat käyttämään yhä kehittyneempiä tekniikoita, muokaten kyberuhkaympäristöä. Tekoälypohjaiset kyberuhkat perustuvat haittaohjelmiin, jossa tekoälyteknologioiden avulla hyödynnetään tietokonejärjestelmien haavoittuvuuksia. Tähän liittyy tekoälyalgoritmien käyttäminen erilaisten kyberhyökkäysten automatisaatiossa ja tehostamisessa. Esimerkkejä tekoälyyn liittyvistä uhkakuvista ovat esimerkiksi koneoppimista uskottavan sähköpostisisällön luomiseen hyödyntävät tietojenkalasteluyritykset, automatisoidut sekä mukautuvat haittaohjelmat, jotka kehittyvät väistämään perinteiset puolustuskeinot, sekä tekoälyn ohjaamat sosiaalisen manipuloinnin hyökkäykset,
jotka hyödyntävät monimutkaisia algoritmeja manipuloidakseen ihmisten käyttäytymistä.
Tekoäly tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kyberturvallisuuteen tehostamalla uhkien havaitsemista, automatisoimalla uhkiin vastaamisen mekanismeja sekä parantamalla yleisesti puolustusstrategioita. Koneoppimisalgoritmit voivat analysoida suuria datamääriä, ja havaita näistä kaavoja ja poikkeamia, mahdollistaen potentiaalisten riskien nopeamman tunnistamisen. Lisäksi tekoälyä hyödyntävät työkalut tehostavat parantavat kybeturvallisuusammattilaisten tehokkuutta automatisoimalla rutiinitehtäviä ja antamalla reaaliaikaista tietoa, vahvistaen lopulta digitaalisten järjestelmien kestävyyttä kehittyviä kyberuhkia vastaan.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö
Vuosineljänneksen lopussa WithSecurella oli 983 työntekijää, mikä tarkoittaa 10 työntekijän (1%) vähennystä edellisen vuosineljänneksen lopusta (30.6.2024: 993) sekä 164 työntekijän (14%) vähennystä vuoden 2023 syyskuun lopusta (1 147). Muutosta edellisvuodesta selittää osittain liiketoiminnan uudelleenjärjestely ja muut säästötoimet, osittain normaali henkilöstön vaihtuvuus.
Konsernin johtoryhmä
Katsauskauden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:
Antti Koskela (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (tietoturvajohtaja), Lasse Gerdt (asiakkuuksista vastaava johtaja), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Scott Reininga (johtaja, konsultointi), Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja), Pilvi Tunturi (väliaikainen tuotejohtaja) ja Ari Vänttinen (markkinointijohtaja).
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
WithSecurella on yksi osakesarja. Kolmannen neljänneksen lopussa osakkeiden kokonaismäärä oli 176 098 739. Tästä ulkona olevia osakkeita oli 176 016 849 ja omia osakkeita 81 890 kappaletta.
Heinä-syyskuussa Helsingin pörssissä käytiin kauppaa 4,4 miljoonalla (13,9 miljoonalla) WithSecuren osakkeella. Korkein kauppahinta oli 1,11 euroa (1,24) ja matalin 0,98 euroa (0,96). WithSecuren osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä oli 1,04 euroa (1,07).
Osakkeen päätöshinta vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.9.2024 oli 1,05 euroa (1,03). Tähän päätöshintaan perustuen yhtiön osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 185,2 miljoonaa euroa (180,8 miljoonaa euroa).
Yhtiöllä on markkinaperusteisia osakepohjaisia palkitsemisohjelmia avainhenkilöstölle. Lisätietoja näistä ohjelmista annetaan liitteessä 3 (Osakeperusteiset maksut) sekä vuoden 2023 vuosikertomuksessa.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Varsinainen yhtiökokous
17
Varsinainen yhtiökokous
WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2023 osinkoa tappiollisen tuloksen vuoksi. Yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja hallituksen jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Noin 40 % palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Tuomas Syrjänen, Kirsi Sormunen ja Ciaran Martin. Amanda Bedborough, Niilo Fredrikson ja Harri Ruusinen, joka edustaa WithSecuren henkilöstöä, valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Syrjänen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Niilo Fredrikson. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Ciaran Martin, Amanda Bedborough ja Harri Ruusinen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Karinen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 17 609 870 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 17 609 870 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
Yhtiökokouksen päätökset sekä samana päivänä pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja on julkaistu pörssitiedotteella 20.3.2024.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Riskit ja epävarmuudet
Riskit ja epävarmuudet
WithSecuren toimintoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan, kannattavuuteen, taloudelliseen tilaan, markkinaosuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä riskit ja epävarmuudet kattavat ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava luettelo riskeistä.
WithSecuren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, joilla voi olla vaikutusta liiketoimintaan, sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi. WithSecure tarkastelee riskiarvioinnissa kunkin riskin todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia, sekä riskin hallintaan ja ehkäisemiseen vaadittavia resursseja. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen riskien realisoituessa on olennainen osa riskienhallintaa. WithSecuren riskienhallintaperiaatteet ja -prosessi on kuvattu yhtiön vuoden 2023 selvityksessä hallinto ja ohjausjärjestelmästä.
Kyberturvallisuusmarkkinaan liittyvät riskit
Markkinoinen keskittyminen
Kyberturvallisuusmarkkina on jakautunut moniin eri ohjelmiston- ja palveluntarjoajiin. Suuret markkinatoimijat investoivat merkittävästi sisäänrakennetun tietoturvan kehittämiseen ja markkinaosuuksiensa kasvattamiseen. On todennäköistä, että tietoturvamarkkinassa tapahtuu konsolidoitumista. WithSecuren täytyy onnistua valitsemassaan strategiassa, ja löytää oikeat yritysostokohteet sekä onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa yhtiön liiketoimintaan. Yhtenä
markkinoiden pienemmistä toimijoista yhtiön on jatkuvasti pysyttävä merkityksellisenä toimijana asiakkaiden näkökulmasta varmistamalla, että sen teknologia on ajantasaista ja palvelut laadukkaita ja oikea-aikaisia.
Geopoliittiset riskit
Geopoliittiset epävarmuudet, kuten esimerkiksi Ukrainan sota, aiheuttavat merkittävästi kohonneen riskin odottamattomille häiriöille maailmantaloudessa ja turvallisuudessa. Yhteiskunnan infrastruktuureihin kohdistuvien terroritekojen todennäköisyys on kasvanut tämän kehityksen myötä. Tällaiset tapahtumat voivat myös vaikuttaa WithSecuren liiketoimintaan. Valtioiden tukemien kyberrikollisten lisääntyvä aktiivisuus tulee aiheuttamaan liiketoiminnan keskeytyksiä myös vuonna 2024.
Yritysvastuullisuussyistä johtuen WithSecure ei harjoita liiketoimia venäläisten tai valkovenäläisten toimijoiden kanssa edes niissä tapauksissa, joissa toiminta olisi voimassa olevien vientivalvontasäännösten mukaan sallittua.
WithSecure toimii useissa eri maissa ja yhtiöön kohdistuu täten erilaisia maakohtaisia riskejä kussakin toimipisteessä. Muuttuvat olosuhteet ja lainsäädäntö eri toimintamaissa altistaa WithSecuren riskeille, kuten epäsuotuisille verotuskäytännöille tai vientivalvonnalle kohdemaassa.
Ympäristöriskit
WithSecure arvioi ympäristöriskien – erityisesti ilmastonmuutoksen – vaikutuksia liiketoimintaansa
osana vastuullisuuden olennaisuusanalyysia. Ohjelmiston- ja palveluntarjoajana yhtiöön ei kohdistu merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä suunnittelu kattaa luonnonmullistuksista ja muista katastrofeista johtuvaan resurssipulaan liittyvät skenaariot.
WithSecuren toimintoihin ja tuotteisiin liittyvät riskit
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen
Osaavan henkilöstön puutteen seurauksena yhtiö ei välttämättä pysty tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Osaavasta henkilöstöstä käydään kyberturvallisuusalailla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen osaamisvaje. WithSecure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimenetelmiä, kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen.
Partnerit
WithSecuren kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden markkinamalli on hyvin riippuvainen toimivasta partnerikanavasta ja -verkostosta. Yhtiölle on kriittistä varmistaa, että sillä on oikeat partnerit liiketoiminta-alueilla, että partnerit saavat tarvitsemansa tuen, ja että WithSecuren kyberturvallisuustarjonta kohtaa paikallisen kysynnän. Epäonnistuminen partnerien tarpeisiin vastaamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti WithSecuren liiketoimintaan.
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Riskit ja epävarmuudet
Tuoteriskit
WithSecure toimii erittäin kilpaillulla markkinalla. Kyberrikollisuus kasvaa ja ammattimaistuu nopeasti, ja rikolliset kehittävät uusia innovaatioita. Suuret toimittajat tekevät merkittäviä investointeja kehitys ja markkinointitoimintoihinsa. Samalla markkinalle ilmestyy uusia toimittajia, ja käyttöjärjestelmien valmistajat keskittyvät yhä enemmän sisäänrakennettujen tietoturvaominaisuuksien kehittämiseen. WithSecuren tulee myös jatkossa tuntea erittäin tarkasti kyberuhat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.
Investoinnit uusiin teknologioihin ja tuotteisiin aiheuttavat riskin, että yhtiö ei pysty saavuttamaan markkinoiden tulevaisuuden vaatimuksia. WithSecure käyttää ketterä menetelmiä varmistaakseen, että päätökset tulevaisuuden teknologioista ovat vastaavat parasta tietoa ja odotuksia markkinoiden kehityksestä.
Kyberturvan vaaratilanteet
Altistuminen kyberturvan vaaratilanteille voi vaarantaa WithSecuren tuotteiden ja palveluiden luottamuksellisuuden, koskemattomuuden ja saatavuuden. Hyökkäysten ehkäiseminen on tärkeä prioriteetti kaikissa yhtiön toiminnoissa. WithSecure rakentaa kyberresilienssiä kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita uhat, suojautua niiltä sekä vastata niihin. Yhtiön ja sen asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä.
Immateriaalioikeudet
WithSecure suojaa teknologioitaan ja innovaatioitaan tekijänoikeuksin, patentein, tavaramerkein ja teknologiakumppanuuksin. Vaikka WithSecure käyttää kaikkia mahdollisia suojaustapoja, liiketoimintaan kohdistuu immateriaalioikeuksia koskevien vaateiden riski, erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla.
Taloudelliset riskit
Inflaatio ja korot
Inflaatio maissa, jossa WithSecure toimii aiheuttaa riskiä kustannusten noususta. Tätä seurataan erittäin tarkasti, ja inflaatio vaatii todennäköisesti myös toimia työvoiman säilyttämiseksi yhtiössä. Kasvavat korot voivat rajoittaa ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia.
Maksuvalmiusriski
Yhtiönä, jonka kannattavuus on vielä paranemassa WithSecuren on keskityttävä tarkasti käteisvarallisuuden suunnitteluun ja saatavien täsmälliseen perimiseen varmistaakseen kaikkien konserniyhtiöiden maksuvalmiuden ja välttääkseen lyhyen aikavälin rahoitustarpeen.
Valuuttakurssien vaihtelu
Euroalueen ulkopuolisten toimintojen lisääntyminen altistaa WithSecuren entistä enemmän valuuttakurssien vaihtelusta johtuville riskeille. Pienentääkseen valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa vaikutusta konserni voi käyttää termiinisopimuksia eliminoidakseen valuutan vaikutuksen tuleviin rahavirtoihin.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Other information
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.
Taloudellinen kalenteri
WithSecure Oyj julkaisee vuoden 2025 taloudellisten tietojen julkaisupäivät myöhemmin neljännellä vuosineljänneksellä.
WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkaisemista, jolloin se ei osallistu keskusteluihin yhtiön taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa.
Yhteystiedot
Tom Jansson, Talousjohtaja
WithSecure Oyj
Laura Viita, Johtaja, Controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus
WithSecure Oyj
+358 50 487 1044
[email protected]
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Avainluvut
Avainluvut
| KANNATTAVUUS | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 36 149 | 34 766 | 109 225 | 104 837 | 142 812 |
| Bruttokate | 26 237 | 24 178 | 78 385 | 72 601 | 100 192 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 72,6 % | 69,5 % | 71,8 % | 69,3 % | 70,2 % |
| Liiketoiminnan kulut | -44 683 | -37 613 | -105 910 | -115 816 | -153 818 |
| Liiketoiminnan kulut oikaistun käyttökatteen laskennassa | -25 043 | -26 648 | -79 224 | -89 950 | -117 732 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, oikaistu¹ | 668 | 205 | 1 569 | 1 027 | 1 423 |
| Oikaistu käyttökate | 1 862 | -2 266 | 730 | -16 322 | -16 116 |
| Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 5,2 % | -6,5 % | 0,7 % | -15,6 % | -11,3 % |
| Käyttökate (EBITDA) | 1 473 | -2 470 | -127 | -19 707 | -25 066 |
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 4,1 % | -7,1 % | -0,1 % | -18,8 % | -17,6 % |
| Oikaistu liikevoitto | -776 | -4 773 | -6 705 | -23 901 | -26 338 |
| Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | -2,1 % | -13,7 % | -6,1 % | -22,8 % | -18,4 % |
| Liikevoitto | -17 164 | -11 761 | -24 791 | -35 280 | -43 891 |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta | -47,5 % | -33,8 % | -22,7 % | -33,7 % | -30,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % | -60,8 % | -33,3 % | -27,1 % | -30,9 % | -30,5 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE) % | -76,5 % | -34,8 % | -33,2 % | -29,7 % | -32,9 % |
¹ TSA:n alaisia kuluja vastaava määrä tuottoja F-Securelta on oikaistu liiketoiminnan muista tuotoista vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa vuonna 2023. Lisäksi liiketoiminnan myynteihin liittyvien ehdollisten kauppahintojen käyvän arvon muutokset on käsitelty oikaisuina.
| PÄÄOMARAKENNE | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omavaraisuusaste % | 66,6 % | 79,1 % | 73,3 % | ||
| Nettovelkaantumisaste % | 4,0 % | -18,3 % | -22,2 % | ||
| Korolliset velat | 24 960 | 15 076 | 13 736 | ||
| Rahavarat | 21 557 | 30 026 | 36 604 | ||
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, eur¹ | -0,10 | -0,06 | -0,13 | -0,16 | -0,23 |
| Oma pääoma/osake, eur | 0,48 | 0,65 | 0,59 |
¹ Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.
| MUUT | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investoinnit, pl. käyttöoikeusomaisuuserät | 2 382 | 1 514 | 5 431 | 4 927 | 5 174 |
| Aktivoidut kehittämismenot, milj. eur | 481 | 750 | 1 244 | 2 428 | 3 007 |
| Poistot ja arvonalentumiset, pl. yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot, milj. eur | -18 138 | -8 706 | -22 935 | -13 778 | -16 420 |
| Poistot ja arvonalentumiset, milj. Eur | -18 638 | -9 291 | -24 663 | -15 573 | -18 824 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 986 | 1 166 | 994 | 1 222 | 1 191 |
| Henkilöstö, kauden lopussa | 983 | 1 147 | 1 087 |
Osavuosikatsaus Q3 2024 taulukko-osa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti.
Laadintaperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 2023 segmenttiraportoinnin muutoksia lukuun ottamatta, joista on lisätietoa liitteessä 2 (Segmentit). Luvut on alla olevissa taulukoissa esitetty tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
W / T H
secure
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Tuloslaskelma (lyhennetty)
Tuloslaskelma (lyhennetty)
| Tuloslaskelma | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 36 149 | 34 766 | 4% | 109 225 | 104 837 | 4% | 142 812 |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | -9 913 | -10 588 | 6% | -30 839 | -32 237 | 4% | -42 620 |
| Bruttokate | 26 237 | 24 178 | 9% | 78 385 | 72 601 | 8% | 100 192 |
| Liiketoiminnan muut tuotot^{1,2} | 1 282 | 1 674 | -23% | 2 734 | 7 935 | -66% | 9 735 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -14 806 | -16 165 | 8% | -46 001 | -55 366 | 17% | -72 190 |
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut^{1} | -9 772 | -10 776 | 9% | -30 368 | -35 916 | 15% | -47 254 |
| Hallinnon kulut^{1,3} | -20 105 | -10 672 | 88% | -29 541 | -24 534 | 20% | -34 374 |
| Liiketulos | -17 164 | -11 761 | 46% | -24 791 | -35 280 | 30% | -43 891 |
| Rahoitustuotot ja -kulut (netto) | -611 | 62 | -1092% | -255 | 500 | -151% | 205 |
| Tulos ennen veroja | -17 775 | -11 700 | 52% | -25 046 | -34 780 | 28% | -43 686 |
| Tuloverot | 244 | 1 325 | -82% | 1 720 | 6 467 | -73% | 3 655 |
| Tilikauden tulos | -17 531 | -10 374 | 69% | -23 326 | -28 314 | 18% | -40 030 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 1 701 | -799 | 313% | 2 561 | 964 | 166% | 1 319 |
| Tuloslaskelma | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -15 830 | -11 174 | 42% | -20 765 | -27 350 | 24% | -38 712 |
- Vuonna 2023 liiketoiminnan muut tuotot sisältävät F-Securelta laskutetut siirtymävaiheen palvelusopimusten ("TSA-sopimus") alaiset tuotot (1,5 miljoonaa euroa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja 5,5 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2023). Siirtymävaiheen palvelusopimusten alaiset kulut sisältyvät tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kuluihin (1,5 miljoonaa euroa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja 5,5 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2023).
- Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät ehdollisten vastikkeiden käyvän arvon muutoksen (0,2 miljoonaa euroa vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä ja 0,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2024).
- Sisältää konsultoinnin liikearvoon liittyvän arvonalentumisen 15,5 miljoonaa euroa vuonna 2024 (6,2 miljoonaa euroa vuonna 2023).
| Osakekohtainen tulos^{1} | 7-9/2024 | 7-9/2023 | Muutos % | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos % | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,10 | -0,06 | -69% | -0,13 | -0,16 | 18% | -0,23 |
- Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käytäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Tase (lyhennetty)
Tase (lyhennetty)
| Varat | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 23 414 | 13 867 | 13 032 |
| Aineettomat hyödykkeet | 17 654 | 21 564 | 20 552 |
| Liikearvo | 64 817 | 78 345 | 78 058 |
| Laskennalliset verosaamiset | 13 552 | 12 573 | 10 682 |
| Korolliset saamiset, pitkäaikaiset¹ | 4 353 | 6 806 | 6 059 |
| Muut saamiset | 1 169 | 1 829 | 1 866 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 124 959 | 134 984 | 130 249 |
| Jaksotettu liikevaihto | 8 233 | 5 809 | 5 577 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 29 452 | 29 967 | 31 683 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 1 241 | 790 | 1 199 |
| Korolliset saamiset, lyhytaikaiset¹ | 6 649 | 2 268 | 2 074 |
| Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 26 | 26 | 26 |
| Muut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat | 5 900 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 21 557 | 30 026 | 36 604 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 67 158 | 74 786 | 77 163 |
| Yhteensä | 192 117 | 209 770 | 207 412 |
¹ Korolliset saamiset sisältävät F-Securelle vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset, jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneet saamiset ja liiketoimintojen myynteihin liittyvät saamiset.
| Oma pääoma ja velat | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma | 84 157 | 113 837 | 102 980 |
| Korolliset velat, pitkäaikaiset | 19 325 | 9 476 | 8 370 |
| Laskennalliset verovelat | 1 971 | 1 273 | |
| Saadut ennakot, pitkäaikaiset | 18 016 | 21 623 | 20 772 |
| Muut velat | 433 | 371 | 388 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 39 745 | 31 470 | 30 804 |
| Korolliset velat, lyhytaikaiset | 5 635 | 5 600 | 5 366 |
| Ostovelat ja muut velat | 14 493 | 13 730 | 18 034 |
| Varaukset¹ | 90 | 312 | 3 486 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 310 | 754 | 620 |
| Saadut ennakot, lyhytaikaiset | 47 687 | 44 071 | 46 125 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 68 215 | 64 466 | 73 631 |
| Yhteensä | 192 117 | 209 770 | 207 412 |
¹ Viimeisen neljänneksen uudelleenjärjestelyyn liittyvä varaus.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Rahavirtalaskelma (lyhennetty)
Rahavirtalaskelma (lyhennetty)
| 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Tilikauden tulos | -17 531 | -10 374 | -23 326 | -28 314 | -40 030 |
| Oikaisut | 19 125 | 8 541 | 23 879 | 8 831 | 15 181 |
| Poistot | 18 638 | 9 291 | 24 663 | 15 573 | 18 824 |
| Uudelleenjärjestelyvaraus | -81 | 4 184 | |||
| Rahoituserät | 611 | -62 | 255 | -500 | -205 |
| Verot | -244 | -1 325 | -1 720 | -6 467 | -3 655 |
| Muut oikaisut | 121 | 718 | 680 | -3 960 | 217 |
| Rahavirta ennen | |||||
| käyttöpääoman muutosta | 1 594 | -1 833 | 553 | -19 483 | -24 849 |
| Käyttöpääoman muutos | -1 750 | -6 698 | -2 490 | -3 341 | 1 478 |
| Varauksien muutos | -418 | -462 | -3 721 | 312 | 3 515 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | |||||
| rahoituseriä ja veroja | -575 | -8 993 | -5 658 | -22 512 | -19 856 |
| Nettorahoituserät ja verot | -941 | -669 | -1 390 | -2 231 | -3 206 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -1 515 | -9 663 | -7 048 | -24 743 | -23 063 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -2 382 | -1 497 | -5 431 | -4 911 | -5 159 |
| Liiketoimintojen luovutukset rahavaroilla vähennettynä | 1 212 | 888 | 2 347 | 1 585 | 1 585 |
| Nettokassavirta investoinneista rahoitusinstrumentteihin¹ | 12 925 | 8 077 | 14 854 | ||
| Investointien rahavirta | -1 170 | 12 315 | -3 085 | 4 751 | 11 280 |
| 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | -1 712 | -1 345 | -4 838 | -4 376 | -6 139 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 712 | -1 345 | -4 838 | -4 376 | -6 139 |
| Rahavarojen muutos | -4 397 | 1 308 | -14 971 | -24 368 | -17 921 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 25 651 | 28 776 | 36 604 | 55 129 | 55 129 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 303 | -56 | -79 | -734 | -604 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 21 557 | 30 026 | 21 557 | 30 026 | 36 604 |
¹ Investoinnit rahoitusinstrumentteihin sisältää konsernin sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin instrumentteihin, kuten yritystodistuksiin. Investoinnit lyhytaikaisiin, maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden pituisiin rahamarkkinaistrumentteihin on esitetty Rahavaroissa.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Oman pääoman muutokset (lyhennetty)
Oman pääoman muutokset (lyhennetty)
| Osakepääoma | SVOP | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoerot | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2022 | 80 | 83 638 | -155 | 58 649 | -2 124 | 140 089 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -28 314 | 964 | -27 350 | |||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 1 098 | 1 098 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2023 | 80 | 83 638 | -155 | 31 432 | -1 160 | 113 837 |
| Osakepääoma | SVOP | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoerot | Yhteensä | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 31.12.2023 | 80 | 83 638 | -155 | 20 222 | -805 | 102 980 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -23 326 | 2 561 | -20 765 | |||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 1 942 | 1 942 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2024 | 80 | 83 638 | -155 | -1 163 | 1 756 | 84 157 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Liitetiedot
Liitetiedot
1 Merkittävimmät valuuttakurssit ja kurssimuutosten herkkyysanalyysi
| Yksi euro on | Keskikurssit | Päätöspäivän kurssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | |
| USD | 1,0873 | 1,0919 | 1,0857 | 1,0621 | 1,0796 | 1,1196 | 1,0594 | 1,0594 |
| GBP | 0,8438 | 0,8577 | 0,8528 | 0,8713 | 0,8703 | 0,8354 | 0,8646 | 0,8646 |
| JPY | 165,30 | 157,46 | 164,13 | 147,96 | 151,87 | 159,82 | 158,10 | 158,10 |
Kurssimuutosten vaikutus tulokseen ennen veroja:
| +/- 10 % kurssimuutos, miljoonaa euroa | 7-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|
| USD | +0,0/-0,0 | +0,1/-0,2 | +0,2/-0,3 |
| GBP | -0,2/+0,2 | -0,3/+0,3 | -0,2/+0,3 |
| JPY | +0,3/-0,3 | +0,1/-0,2 | +0,0/-0,0 |
Konserni on suojannut sisäistä USD-määräistä lainasaatavaa termiineillä.
Kolmannen neljänneksen lopussa termiinien nimellisarvo oli yhteensä 7 miljoonaa euroa ja käypä arvo 100 tuhatta euroa.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Segmentit
2 Segmentit
1.1.2024 alkaen WithSecure raportoi kolme segmenttiä: Elements-yhtiö, Cloud Protection for Salesforce (CPSF) ja Kyberturvakonsultointi. Toimintasegmenttien raportointi vastaa yhtiön sisäistä raportointia konsernin johtoryhmälle, jonka on katsottu olevan yhtiön ydin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdentamisesta sekä toimintasegmenttien tehokkuuden arvioinnista ja strategiasta. Konsernin johtoryhmä arvioi segmenttien kannattavuutta ensisijaisesti oikaistun käyttökätteen perusteella.
Elements-yhtiö -segmentti sisältää pilvipohjaiset Elements-tuotteet ja -palvelut, paikallisesti hallinnoidut tuotteet, hallinnoidut palvelut (pääasiassa hallinnoitujen tietoturvapalveluiden, Managed Detection and Response (MDR), tuote Countercept) sekä Muut tuotteet. Elements-yhtiön liikevaihto esitetään erikseen pilvipohjaisten ja paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden osalta sekä muiden tuotteiden osalta.
Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -segmentti sisältää Cloud Protection for Salesforce -sisällönsuojautuotteen liikevaihdon. CPSF on ohjelmisto, joka skannaa ulkopuolisen sisällön haittaohjelmien varalta ennen sisällön lataamista Salesforce-ohjelmaan. Asiakkaat ovat pääosin suuria yrityksiä, jotka käyttävät Salesforce-alustoja laajasti.
Kyberturvakonsultointi-segmentti sisältää ainoastaan suurille yritysasiakkaille myytävät konsultointipalvelut. Kertaluontoiset tietoturvahäiriöiden hallintapalvelut (Incident response) sekä joitakin pienehköjä, ohjelmistoja ja palveluita yhdistäviä tuotteita, raportoidaan jatkossa osana Elements-segmenttiä.
| Liikevaihto segmenteittäin | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elements-yhtiö | 26 191 | 25 097 | 78 984 | 75 382 | 101 143 |
| Pilvipohjainen | 20 697 | 19 013 | 61 818 | 56 413 | 76 132 |
| Paikallisesti hallinnoitu | 5 251 | 5 878 | 16 426 | 18 424 | 24 356 |
| Muut | 242 | 206 | 741 | 545 | 656 |
| Cloud Protection for Salesforce | 2 408 | 2 010 | 6 601 | 6 265 | 8 299 |
| Kyberturvakonsultointi | 7 550 | 7 659 | 23 639 | 23 190 | 33 370 |
| Liikevaihto yhteensä | 36 149 | 34 766 | 109 225 | 104 837 | 142 812 |
| Bruttokate segmenteittäin | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elements-yhtiö | 20 912 | 19 782 | 62 901 | 59 068 | 79 609 |
| % liikevaihdosta | 79,8% | 78,8% | 79,6% | 78,4% | 78,7% |
| Cloud Protection for Salesforce | 2 017 | 1 347 | 5 482 | 4 663 | 6 133 |
| % liikevaihdosta | 83,7% | 67,0% | 83,0% | 74,4% | 73,9% |
| Kyberturvakonsultointi | 3 308 | 3 048 | 10 002 | 8 869 | 14 449 |
| % liikevaihdosta | 43,8% | 39,8% | 42,3% | 38,2% | 43,3% |
| Bruttokate yhteensä | 26 237 | 24 178 | 78 386 | 72 601 | 100 192 |
| Oikaistu käyttökate segmenteittäin | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elements-yhtiö | 1 988 | -531 | 2 477 | -9 884 | -10 906 |
| % liikevaihdosta | 7,6% | -2,1% | 3,1% | -13,1% | -10,8% |
| Cloud Protection for Salesforce | -81 | -1 341 | -892 | -3 901 | -4 627 |
| % liikevaihdosta | -3,4% | -66,7% | -13,5% | -62,3% | -55,8% |
| Kyberturvakonsultointi | -45 | -394 | -855 | -2 538 | -584 |
| % liikevaihdosta | -0,6% | -5,1% | -3,6% | -10,9% | -1,8% |
| Oikaistu käyttökate yhteensä | 1 862 | -2 266 | 730 | -16 322 | -16 116 |
| Liikevaihto maantieteellisen alueen mukaan | 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pohjoismaat | 9 155 | 8 776 | 30 942 | 29 322 | 39 781 |
| Eurooppa pl. Pohjoismaat | 17 755 | 17 129 | 51 805 | 49 600 | 67 733 |
| Pohjois-Amerikka | 3 843 | 3 645 | 10 948 | 9 655 | 14 025 |
| Muu maailma | 5 396 | 5 215 | 15 528 | 16 260 | 21 273 |
| Liikevaihto yhteensä | 36 149 | 34 766 | 109 225 | 104 837 | 142 812 |
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Osakeperusteiset maksut
3 Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana konsernilla on ollut alla esitetyn mukaisia osakeperusteisia kannustinohjelmia konsernin johdolle ja avainhenkilöstölle sekä kaikille työntekijöille avoin osakesäästöohjelma. Ohjelmat on perustettu osaksi henkilöstön palkitsemista ja sitouttamista. Ohjelmat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ansaita WithSecuren osakkeita ohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön saavuttaessa ennalta asetetut tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkiot menetetaan henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. WithSecuren tämänhetkiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät koostuvat suoritusperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, suoritusperusteisesta lisäosakejärjestelmästä ja henkilöstön osakesäästöohjelmasta. Lisätietoja ohjelmista: Withsecure palkitsemisraportti 2023.
Maaliskuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt PSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksolle 2024–2026. Vuonna 2024 käynnistyvän PSP 2024–2026-ohjelman ansaintakriteerinä on WithSecure Oyj:n liikevaihdon kasvu kolmen vuoden ansaintajakson aikana. Jos kaikki PSP 2024–2026-ohjelman ansaintakriteerit saavutetaan täysimääräisesti, vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on arviolta enintään 6 600 000 osaketta. Osakepalkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Ohjelma on tarkoitettu yhtiön johdolle ja muille erikseen valituille avainhenkilöille. Ohjelmaan otetaan arviolta 80 avainhenkilöä hallituksen päätöksen mukaisesti.
Maaliskuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt myös RSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksolle 2024–2026. Osakepalkkioiden kokonaismäärä, jotka saattavat tulla maksettavaksi RSP 2024–2026-ohjelman nojalla vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla, on arviolta enintään 500 000 osaketta. Osakepalkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Jos ohjelmaan kuuluvan avainhenkilön työsuhde yhtiössä päättyy ennen osakepalkkion maksuhetkeä, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu ohjelmasta maksettavaan palkkioon.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
4 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
| 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Kirjanpitoarvo tilikauden alussa | 111 642 | 117 266 | 117 266 |
| Lisäykset | 21 879 | 12 649 | 14 003 |
| Vähennykset | -5 653 | -2 342 | -2 216 |
| Tilikauden poistot | -9 163 | -9 375 | -12 626 |
| Arvonalentumiset | -15 500 | -6 198 | -6 198 |
| Muuntoero | 2 681 | 1 775 | 1 413 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 105 885 | 113 776 | 111 642 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy liikearvoa, joka on syntynyt seuraavien yritysostojen tuloksena: nSense (Tanska) vuonna 2015, Inverse Path (Italia) 2017, Digital Assurance (Yhdistynyt Kuningaskunta) 2017 ja MWR Infosecurity (Yhdistynyt Kuningaskunta) 2018.
Arvonalennustestausta varten liikearvo kohdistetaan kahdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvo on uudelleenallokoitu 1.1.2024 alkaen uuden raportointirakenteen mukaisille rahavirtaa tuottaville yksiköille alla olevan mukaan:
| Liikearvo | 30.9.2024 | 1.1.2024 |
|---|---|---|
| Elements-yhtiö | 36 147 | 35 032 |
| Kyberturvakonsultointi | 28 670 | 43 026 |
| Yhteensä | 64 817 | 78 058 |
Liikevaihtoennusteen alentamisen jälkeen WithSecure testasi konsultoinnin liikearvon arvonalentumisen varalta jo kolmannella vuosineljänneksellä, tavanomaisesta vuosisyklistä poiketen. Tulevaisuuden kassavirrat perustuvat yhtiön seuraavat 5 vuotta kattavaan alustavaan pitkän ajan ennusteeseen. Ennustejakson jälkeiset kassavirrat on määritetty käyttäen 2% vuotuista kasvuolettamaa. Testauksessa käytetyt diskonttokorot (ennen veroja) olivat 13,8 % (12,3 % vuonna 2023) konsultoinnille. Alemman liikevaihtoennusteen ja kohonneen
osakemarkkinoiden riskitason vuoksi konsultointiin liittyvän liikearvon kirjanpitoarvo oli korkeampi kuin sen käypä arvo. Käypä arvo perustuu tulevaisuuden ennustettuihin kassavirtoihin. WithSecure kirjasi 15,5 miljoonan suuruisen arvonalennuksen konsultointiin liittyvästä liikearvosta.
| Liikearvo | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kirjanpitoarvo tilikauden alussa | 78 058 | 82 998 | 82 998 |
| Arvonalentumiset | -15 500 | -6 198 | -6 198 |
| Muuntoero | 2 259 | 1 545 | 1 258 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 64 817 | 78 345 | 78 058 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon luokittelut
5 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon luokittelut
Käyvän arvon hierarkialuokat:
Taso 1: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot ovat määritettävissä noteerattuihin markkinakursseihin ja -hintoihin perustuen sekä johdetun arvonmäärityksen avulla.
Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä muutkaan instrumentin käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.
| Hierarkialuokka | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät | ||||
| Lyhytaikainen | ||||
| Sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin | Taso 3 | 26 | 26 | 26 |
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat | ||||
| Pitkäaikainen | ||||
| Korolliset rahoitusvarat | Taso 3 | 4 353 | 6 806 | 6 059 |
| Lyhytaikainen | ||||
| Korolliset rahoitusvarat | Taso 3 | 6 649 | 2 268 | 2 126 |
| Myyntisaamiset | Taso 2 | 20 748 | 21 557 | 25 237 |
| Yritystodistukset | Taso 2 | 5 900 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 21 557 | 30 026 | 36 604 | |
| Yhteensä | 53 333 | 66 584 | 70 052 | |
| Hierarkialuokka | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat | ||||
| Pitkäaikainen | ||||
| Korolliset rahoitusvelat | ||||
| Muut lainat | Taso 3 | 3 649 | 3 554 | |
| Vuokravelat | Taso 2 | 19 359 | 5 864 | 4 851 |
| Lyhytaikainen | ||||
| Korolliset rahoitusvelat | ||||
| Vuokravelat | Taso 2 | 2 011 | 5 563 | 5 331 |
| Muut lainat | Taso 3 | 3 590 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 2 126 | 2 416 | 3 376 | |
| Yhteensä | 27 086 | 17 493 | 17 113 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon luokittelut
32
| Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu | Alle 1 vuosi | 1-2 vuotta | 2-3 vuotta | 3-4 vuotta | 4-5 vuotta | Yli 5 vuotta | Yhteenlaskettu sopimuksen mukainen rahavirta | Tasearvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuokrasopimusvelat | 2 011 | 3 557 | 3 072 | 2 431 | 1 749 | 8 549 | 21 370 | 21 370 |
| Korolliset rahoitusvelat | 3 590 | 3 590 | 3 590 | |||||
| Rahoitusvelat yhteensä | 5 601 | 3 557 | 3 072 | 2 431 | 1 749 | 8 549 | 24 960 | 24 960 |
30.9.2024 konsernin rahavaroja ei ollut lainkaan sijoitettuna lyhytaikaisiin talletuksiin, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta. Nämä talletukset ovat sisältyneet taseen rahavaroihin ja niiden käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa.
Korolliset saamiset sisältävät kolmansille osapuolille vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset sekä jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneet saamiset.
Korolliset rahoitusvelat ovat jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneitä velkoja.
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
6 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
WithSecure raportoi eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia ja rahavirtoihin vaikuttamattomia eri a varsinaisen liiketoiminnan taloudellisen tuloksen näyttämiseksi. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto.
Käyttökate ei sisällä poistoja eikä arvonalentumisia. Lisäksi sekä oikaistun käyttökatteen että oikaistun liikevoiton ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisut liittyvät yrityskauppoihin, integraatiokuluihin, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Siirtymävaiheen palvelusopimusten ("TSA-sopimus") aikana liiketoiminnan kuluihin sisältyi TSA-palvelujen tuottamisesta F-Securelle aiheutuvat kulut vuonna 2023. Nämä kulut yhdessä niitä vastaavien liiketoiminnan tuototjen kanssa oikaistiin vaihtoehtoisista tunnusluvuista.
| 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oikaistu käyttökate (EBITDA) | 1 862 | -2 266 | 730 | -16 322 | -16 116 |
| Oikaisut käyttökatteeseen | |||||
| Muut erät | -608 | -107 | -1 585 | -395 | -1 441 |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -394 | -98 | -437 | -4 362 | -8 881 |
| Liiketoimintojen myynnit | 614 | 1 165 | 1 372 | 1 372 | |
| TSA-kuluja vastaavat tuotot | 1 469 | 5 535 | 6 939 | ||
| TSA-sopimuksen alaiset kulut | -1 469 | -5 535 | -6 939 | ||
| Käyttökate (EBITDA) | 1 473 | -2 470 | -127 | -19 707 | -25 066 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 638 | -9 291 | -24 663 | -15 573 | -18 824 |
| Liikevoitto | -17 164 | -11 761 | -24 791 | -35 280 | -43 891 |
| 7-9/2024 | 7-9/2023 | 1-9/2024 | 1-9/2023 | 1-12/2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oikaistu liikevoitto | -776 | -4 773 | -6 705 | -23 901 | -26 338 |
| Oikaisut liikevoittoon | |||||
| Kauppahinnan allokoinnista aiheutuneet poistot | -499 | -585 | -1 729 | -1 795 | -2 404 |
| Arvonalentumiset | -15 500 | -6 198 | -15 500 | -6 198 | -6 198 |
| Muut erät | -608 | -107 | -1 585 | -395 | -1 441 |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -394 | -98 | -437 | -4 362 | -8 881 |
| Liiketoimintojen myynnit | 614 | 1 165 | 1 372 | 1 372 | |
| TSA-kuluja vastaavat tuotot | 1 469 | 5 535 | 6 939 | ||
| TSA-sopimuksen alaiset kulut | -1 469 | -5 535 | -6 939 | ||
| Liikevoitto | -17 164 | -11 761 | -24 791 | -35 280 | -43 891 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
| Liiketoiminnan muut kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Arvonalentumiset | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | Q3 2024 | |||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -14 806 | -14 806 | 1 143 | -13 662 | ||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -9 772 | -9 772 | 1 364 | -8 408 | ||||
| Hallinnon kulut | -20 105 | 394 | 608 | -19 103 | 130 | 15 500 | 499 | -2 973 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -44 683 | 394 | 608 | -43 681 | 2 638 | 15 500 | 499 | -25 043 |
| Liiketoiminnan muut kulut | TSA-sopimuksen alaiset kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Arvonalentumiset | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 2023 | ||||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -16 165 | -16 165 | 979 | |||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -10 776 | 1 297 | -9 479 | 1 312 | ||||
| Hallinnon kulut | -10 672 | 172 | 98 | 107 | -10 295 | 217 | 6 198 | 585 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -37 613 | 1 469 | 98 | 107 | -35 938 | 2 508 | 6 198 | 585 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta
| Liiketoiminnan muut kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Arvonalentumiset | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9/2024 | 1-9/2024 | |||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -46 001 | -46 001 | 3 061 | -42 940 | ||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -30 368 | -30 368 | 3 882 | -26 486 | ||||
| Hallinnon kulut | -29 541 | 437 | 1 585 | -27 519 | 492 | 15 500 | 1 729 | -9 798 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -105 910 | 437 | 1 585 | -103 887 | 7 435 | 15 500 | 1 729 | -79 224 |
| Liiketoiminnan muut kulut | TSA-sopimuksen alaiset kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Arvonalentumiset | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9/2023 | ||||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -55 366 | -55 366 | 2 995 | |||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -35 916 | 4 361 | -31 555 | 3 991 | ||||
| Hallinnon kulut | -24 534 | 1 174 | 4 362 | 395 | -18 602 | 594 | 6 198 | 1 795 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -115 816 | 5 535 | 4 362 | 395 | -105 523 | 7 579 | 6 198 | 1 795 |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta
Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta
| Liiketoiminnan muut tuotot | TSA-sopimuksen alaiset tuotot | Liiketoimintojen myynnit | Liiketoiminnan muut tuotot oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan muut tuotot, 7-9/2024 | 1 282 | -614 | 668 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 7-9/2023 | 1 674 | -1 469 | 205 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 1-9/2024 | 2 734 | -1 165 | 1 569 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 1-9/2023 | 7 935 | -5 535 | -1 372 | 1 027 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 1-12/2023 | 9 735 | -6 939 | -1 372 | 1 423 |
W/
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnuslukujen laskentakaavat
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |
|---|---|
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma yhteensä |
| X 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | Tulos ennen veroja + rahoituskulut |
| X 100 | |
| Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) | |
| Oman pääoman tuotto, % | Tilikauden tulos |
| X 100 | |
| Oma pääoma yhteensä (keskim. vuoden aikana) | |
| Velkaantuneisuusaste, % | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja likvidit rahoitusvarat |
| X 100 | |
| Oma pääoma yhteensä | |
| Osakekohtainen tulos, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos |
| Ukona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | |
| Oma pääoma / osake, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
| Ukona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä | |
| P/E luku | Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa |
| Tulos/osake | |
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |
| --- | --- |
| Osinko tuloksesta, % | Osakekohtainen osinko |
| X 100 | |
| Osakekohtainen tulos | |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakekohtainen osinko |
| X 100 | |
| Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa | |
| Liiketoiminnan muut kulut | Myynnin ja markkinoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kulut |
| Käyttökate | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Oikaistu käyttökate | Käyttökate +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Oikaistu liikevoitto | Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) | Vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus x 12 |
| Toistuva kuukausilaskutus (Monthly Recurring Revenue, MRR) | Kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja |
W /
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 | Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnuslukujen laskentakaavat
Asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR)
100 % x (Viimeisen kuukauden jatkuva laskutus / Viime vuoden saman kuukauden jatkuva laskutus samoilta asiakkailta). Asiakaspito sisältää lisämyynnin, tilauksen vähennykset ja poistuneet asiakkaat.
WITH
secure
WithSecure Corporation
Välimerenkatu 1
00180 Helsinki
Finland
Tel. +358 9 2520 0700
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations
https://www.withsecure.com/en/about-us/investor-relations