AI assistant
WithSecure Oyj Earnings Release 2024
3267_rns_2025-02-12_871435dc-6589-462e-98b0-9341f73ca37e.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
W / T H®
secure
Tilinpäätöstiedote
1.1.–31.12.2024
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Vahvaa kasvua Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminnassa, parantuva kannattavuus ja kassavirta, kyberturvakonsultoinnin myynti
Vahvaa kasvua Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminnassa, parantuva kannattavuus ja kassavirta, kyberturvakonsultoinnin myynti
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024
Keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2024 ("viimeinen neljännes")
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen¹ toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR)² kasvoi 6% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur)
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus kasvoi 2% edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen asiakaspito oli 99%
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 21,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. eur)
- Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -tuotteen ARR kasvoi 52% ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur)
- Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 15% ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,2 milj. eur). Kyberturvakonsultoinnin myyntisopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2025. Liiketoiminta raportoidaan lopetettuina toimintoina. 13 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalennus kirjattiin viimeisellä neljännekselle ennakoiden myynnin vaikutusta.
- WithSecuren oikaistu käytökate (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. eur)
- Viimeisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 7,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. eur)
Keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2024
- Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (76,1 milj. eur)
- CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 14% ja oli 9,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. eur)
- Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 3% ja oli 32,3 miljoonaa euroa (33,4 milj. eur)
- WithSecuren oikaistu käytökate (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) oli 3,1 miljoonaa euroa (-16,1 milj. eur)
¹ Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut
² Pilvipohjaisten tuotteiden toistuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Näkymät vuodelle 2025
Näkymät vuodelle 2025
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvaa 10-20 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2024 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 83,3 miljoonaa euroa.
Elements-yhtiö -segmentin oikaistu käyttökate on 3-7 % liikevaihdosta.
Cloud Protection for Salesforce (CPSF)-tuotteen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvaa 20-35 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2024 lopun CPSF ARR oli 12,8 miljoonaa euroa.
Kyberturvakonsultoinnin liiketoiminta tullaan divestoimaan vuoden 2025 aikana. Jatkossa Elements-yhtiö- ja CPSF-segmenteille annetaan erillinen ohjeistus. Molemmat ovat toistuvaan, tilauspohjaiseen laskutukseen perustuvia liiketoimintoja, joka on perustana uudelle ohjeistukselle.
Keskipitkän aikavälin taloudellinen tavoite (Elements-yhtiö -segmentille)
Seuraavien kolmen vuoden (2025-2027) aikana WithSecuresta tulee "Rule of 30+" -yhtiö.
Tavoite muodostuu seuraavista osista:
- vuotuinen liikevaihdon kasvu prosentteina
- oikaistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta
WithSecuren tavoitteena on, että näiden osien summa ylittää 30.
Tämän tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Tiedotteessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Toimitusjohtaja Antti Koskela
Toimitusjohtaja Antti Koskela
Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä WithSecuren pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 6% edellisestä vuodesta ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur). Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 21,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. eur). Erillisenä segmenttinä raportoitava Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminta ylsi vahvaan suoritukseen: toistuva vuosilaskutus kasvoi 52% ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur).
Elements-yhtiö-segmentissä Elements -ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen
vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Hallinnoiduissa palveluissa ja tietoturvayhteistyö (Co-security)-palveluissa liikevaihto laski hieman verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen. Tämä aiheutui asiakasmenetyksistä, joita on tapahtunut sekä viimeisellä neljänneksellä että aiemmin vuoden aikana. Maantieteellisistä alueista pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen toistuva vuosilaskutus ja liikevaihto laski hieman Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa hallinnoitujen palvelujen vuoden 2024 aikana tapahtuneiden asiakasmenetysten vuoksi. Muilla alueilla pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen jatkuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon vakaa kasvu jatkui. Joulukuun liikevaihto sisältää tavanomaista tasoa suuremman määrän alennuksia, joiden ajoitus on osittain asiakkaista riippuvainen. Näiden ajoituskysymysten negatiivinen vaikutus pilvipohjaisten tuotteiden ja palveluiden toistuvan vuosilaskutuksen kasvuun oli noin 3 prosenttiyksikköä. Tavoitteemme on tarkastella ja parantaa tuloutusprosessia jatkuvan vuosilaskutuksen ajoituksesta aiheutuvan heilunnan välttämiseksi.
Tammikuussa 2025 Elements identiteetin suojaus tuli yleisesti saataville. Se parantaa käyttäjien suojausta sähköpostihuijauksilta (Business Email Compromise, BEC) ja tarjoaa helppokäyttöisiä tapoja vastata identiteettiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Saimme kaksi merkittävää tuotteisiimme liittyvää tunnustusta vuoden 2024 lopussa. Meidät valittiin
yhdeksi viidestätoista kansainvälisestä päätelaitteen suojausta tarjoavasta toimittajasta vuoden 2024 Gartnerin® Magic Quadrant -tutkimuksessa¹, erityisesti suorituskyvyn ja kattavan vision perusteella. Vuoden 2024 MITRE ATT&CK® Evaluations -arvioinneissa Endpoint Detection and Response (EDR)-ohjelmistomme asetti uusia standardeja "havainnosta hälytykseen"-suhdeluvuissa, joka vahvisti asemaamme eurooppalaisen keskisuuren asiakassegmentin kyberturvan johtajana.
Elements-yhtiön oikaistu käyttökate viimeisellä vuosineljänneksellä oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,0 milj. eur). Koko WithSecuren oikaistu käyttökate 2,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. eur) osoittaa, että jatkuva työmme kannattavuuden parantamiseksi tuottaa tulosta odotuksia matalammasta vuoden 2024 liikevaihdosta huolimatta.
Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -liiketoiminnassa johdonmukaiset toimet myynnin tehostamiseksi kuluneen vuoden aikana tuottavat hyviä tuloksia. Toistuva vuosilaskutus kasvoi 52% verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur). Kasvua toivat sekä uudet asiakkuudet että lisämyynti nykyisille asiakkaille, samalla kun asiakasmenetykset pysyivät hallitulla tasolla. Jatkamme CPSF:n kehittämistä itsenäisenä liiketoimintana WithSecuren sisällä, pitäen samalla strategisen tarkastelun vaihtoehdot avoimena.
¹ GARTNER on Gartner, Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki ja palvelumerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. MAGIC QUADRANT on Gartner, Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki, ja niitä käytetään tässä luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Gartner ei tue mitään toimittajaa, tuotetta tai palvelua, joita sen tutkimusjulkaisuissa kuvataan, eikä suosittele teknologian käyttäjiä valitsemaan vain niitä toimittajia, joilla on korkeimmat arvosanat tai muu luokitus. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä tule tulkita tosiasioiksi. Gartner kiistää kaikki ilmaistut tai implisiittiset takuut, jotka koskevat tätä tutkimusta, mukaan lukien kaikki takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Tässä kuvattu Gartnerin sisältö ("Gartnerin sisältö") edustaa Gartner, Inc.:n ("Gartner") julkaisemaan tutkimusmielipidettä tai näkökulmaa osana tilauspalvelua, eikä se ole tosiasioiden esitys. Gartnerin sisältö on voimassa alkuperäisen julkaisupäivänään (eikä tämän vuosikertomuksen päivämääränä), ja Gartnerin sisällössä ilmaistut mielipiteet voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Toimitusjohtaja Antti Koskela
23.1.2025 allekirjoitimme sopimuksen
kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan myynnistä
ruotsalaiselle sijoitusyhtiö Neqstille, joka keskittyy
teknologiaa kehittäviin ja hyödyntäviin yrityksiin.
Segmenttiraportoinnissa konsultointi on esitetty
aiempien laskentaperiaatteiden mukaisesti, mutta
muussa raportoinnissa konsultoinnin tulos
esitetään osana lopetettujen toimintojen tulosta.
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 15% ja oli 8,6
miljoonaa euroa (10,2 milj. eur). Oikaistu käyttökate
viimeisellä neljänneksellä oli 0,9 miljoonaa euroa (2,0
milj. eur).
Saavutettuamme joitakin tärkeitä virstanpylväitä
vuoden aikana siirrymme luottavaisina uuteen,
kannattavan kasvun vuoteen. Haluan kiittää
WithSecuren henkilökuntaa, partnereita, asiakkaita
ja muita sidosryhmiä erinomaisesta yhteistyöstä
kuluneen vuoden aikana ja tulevaisuudessa.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatkuvat toiminnot | ||||||
| Liikevaihto | 29,9 | 28,0 | 7% | 116,0 | 109,9 | 6% |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | -5,9 | -5,7 | 3% | -23,4 | -23,1 | 1% |
| Bruttokate | 24,0 | 22,3 | 8% | 92,6 | 86,8 | 7% |
| % liikevaihdosta | 80,4 % | 79,7 % | 79,8 % | 79,0 % | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot¹ | 0,4 | 0,4 | 11% | 2,0 | 1,4 | 41% |
| Liiketoiminnan kulut¹ | -23,0 | -24,3 | -5% | -92,6 | -103,1 | -10% |
| Myynti ja markkinointi | -12,2 | -13,1 | -7% | -47,9 | -57,2 | -16% |
| Tutkimus ja tuotekehitys | -8,5 | -8,8 | -3% | -35,0 | -36,3 | -4% |
| Hallinto | -2,3 | -2,4 | -5% | -9,7 | -9,5 | 2% |
| Oikaistu käyttöskate² | 1,4 | -1,6 | 188% | 2,0 | -14,8 | 113% |
| % liikevaihdosta | 4,7 % | -5,7 % | 1,7 % | -13,5 % | ||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) | ||||||
| Muut erät | 0,0 | -1,0 | 99% | -1,0 | -1,4 | 33% |
| Liiketoimintojen myynnit | 0,1 | 0,0 | 0% | 1,2 | 1,4 | 10% |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -0,1 | -4,5 | 99% | -1,1 | -8,9 | 87% |
| TSA-sopimuksen alaiset kulut | 0,0 | -1,4 | 100% | 0,0 | -6,9 | 100% |
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSA-kuluja vastaavat tuotot | 0,0 | 1,4 | 100% | 0,0 | 6,9 | 100% |
| Käyttökate | 1,4 | -7,2 | 120% | 1,1 | -23,8 | 105% |
| % liikevaihdosta | 4,7 % | -25,6 % | 1,0 % | -21,6 % | ||
| Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja³ | -2,0 | -2,5 | -19% | -9,0 | -9,5 | -6% |
| Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | -0,5 | -0,6 | -17% | -2,2 | -2,4 | -7% |
| Liikevoitto | -1,1 | -10,2 | 89% | -10,1 | -35,7 | 72% |
| % liikevaihdosta | -3,7 % | -36,6 % | -8,7 % | -32,5 % | ||
| Oikaistu liikevoitto² | -0,6 | -4,1 | 85% | -7,0 | -24,3 | 71% |
| % liikevaihdosta | -2,0 % | -14,5 % | -6,0 % | -22,1 % | ||
| Lopetetut toiminnot | ||||||
| Liikevaihto | 8,3 | 10,0 | -17% | 31,4 | 32,9 | -5% |
| Oikaistu käyttöskate² | 1,0 | 1,8 | -45% | 1,1 | -1,3 | 187% |
| % liikevaihdosta | 12,0 % | 18,1 % | 3,6 % | -4,0 % | ||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoimintojen myynnit | 1,1 | 1,1 | ||||
| Liikevoitto | -13,6 | 1,6 | -927% | -29,3 | -8,2 | -258% |
| % liikevaihdosta | -164,1 % | 16,5 % | -93,6 % | -24,9 % | ||
| Yhdistettyjen toimintojen tunnusluvut | ||||||
| Liikevaihto | 38,1 | 38,0 | 0% | 147,4 | 142,8 | 3% |
| Oikaistu käyttökate¹ | 2,4 | 0,2 | 1070% | 3,1 | -16,1 | 119% |
| % liikevaihdosta | 6,3 % | 0,5 % | 2,1 % | -11,3 % | ||
| Osakekohtainen tulos (euroa)⁴ | -0,08 | -0,07 | -25% | -0,22 | -0,23 | 5% |
| Saadut ennakot | 67,7 | 66,9 | 1% | |||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 7,7 | 2,7 | 191% | 2,1 | -19,9 | 110% |
| Rahavarat | 27,3 | 36,6 | -25% | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -52,3 % | -27,5 % | -90,0 % | -34,1 % | -30,5 % | -12,0 % |
| Omavaraisuusaste, % | 59,1 % | 73,3 % | -19,3 % | |||
| Nettovelkaantumisaste, % | 0,4 % | -22,2 % | 101,6 % | |||
| Henkilöstö, kauden lopussa | 961 | 1087 | -12% |
1 Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.
2 Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoiihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).
3 Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).
4 Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 986 422 (1-12/2024).
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
WithSecure-konserni - Jatkuvat toiminnot
Loka-joulukuu 2024
Liikevaihto
WithSecuren loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 7% ja oli 29,9 miljoonaa euroa (28,0 milj. eur).
Liikevaihdon muutokset esitetään tarkemmin tämän katsauksen segmenttiosiossa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto vastaa Elements-yhtiö -segmentin ja CPSF-segmentin yhteenlaskettua liikevaihtoa, johon on tehty joitakin vähäisiä korjauksia kyberturvakonsultoinnin divestoinnin vuoksi.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut (pois lukien poistot, arvonalentumiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) olivat 23,0 miljoonaa euroa (24,3 milj. eur). Kulujen vähentyminen johtuu vuonna kulusäästöistä sekä jatkuvista tehostamistoimenpiteistä. Poistot olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. eur), yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden (PPA) poistot 0,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. eur).
Kannattavuus
WithSecuren oikeistu käytökate oli 1,4 miljoonaa euroa (-1,6 milj. eur).
Oikaistun käytökätteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 miljoonaa euroa (-5,6 milj. eur). Tähän sisältyi arviolta -0,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja +0,1 miljoonaa euroa liiketoiminnan myyntiin liittyvää tuottoa.
Rahavirta (yhdistetyt toiminnot)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja oli 7,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. eur). Vahva rahavirta on seurausta sekä liikevaihdon kasvusta että kannattavuuden paranemisesta.
Investointien rahavirta -0,5 miljoonaa euroa (6,5 milj. eur) liittyy liiketoimintojen luovutuksiin sekä investointeihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin.
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät enimmäkseen uusiin toimistoihin useissa kohteissa ja IT-projekteihin. Vertailukauteen sisältyy myös kotiutettuja sijoituksia lyhytaikaisiin yritystodistuksiin ja talletuksiin liittyen.
Rahavarojen muutos kokonaisuudessaan oli 5,6 miljoonaa euroa (6,4 milj. eur), leasing-sopimuksiin liittyvien vuokranmaksujen jälkeen.
Tammi-joulukuu 2024
Liikevaihto
WithSecuren tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 6% ja oli 116,0 miljoonaa euroa (109,9 milj. eur).
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut (pois lukien poistot, arvonalentumiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) olivat 92,6 miljoonaa euroa (103,1 milj. eur). Kulujen vähentyminen johtuu kulusäästöistä sekä jatkuvista tehostamistoimenpiteistä. Poistot olivat 9,0 miljoonaa euroa (9,5 milj. eur) ja yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden (PPA) poistot 2,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. eur).
Kannattavuus
WithSecuren oikeistu käytökate oli 2,0 miljoonaa euroa (-14,8 milj. eur).
Oikaistun käytökätteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa (-9,0 milj. eur). Tästä noin -0,6 miljoonaa euroa liittyy uudelleenjärjestelyihin, -0,5 miljoonaa pääkonttorin vaihtoon liittyviin uudelleenjärjestelyihin, -1,0 miljoonaa strategisiin projekteihin, +0,8 miljoonaa aiemmin myytyjen liiketoimintojen ehdollisen kauppahinnan arvostukseen ja 0,4 miljoonaa myytyyn liiketoimintaan.
Rahavirta (yhdistetyt toiminnot)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (-19,9 milj. eur). Vertailukauden negatiivinen rahavirta aiheutui toiminnan tappiollisesta
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
tuloksesta sekä merkittävistä uudelleenjärjestelykuluista. Rahavirran parantuminen on seurausta sekä liikevaihdon kasvusta että tehostamistoimista
Investointien rahavirta -3,6 miljoonaa euroa (11,3 milj. eur) liittyy liiketoimintojen luovutuksiin sekä investointeihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Rahavirrat liiketoimintojen luovutuksiin liittyen koostuvat aikaisemmin myytyjen liiketoimintojen lisäkauppahinnoista sekä avointen lähteiden tiedonkeruuseen liittyvän tuotteen ja liiketoiminnan myynnistä. Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät enimmäkseen uusiin toimistoihin useissa kohteissa ja IT-projekteihin. Vertailukauteen sisältyy myös sijoituksia lyhytaikaisiin yritystodistuksiin ja talletuksiin.
Rahavarojen muutos kokonaisuudessaan oli -9,4 miljoonaa euroa (-17,9 milj. eur), leasing-sopimuksiin liittyvien vuokranmaksujen jälkeen.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
WithSecure-konserni - Lopetetut toiminnot
Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa (10,0 milj. eur). Se vastaa Kyberturvakonsultointi-segmentin liikevaihtoa, josta on poistettu divestoinnin ulkopuolelle jäävä Japanin liikevaihto ja lisätty Elements-yhtiön "muut tuotteet" kategoriassa aiemmin raportoitu, divestoinnin mukana siirtyvä tuote. Vastaavat oikaisut sisältyvät bruttokatteeseen. Oikaistusta käyttökatteesta on lisäksi vähennetty konsernin tukitoimintojen allokoidut kustannukset. Täsmäytys segmentin ja lopetettujen toimintojen välillä on esitetty alla sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden 2024 osalta.
| Q4 2024 | 2024 koko vuosi | Selite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyberturva-konsultointi (segmentti) | Lopetetut toiminnot | Ero | Kyberturva-konsultointi (segmentti) | Lopetetut toiminnot | Ero | ||
| Liikevaihto | 8.6 | 8.3 | -0.3 | 32.3 | 31.4 | -0.9 | (-) Japanin liikevaihto, (+) Elements Muut -tuote |
| Suor.vast.kulut | -4.6 | -4.5 | 0.1 | -18.3 | -17.8 | 0.5 | |
| Bruttokate | 4.0 | 3.7 | -0.2 | 14.0 | 13.6 | -0.4 | |
| Bruttokate-% | 46.3 % | 45.3 % | 43.3 % | 43.3 % | |||
| Liiketoim.kulut | -3.1 | -2.7 | -0.4 | -13.9 | -12.4 | -1.5 | Konsernin tukitoimintojen allokaatiot |
| Oikaistu käyttökate | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | |
| Oik.käyttökate-% | 10.7 % | 12.6 % | 0.3 % | 3.8 % |
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - WithSecure-konserni
Rahoitus, pääomarakenne ja investoinnit - Yhdistetyt toiminnot
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahavarat | 27,3 | 36,6 | -25% | |||
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat | ||||||
| Vuokravelat, pitkäaikaiset | 21,1 | 4,8 | 339% | |||
| Muut velat, pitkäaikaiset | 3,6 | -100% | ||||
| Vuokravelat, lyhytaikaiset | 2,7 | 5,4 | -50% | |||
| Muut velat, lyhytaikaiset | 3,8 | |||||
| Investoinnit, ilman käyttöoikeusomaisuuseriä | 0,5 | 0,2 | 100% | 5,9 | 5,2 | 15% |
| Aktivoidut kehittämismenot | 0,5 | 0,6 | -18% | 1,7 | 3,0 | -43% |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -52,3 % | -27,5 % | -90% | -34,1 % | -30,5 % | -12% |
| Omavaraisuusaste, % | 59,1 % | 73,3 % | -19% | |||
| Nettovelkaantumisaste, % | 0,4 % | -22,2 % | 102% |
Yhtiön likviditeetti on vakaa, mutta liiketoiminnan tappiot, uudelleenjärjestelykulut ja vuokrasopimusvelkojen lyhennykset rasittavat kassavirtaa. Vuosineljänneksen lopussa likvidit varat olivat 27,3 miljoonaa (36,6 miljoonaa). Niiden lisäksi yhtiöllä oli nostamaton 20 miljoonan euron luottolimiitti (Revolving Credit Facility, RCF). Rahavarat sisältävät pankkitilit ja alle kolmen kuukauden sisällä erääntyvät sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - Segmentit
Taloudellinen kehitys - Segmentit
Viimeisen vuosineljänneksen raportoinnissa kyberturvakonsultoinnin segmentin, samoin kuin muiden segmenttien, tulokset esitetään aiemmin sovellettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Muissa viimeisen neljänneksen sekä koko tilikauden 2024 taloudellisen raportoinnin osissa konsultoinnin tulos sisältyy lopetettujen toimintojen tulokseen. Täsmäytys segmenttitietojen ja jatkuvien/lopetettujen toimintojen tuloksen välillä on esitetty edellisessä kappaleessa ja sisältyy liitetietoihin 2 Segmentit ja 6 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - Segmentit
Elements-yhtiö
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 26,7 | 25,8 | 4% | 105,7 | 101,1 | 4% |
| Pilvipohjainen | 21,5 | 19,7 | 9% | 83,3 | 76,1 | 9% |
| Paikallisesti hallinnoitu | 5,0 | 5,9 | -15% | 21,4 | 24,4 | -12% |
| Muut | 0,2 | 0,1 | 82% | 0,9 | 0,7 | 44% |
| Bruttokate | 21,4 | 20,5 | 4% | 84,3 | 79,6 | 6% |
| % liikevaihdosta | 80,1% | 79,7% | 0% | 79,8% | 78,7% | 1% |
| Oikaistu käytökate | 1,5 | -1,0 | 250% | 4,0 | -10,9 | 137% |
| % liikevaihdosta | 5,7% | -4,0% | 245% | 3,8% | -10,8% | 135% |
| Pilvipohjainen jatkuva vuosilaskutus (ARR) | 83,3 | 78,4 | 6% | 83,3 | 78,4 | 6% |
Elements-yhtiö -segmentti sisältää pilvipohjaiset Elements-tuotteet ja -palvelut, hallinnoidut palvelut (pääasiassa hallinnoitujen tietoturvapalveluiden, Managed Detection and Response (MDR), tuote Countercept), paikallisesti hallinnoidut tuotteet sekä muut tuotteet.
Elements on modulaarinen tuotealusta, josta asiakas voi valita tarvitsemansa tuotteet. Suurin myynnin kasvu tulee Endpoint Detection and Response (EDR) -tuotteesta, joka tyypillisesti täydentää päätelaitteen suojaus (Endpoint Protection, EPP) -tuotetta. Muut moduulit ovat haavoittuvuuksien hallinta Vulnerability Management ja sisällön suojaus Collaboration Protection for Microsoft 365 -tuotteet. Ennakoiva altistumisten hallinta (Exposure Management) julkaistiin vuonna 2024. Se on jatkuvasti toimiva proaktiivinen ratkaisu, joka ennakoi ja ehkäisee yrityksiin kohdistuvia tietoturvarikkomuksia.
Paikallisesti hallinnoidut tuotteet sisältävät WithSecure Business Suite -päätelaitteiden hallinnan sekä muita vanhemman sukupolven tuotteita.
Muiden tuotteiden liikevaihto koostuu pienehköistä, ohjelmistoja ja palveluita sisältäviä tuotteista sekä puhujapalkkioista ja muista satunnaisista liikevaihtovirroista.
Loka-joulukuu 2024
Liikevaihto ja tuotteiden toistuva vuosilaskutus (ARR)
Elements-yhtiön liikevaihto kasvoi 4% ja oli 26,7 miljoonaa euroa (25,8 milj. eur). Muutos on kasvavan pilvipohjaisen liikevaihdon sekä laskevan paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihdon tulos.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 21,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. eur).
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 6% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur).
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR) oli 99%
Elements-yhtiö-segmentissä Elements -ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Hallinnoiduissa palveluissa ja tietoturvayhteistyö (Co-security)-palveluissa liikevaihto laski hieman verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen. Tämä aiheutui asiakasmenetyksistä, joita on tapahtunut sekä viimeisellä neljänneksellä että aiemmin vuoden aikana. Maantieteellisistä alueista pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen toistuva vuosilaskutus ja liikevaihto laski hieman Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa hallinnoitujen palvelujen vuoden 2024 aikana tapahtuneiden asiakasmenetysten vuoksi. Muilla alueilla pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen toistuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon vakaa kasvu jatkui. Joulukuun liikevaihto sisältää tavanomaista tasoa suuremman määrän alennuksia, joiden ajoitus on osittain asiakkaista riippuvainen. Näiden ajoituskysymysten negatiivinen vaikutus pilvipohjaisten tuotteiden ja palveluiden toistuvan vuosilaskutuksen kasvuun oli noin 3 prosenttiyksikköä. WithSecuren tavoitteena on tarkastella ja parantaa tuloutusprosessia jatkuvan vuosilaskutuksen ajoituksesta aiheutuvan heilunnan välttämiseksi.
Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laski 15% ja oli 5,0 miljoonaa euroa (5,9 milj. eur). Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynnin lasku on osa WithSecuren strategista siirtymää pilvipohjaisiin ympäristöihin. Asiakkaiden
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - Segmentit
vaihtaessa pilvipohjaisiin Elements-tuotteisiin paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laskee tasaisesti ajan myötä.
Muut-ryhmän liikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. eur).
Kannattavuus
Elements-yhtiön bruttokate oli 80,1% (79,7%) liikevaihdosta. Bruttokatteen parannus liittyi ohjelmistotuotteiden lisääntyvään osuuteen liikevaihdosta sekä datan prosessoinnin kulujen jatkuvaan tehostamiseen. Muut muuttujat, kuten valuuttakurssien muutokset, voivat aiheuttaa vaihtelua bruttokatteeseen.
Elements-yhtiön oikaistu käyttökate oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,0 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu enimmäkseen kulusäästöistä ja muista tehostamistoimenpiteistä.
Tammi-joulukuu 2024
Liikevaihto
Elements-yhtiön liikevaihto kasvoi 4% ja oli 105,7 miljoonaa euroa (101,1 milj. eur). Muutos on kasvavan pilvipohjaisen liikevaihdon sekä laskevan paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihdon tulos.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (76,1 milj. eur).
Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden myynti laski 12% ja oli 21,4 miljoonaa euroa (24,4 milj. eur).
Kannattavuus
Elements-yhtiön bruttokate oli 79,8% (78,7%) liikevaihdosta. Bruttokatteen parannus liittyi ohjelmistotuotteiden lisääntyvään osuuteen liikevaihdosta sekä datan prosessoinnin kulujen jatkuvaan tehostamiseen. Muut muuttujat, kuten valuuttakurssien muutokset, voivat aiheuttaa vaihtelua bruttokatteeseen.
Elements-yhtiön oikaistu käyttökate oli 4,0 miljoonaa euroa (-10,9 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu enimmäkseen kulusäästöistä ja muista tehostamistoimenpiteistä.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - Segmentit
Cloud Protection for Salesforce ("CPSF")
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2,8 | 2,0 | 40% | 9,4 | 8,3 | 14% |
| Bruttokate | 2,4 | 1,5 | 63% | 7,9 | 6,1 | 28% |
| % liikevaihdosta | 84,2% | 72,3% | 16% | 83,4% | 73,9% | 13% |
| Oikaistu käyttökate | -0,1 | -0,7 | 91% | -1,0 | -4,6 | 79% |
| % liikevaihdosta | -2,3% | -35,7% | 94% | -10,1% | -55,8% | 82% |
| Jatkuva vuosilaskutus (ARR) | 12,8 | 8,4 | 52% | 12,8 | 8,4 | 52% |
Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -segmentti sisältää Cloud Protection for Salesforce -sisällönsuojautuotteen liikevaihdon. CPSF on ohjelmisto, joka skannaa ulkopuolisen sisällön haittaohjelmien varalta ennen sisällön lataamista Salesforce-ohjelmaan. Asiakkaat ovat pääosin suuria yrityksiä, jotka käyttävät Salesforce-alustoja laajasti. Tuotteen myynti tapahtuu pääosin suoraan WithSecuren ja asiakkaan välillä.
Loka-joulukuu 2024
Liikevaihto ja toistuva vuosilaskutus (ARR)
CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 40% ja oli 2,8 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur).
Toistuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 52% ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur). Myynnin tehostamisen toimenpiteet johtivat siihen, että toistuva vuosilaskutus saavutti tähänastisen historiansa korkeimman arvon.
CPSF-tuotteen asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR) oli 121%.
Kannattavuus
CPSF-segmentin oikaistu käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,7 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista WithSecuren suorittamista tehostamistoimenpiteistä.
Tammi-joulukuu 2024
Liikevaihto
CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 14% ja oli 9,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. eur).
Kannattavuus
CPSF-segmentin oikaistu käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa (-4,6 milj. eur). Parannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin kulusäästöistä ja muista WithSecuren suorittamista tehostamistoimenpiteistä.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Taloudellinen kehitys - Segmentit
16
Kyberturvakonsultointi ("Konsultointi")
| miljoonaa euroa | 10-12/2024 | 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8,6 | 10,2 | -15% | 32,3 | 33,4 | -3% |
| Bruttokate | 4,0 | 5,6 | -28% | 14,0 | 14,4 | -3% |
| % liikevaihdosta | 46,3% | 54,8% | -15% | 43,4% | 43,3% | 0% |
| Oikaistu käyttökate | 0,9 | 2,0 | -52% | 0,1 | -0,6 | 115% |
| % liikevaihdosta | 10,9% | 19,2% | -43% | 0,3% | -1,8% | 115% |
Kyberturvakonsultointi-segmenttiin sisältyy suurille yritysasiakkaille myytävien konsultointipalveluiden liikevaihto. Konsultoinnin tarjoamaan kuuluvat ennakoivan tietoturvan palvelut ja asiakkaan kyberresilienssin rakentaminen.
Loka-joulukuu 2024
Liikevaihto
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 15% ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,2 milj. eur).
Kannattavuus
Konsultoinnin oikaistu käyttökate oli 0,9 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur).
Liikevaihdon alentuminen heikentää kannattavuutta vuoden takaiseen verrattuna.
Toisaalta kulusäästöt ja muut tehostamistoimenpiteet netottavat liikevaihdon heikentävää vaikutusta.
Tammi-joulukuu 2024
Liikevaihto
Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 3% ja oli 32,3 miljoonaa euroa (33,4 milj. eur).
Kannattavuus
Konsultoinnin oikaistu käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,6 milj. eur).
W/
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Markkinakatsaus
17
Markkinakatsaus
Globaali kyberturvamarkkina kehittyy nopeasti, ja kehityksen ajureina toimivat lisääntynyt digitalisaatio, kyberuhkien kasvu sekä pilvipohjaisten teknologioiden yleistyminen. Vuonna 2024 tietoturvatarpeet kasvoivat sekä eri erikoisaloilla että eri sektoreilla. Markkinan laajentumista edistivät muun muassa identiteettiin perustuvista hyökkäyksistä johtuvien tietomurtojen kasvu, haittaohjelmat, sääntelyä koskevien vaatimusten lisääntyminen ja tekoälyn käyttöönoton yleistyminen. Lisäksi globaalit geopoliittiset jännitteet aiheuttavat lisää sekä yksityisiin että julkisiin organisaatioihin kohdistuvia hyökkäyksiä ja uhkia.
Jatkuvasti kehittyvät hyökkäysvektorit edellyttävää jatkuvaa innovointia kaikenkokoisissa organisaatioissa. Yleinen talouden epävarmuus ja IT-budjettien rajoitukset ovat hidastaneet uusimpien kyberturvateknologioiden käyttöönottoa etenkin pk-yrityksissä. Samalla koko toimitusketjuun kohdistuvat kolmannen osapuolen tietomurrot ja globaali pula osaavista kyberturva-asiantuntijoista ovat edelleen ongelmia, jotka vaativat kiireellistä ratkaisua.
Organisaatiot ympäri maailman investoivat kyberturvaan vastatakseen digitalisoidun talouden kasvaneeseen uhkatasoon. Merkittävistä kyberturvainfrastruktuuriin tehdyistä investoinneista johtuen suurin markkinaosuus on Pohjois-Amerikalla, kun taas Euroopassa lisääntynyt tietoisuus sääntelyä koskevista vaatimuksista on edistänyt tasaista kasvua.
Organisaatiot ovat ottaneet yhä enemmän tekoälykyvykkyyksiä käytöön tuottavuuden parantamiseksi sekä uhkien tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen tarvittavan ajan vähentämiseksi. Varastetut tai vaarantuneet käyttäjätunnukset
ovat edelleen merkittävin hyökkäysvektori, johon puututaan kehittyvillä identiteetin tietoturvaa koskevilla ratkaisuilla. Pilven tietoturva on yhä nopeasti kasvava segmentti, kun yritykset pyrkivät suojaamaan nykyaikaiset IT-ympäristönsä ja pilvipohjaiset palvelunsa. Organisaatiot ovat alkaneet ymmärtää, että niiden on siirryttävä reaktiivisesta proaktiiviseen tietoturvaan, mikä lisää uusiin altistumisten hallintaratkaisuihin kohdistuvaa kysyntää. Myös IoT-laitteiden ja operatiivisen teknologian suojaamiselle haavoittuvuuksilta ja kyberhyökkäyksiltä on kasvavaa kysyntää. Hallinnoituja tietoturvapalveluja hyödynnetään osaamisvajeiden paikkaamiseen ja resurssipulan ratkaisemiseen myös jatkossa.
Kyberturvallisuusmarkkinalla on edellytykset kestävään kasvuun organisaatioiden asettaessa kyberresilienssin ja vaatimustenmukaisuuden etusijalle. Tekoälyn, pilvinatiivin tietoturvan ja altistumisten hallinnan kehittyessä toimiala kykenee vastaamaan yhä monimutkaisempiin uhkiin sekä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin kehittyvillä sektoreilla.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö
Katsauskauden lopussa WithSecurella oli 961 työntekijää (1 087). Tästä 731 työntekijää (813) kuului jatkuviin toimintoihin ja 230 työntekijää (274) lopetettuihin toimintoihin. Työntekijöiden määrän vähentyminen on osittain seurausta normaalista vähentymisestä, osittain vuoden 2023 lopussa toteutetuista uudelleenjärjestelyistä.
Konsernin johtoryhmä
1.11.2024 alkaen, organisaation päivityksen seurauksena Scott Reiningan tehtävä lakkasi kuulumasta konsernin johtoryhmään.
Katsauskauden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:
Antti Koskela (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (tietoturvajohtaja), Lasse Gerdt (asiakkuuksista vastaava johtaja), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Scott Reininga (johtaja, konsultointi), Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja), Pilvi Tunturi (väliaikainen tuotejohtaja) ja Ari Vänttinen (markkinointijohtaja).
1.1.2025 alkaen, organisaation päivityksen seurauksena Charlotte Guillousta tuli henkilöstö- ja kehitysjohtaja, Lasse Gerdtistä tuli kaupallinen johtaja ja Pilvi Tunturista asiakkuuksista vastaava johtaja. Nina Laaksonen ja Artturi Lehtiö jakavat tuotejohtajan vastuut väliaikaisesti. 1.1.2025 Ari Vänttinen jätti yhtiön ja konsernin johtoryhmän.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
WithSecurella on yksi osakesarja. Viimeisen neljänneksen lopussa osakkeiden kokonaismäärä oli 176 098 739. Tästä ulkona olevia osakkeita oli 176 016 849 ja omia osakkeita 81 890 kappaletta.
Loka-joulukuussa Helsingin pörssissä käytiin kauppaa 14,3 miljoonalla (10,1 miljoonalla) WithSecuren osakkeella. Korkein kauppahinta oli 1,06 euroa (1,08) ja matalin 0,70 euroa (0,74). WithSecuren osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä oli 0,79 euroa (0,92).
Osakkeen päätöshinta vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2024 oli 0,76 euroa (1,04). Tähän päätöshintaan perustuen yhtiön osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 133,2 miljoonaa euroa (182,2 miljoonaa euroa).
Yhtiöllä on markkinaperusteisia osakepohjaisia palkitsemisohjelmia avainhenkilöstölle. Lisätietoja näistä ohjelmista annetaan liitteessä 3 Osakeperusteiset maksut sekä vuoden 2024 vuosikertomuksessa.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous
WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2023 osinkoa tappiollisen tuloksen vuoksi. Yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja hallituksen jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Noin 40 % palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Tuomas Syrjänen, Kirsi Sormunen ja Ciaran Martin. Amanda Bedborough, Niilo Fredrikson ja Harri Ruusinen, joka edustaa WithSecuren henkilöstöä, valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Syrjänen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Niilo Fredrikson. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Ciaran Martin, Amanda Bedborough ja Harri Ruusinen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Karinen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 17 609 870 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 17 609 870 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
Yhtiökokouksen päätökset sekä samana päivänä pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja on julkaistu pörssitiedotteella 20.3.2024.
W/
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Riskit ja epävarmuudet
21
Riskit ja epävarmuudet
WithSecuren toimintoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan, kannattavuuteen, taloudelliseen tilaan, markkinaosuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä riskit ja epävarmuudet kattavat ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava luettelo riskeistä.
WithSecuren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, joilla voi olla vaikutusta liiketoimintaan, sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi. WithSecure tarkastelee riskiarvioinnissa kunkin riskin todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia sekä riskin hallintaan ja ehkäisemiseen vaadittavia resursseja. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen riskien realisoituessa on olennainen osa riskienhallintaa. WithSecuren riskienhallintaperiaatteet ja -prosessi on kuvattu yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Kestävyteen liittyvät riskit ja epävarmuudet on käsitelty Kestävyysraportissa.
Kyberturvallisuusmarkkinaan liittyvät riskit
Markkinoiden keskittyminen ja kilpailu Kyberturvallisuusmarkkina on jakautunut moniin eri ohjelmiston- ja palveluntarjoajiin. Suuret markkinatoimijat investoivat merkittävästi sisäänrakennetun tietoturvan kehittämiseen ja markkinaosuuksiensa kasvattamiseen. On todennäköistä, että tietoturvamarkkinassa tapahtuu konsolidoitumista. WithSecuren täytyy onnistua valitsemassaan strategiassa, ja löytää oikeat yritysostokohteet sekä onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa yhtiön liiketoimintaan. Yhtenä markkinoiden pienemmistä toimijoista yhtiön on jatkuvasti pysyttävä merkityksellisenä toimijana asiakkaiden näkökulmasta varmistamalla, että sen teknologia on ajantasaista ja palvelut laadukkaita ja oikea-aikaisia. Lisäksi WithSecuren tulee kehittää brändin tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa erottuakseen kilpailijoista.
Geopoliittiset riskit
Geopoliittiset epävarmuudet, kuten esimerkiksi Ukrainan sota, aiheuttavat merkittävästi kohonneen riskin odottamattomille häiriöille maailmantaloudessa ja turvallisuudessa. Yhteiskunnan infrastruktuureihin kohdistuvien terroritekojen todennäköisyys on kasvanut tämän kehityksen myötä. Tällaiset tapahtumat voivat myös vaikuttaa WithSecuren liiketoimintaan. Valtioiden tukemien kyberrikollisten lisääntyvä aktiivisuus tulee aiheuttamaan liiketoiminnan keskeytyksiä myös vuonna 2025.
Yritysvastuullisuussyistä johtuen WithSecure ei harjoita liiketoimia venäläisten tai valkovenäläisten toimijoiden kanssa edes niissä tapauksissa, joissa toiminta olisi voimassa olevien vientivalvontasäännösten mukaan sallittua.
WithSecure toimii useissa eri maissa, ja yhtiöön kohdistuu täten erilaisia maakohtaisia riskejä kussakin toimipisteessä. Muuttuvat olosuhteet ja lainsäädäntö eri toimintamaissa altistaa WithSecuren määräystenmukaisuuteen liittyville riskeille, kuten epäsuotuisille verotuskäytännöille tai vientivalvonnalle kohdemaassa.
Ympäristöriskit
WithSecure arvioi ympäristöriskien – erityisesti ilmastonmuutoksen – vaikutuksia liiketoimintaansa osana vastuullisuuden olennaisuusanalyysia. Ohjelmiston- ja palveluntarjoajana yhtiöön ei kohdistu merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä suunnittelu kattaa luonnonmullistuksista ja muista katastrofeista johtuvaan resurssipulaan liittyvät skenaariot, mukaan lukien mahdolliset toimitusketjujen häiriöt.
WithSecuren toimintoihin ja tuotteisiin liittyvät riskit
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen
Osaavan henkilöstön puutteen seurauksena yhtiö ei välttämättä pysty tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Osaavasta henkilöstöstä käydään kyberturvallisuusalalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen osaamisvaje. WithSecure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimenetelmiä, kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen, osaavan henkilöstön houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi.
Partnerit
WithSecuren kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden markkinamalli on hyvin riippuvainen toimivasta partnerikanavasta ja -verkostosta. Yhtiölle on kriittistä varmistaa, että sillä on oikeat partnerit liiketoiminta-alueilla, että partnerit saavat tarvitsemansa tuen ja että
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Riskit ja epävarmuudet
WithSecuren kyberturvallisuustarjonta kohtaa paikallisen kysynnän. Epäonnistuminen partnerien tarpeisiin vastaamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti WithSecuren liiketoimintaan.
Tuoteriskit
WithSecure toimii erittäin kilpaillulla markkinalla. Kyberrikollisuus kasvaa ja ammattimaistuu nopeasti, ja rikolliset kehittävät uusia innovaatioita. Suuret toimittajat tekevät merkittäviä investointeja kehitys- ja markkinointitoimintoihinsa. Samalla markkinalle ilmestyy uusia toimittajia, ja käyttöjärjestelmien valmistajat keskittyvät yhä enemmän sisäänrakennettujen tietoturvaominaisuuksien kehittämiseen. WithSecuren tulee myös jatkossa tuntea erittäin tarkasti kyberuhat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.
Investoinnit uusiin teknologioihin ja tuotteisiin aiheuttavat riskin, että yhtiö ei pysty saavuttamaan markkinoiden tulevaisuuden vaatimuksia. WithSecure käyttää ketterä menetelmiä varmistaakseen, että päätökset tulevaisuuden teknologioista ovat vastaavat parasta tietoa ja odotuksia markkinoiden kehityksestä.
Kyberturvan vaaratilanteet
Altistuminen kyberturvan vaaratilanteille voi vaarantaa WithSecuren tuotteiden ja palveluiden luottamuksellisuuden, koskemattomuuden ja saatavuuden. Hyökkäysten ehkäiseminen on tärkeä prioriteetti kaikissa yhtiön toiminnoissa. WithSecure rakentaa kyberresilienssiä kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita uhat, suojautua niiltä sekä vastata niihin. Yhtiön ja sen asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä.
Immateriaalioikeudet
WithSecure suojaa teknologioitaan ja innovaatioitaan tekijänoikeuksin, patentein, tavaramerkein ja teknologiakumppanuuksin. Vaikka WithSecure käyttää kaikkia mahdollisia suojaustapoja, liiketoimintaan kohdistuu immateriaalioikeuksia koskevien vaateiden riski, erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla.
Taloudelliset riskit
Inflaatio ja korot
Inflaatio maissa, jossa WithSecure toimii aiheuttaa riskiä kustannusten noususta. Tätä seurataan erittäin tarkasti, ja inflaatio vaatii todennäköisesti myös toimia työvoiman säilyttämiseksi yhtiössä. Kasvavat korot voivat rajoittaa ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia.
Maksuvalmiusriski
Yhtiönä, jonka kannattavuus on vielä paranemassa, WithSecuren on keskityttävä tarkasti käteisvarallisuuden suunnitteluun ja saatavien täsmälliseen perimiseen varmistaakseen kaikkien konserniyhtiöiden maksuvalmiuden ja välttääkseen lyhyen aikavälin rahoitustarpeen.
Valuuttakurssien vaihtelu
Euroalueen ulkopuolisten toimintojen lisääntyminen altistaa WithSecuren entistä enemmän valuuttakurssien vaihtelusta johtuville riskeille. Pienentääkseen valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa vaikutusta konserni voi käyttää termiinisopimuksia eliminoidakseen valuutan vaikutuksen tuleviin rahavirtoihin.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Other information
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen, 23.1.2025 WithSecure tiedotti myyvänsä kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan ruotsalaiselle sijoitusyhtiö Neqstille. Transaktio toteutetaan myymällä perustettavan WithSecuren konsultointiliiketoiminnan emoyhtiön osakkeet. Konsultointiliiketoiminta siirretään perustettavan yhtiön alaisuuteen ennen transaktion toteutuspäivää. Sopimuksen seurauksena noin 250 työntekijän Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Singaporessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa oletetaan siirtyvän ostajan palvelukseen.
Taloudellinen kalenteri
WithSecure Oyj julkaisee vuonna 2025 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:
- 25.4.2025: Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2025
- 16.7.2025: Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2025
- 22.10.2025: Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2025
WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 18.3.2025. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkaisemista, jolloin se ei osallistu keskusteluihin yhtiön taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa.
Tom Jansson
Talousjohtaja
WithSecure Oyj
Laura Viita
Johtaja, Controlling, sijoittajasuhteet
ja vastuullisuus
WithSecure Oyj
+358 50 487 1044
[email protected]
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Avainluvut
Avainluvut
| KANNATTAVUUS | 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Liikevaihto | 29 875 | 28 018 | 116 002 | 109 939 |
| Bruttokate | 24 005 | 22 322 | 92 585 | 86 832 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 80,4 % | 79,7 % | 79,8 % | 79,0 % |
| Liiketoiminnan kulut | -25 612 | -34 371 | -105 918 | -132 259 |
| Liiketoiminnan kulut oikaistun käyttökateen laskennassa | -23 034 | -24 318 | -92 604 | -103 063 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, oikaistu¹ | 441 | 396 | 2 009 | 1 423 |
| Oikaistu käyttökate | 1 412 | -1 600 | 1 991 | -14 807 |
| Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 4,7 % | -5,7 % | 1,7 % | -13,5 % |
| Käyttökate (EBITDA) | 1 417 | -7 165 | 1 139 | -23 758 |
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 4,7 % | -25,6 % | 1,0 % | -21,6 % |
| Oikaistu liikevoitto | -592 | -4 075 | -6 998 | -24 337 |
| Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | -2,0 % | -14,5 % | -6,0 % | -22,1 % |
| Liikevoitto | -1 092 | -10 249 | -10 083 | -35 692 |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta | -3,7 % | -36,6 % | -8,7 % | -32,5 % |
| Lopetetut toiminnot | ||||
| Liikevaihto | 8 258 | 9 956 | 31 355 | 32 873 |
| Oikaistu käyttökate | 994 | 1 806 | 1 144 | -1 309 |
| Liikevoitto | -13 550 | 1 638 | -29 350 | -8 199 |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta | -164,1% | 16,5% | -93,6% | -24,9% |
| KANNATTAVUUS | 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yhdistetyt toiminnot | ||||
| Liikevaihto | 38 132 | 37 975 | 147 357 | 142 812 |
| Oikaistu käyttökate | 2 406 | 206 | 3 135 | -16 116 |
| Liikevoitto | -14 642 | -8 611 | -39 433 | -43 891 |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta | -38,4 % | -22,7 % | -26,8 % | -30,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % | -52,3 % | -27,5 % | -34,1 % | -30,5 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE) % | -76,4 % | -43,2 % | -44,1 % | -32,9 % |
¹ TSA:n alaisia kuluja vastaava määrä tuottoja F-Securelta on oikaistu liiketoiminnan muista tuotoista vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa vuonna 2023. Lisäksi liiketoiminnan myynteihin liittyvien ehdollisten kauppahintojen käyvän arvon muutokset on käsitelty oikaisuina.
W /
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Avainluvut
25
| PÄÄOMARAKENNE | 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Yhdistetyt toiminnot | ||||
| Omavaraisuusaste % | 59,1 % | 73,3 % | 59,1 % | 73,3 % |
| Nettovelkaantumisaste % | 0,4 % | -22,2 % | 0,4 % | -22,2 % |
| Korolliset velat | 26 696 | 13 736 | 26 696 | 13 736 |
| Rahavarat | 27 275 | 36 604 | 27 275 | 36 604 |
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yhdistetyt toiminnot | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, eur | -0,08 | -0,07 | -0,22 | -0,23 |
| Oma pääoma/osake, eur | 0,39 | 0,59 | 0,39 | 0,59 |
| MUUT | 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Investoinnit, pl. käyttöoikeusomaisuuserät¹ | 498 | 248 | 5 929 | 5 159 |
| Aktivoidut kehittämismenot, milj. eur | 472 | 579 | 1 716 | 3 007 |
| Poistot ja arvonalentumiset, pl. yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot, milj. eur | -2 004 | -2 475 | -8 989 | -9 530 |
| Poistot ja arvonalentumiset, milj. Eur | -2 508 | -3 084 | -11 222 | -11 934 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 739 | 837 | 760 | 845 |
| Henkilöstö, kauden lopussa | 731 | 813 | 731 | 813 |
¹ Investoinnit on esitetty vain yhdistetyille toiminnoille.
2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti.
Laadintaperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 2024. Luvut on alla olevissa taulukoissa esitetty tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.
23.1.2025 WithSecure Oyj allekirjoitti sopimuksen, jolla sen kyberturvakonsultoinnin liiketoiminta myydään.
WithSecure on soveltanut IFRS 5-standardin vaatimuksia myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien ja lopetettujen toimintojen osalta luokitellessaan, esittäessään ja kirjatessaan transaktiota tilinpäätöstiedotteessa. Lopetettujen toimintojen tulos raportoidaan erikseen jatkuvien toimintojen tuloksesta konsernin tuloslaskelmalla. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat esitetään erikseen taseessa myytävänä olevina varoina.
W / T H
secure
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Tuloslaskelma (lyhennetty)
Tuloslaskelma on esitetty vain jatkuville toiminnoille IFRS 5-standardin mukaisesti, ja konsultointiliiketoiminta käsitellään lopetettuina toimintoina.
| Tuloslaskelma | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 29 875 | 28 018 | 7% | 116 002 | 109 939 | 6% |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | -5 870 | -5 697 | 3% | -23 416 | -23 106 | 1% |
| Bruttokate | 24 005 | 22 322 | 8% | 92 585 | 86 832 | 7% |
| Liiketoiminnan muut tuotot^{1,2} | 515 | 1 800 | -71% | 3 249 | 9 735 | -67% |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -13 046 | -14 255 | -8% | -51 772 | -61 318 | -16% |
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut^{1} | -9 724 | -11 340 | -14% | -40 092 | -47 254 | -15% |
| Hallinnon kulut^{1} | -2 842 | -8 776 | -68% | -14 054 | -23 686 | -41% |
| Liiketulos | -1 092 | -10 249 | 89% | -10 083 | -35 692 | 72% |
| Rahoitustuotot ja -kulut (netto) | -128 | -198 | -35% | -218 | 512 | -142% |
| Tulos ennen veroja | -1 220 | -10 447 | 88% | -10 301 | -35 180 | 71% |
| Tuloverot | -364 | -3 049 | -88% | 1 125 | 3 040 | -63% |
| Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot | -1 583 | -13 496 | 88% | -9 175 | -32 139 | 71% |
| Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot^{3} | -13 069 | 1 779 | -835% | -28 804 | -7 891 | -265% |
| Tilikauden tulos yhteensä | -14 653 | -11 717 | -25% | -37 979 | -40 030 | 5% |
| Tuloslaskelma | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 | Muutos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot, jatkuvat toiminnot | 348 | 355 | -2% | 2 049 | 1 319 | 55% |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, jatkuvat toiminnot | -1 236 | -13 141 | 91% | -7 127 | -30 821 | 77% |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, lopetetut toiminnot | -13 069 | 1 779 | -835% | -28 804 | -7 891 | -265% |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, yhdistetyt toiminnot (emoyhtiön osakkeenomistajille) | -14 305 | -11 362 | -26% | -35 931 | -38 712 | 7% |
1 Vuonna 2023 liiketoiminnan muut tuotot sisältävät F-Securelta laskutut siirtymävaiheen palvelusopimusten ("TSA-sopimus") alaiset tuotot (1,4 miljoonaa euroa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja 6,9 miljoonaa euroa vuonna 2023). Siirtymävaiheen palvelusopimusten alaiset kulut sisältyvät tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kuluihin (1,4 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja 6,9 miljoonaa euroa vuonna 2023).
2 Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät ehdollisten vastikkeiden käyvän arvon muutoksen (0,1 miljoonaa euroa vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja 0,8 miljoonaa vuonna 2024).
3 Lopetettujen toimintojen tulos sisältää myös konsultointiliiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2024)
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
| Osakekohtainen tulos | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | Muutos % | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,08 | -0,07 | -25% | -0,22 | -0,23 | 5% |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot | -0,01 | -0,08 | 88% | -0,05 | -0,18 | 71% |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR, lopetetut toiminnot | -0,07 | 0,01 | -835% | -0,16 | -0,04 | -265% |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Tase (lyhennetty)
Tase on esitetty vain jatkuville toiminnoille.
| Varat | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 23 999 | 13 032 |
| Aineettomat hyödykkeet | 16 766 | 20 552 |
| Liikearvo | 35 848 | 78 058 |
| Laskennalliset verosaamiset | 12 115 | 10 682 |
| Korolliset saamiset, pitkäaikaiset¹ | 4 188 | 6 059 |
| Muut saamiset | 1 100 | 1 866 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 94 015 | 130 249 |
| Jaksotettu liikevaihto | 1 261 | 5 577 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 646 | 31 683 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 456 | 1 199 |
| Korolliset saamiset, lyhytaikaiset¹ | 6 642 | 2 074 |
| Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 26 | 26 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 27 275 | 36 604 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 60 307 | 77 163 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 30 492 | |
| Varat yhteensä | 184 814 | 207 412 |
¹ Korolliset saamiset sisältävät kolmansille osapuolille vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset, jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneet saamiset ja liiketoimintojen myynteihin liittyvät saamiset.
| Oma pääoma ja velat | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Oma pääoma | 69 233 | 102 980 |
| Korolliset velat, pitkäaikaiset | 20 653 | 8 370 |
| Laskennalliset verovelat | 1 279 | 1 273 |
| Saadut ennakot, pitkäaikaiset | 18 478 | 20 772 |
| Muut velat | 274 | 388 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 40 685 | 30 804 |
| Korolliset velat, lyhytaikaiset | 6 042 | 5 366 |
| Ostovelat ja muut velat | 14 320 | 18 034 |
| Varaukset¹ | 0 | 3 486 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 407 | 620 |
| Saadut ennakot, lyhytaikaiset | 43 704 | 46 125 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 64 473 | 73 631 |
| Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat | 10 423 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 184 814 | 207 412 |
¹ Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen uudelleenjärjestelyyn liittyvä varaus.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Rahavirtalaskelma (lyhennetty)
Rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
| 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista | -1 583 | -13 496 | -9 175 | -32 139 |
| Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | -13 069 | 1 779 | -28 804 | -7 891 |
| Oikaisut | 16 177 | 6 350 | 40 057 | 15 181 |
| Poistot | 15 966 | 3 252 | 40 629 | 18 824 |
| Rahoituserät | 114 | 0 | 370 | -205 |
| Verot | -103 | 2 811 | -1 823 | -3 655 |
| Muut oikaisut | 201 | 287 | 881 | 217 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 1 524 | -5 367 | 2 077 | -24 849 |
| Käyttöpääoman muutos | 6 197 | 4 819 | 3 707 | 1 478 |
| Varauksien muutos | 0 | 3 204 | -3 721 | 3 515 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | ||||
| ja veroja | 7 721 | 2 656 | 2 063 | -19 856 |
| Nettorahoituserät ja verot | -60 | -976 | -1 450 | -3 206 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 7 661 | 1 680 | 613 | -23 063 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -498 | -248 | -5 929 | -5 159 |
| Liiketoimintojen luovutukset rahavaroilla vähennettynä | 0 | 0 | 2 347 | 1 585 |
| Nettokassavirta | ||||
| investoinneista rahoitusinstrumentteihin | 6 777 | 14 854 | ||
| Investointien rahavirta | -498 | 6 529 | -3 582 | 11 280 |
| 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | -1 605 | -1 762 | -6 443 | -6 139 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 605 | -1 762 | -6 443 | -6 139 |
| Rahavarojen muutos | 5 559 | 6 447 | -9 412 | -17 921 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 21 557 | 30 026 | 36 604 | 55 129 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 161 | 130 | 83 | -604 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 27 275 | 36 604 | 27 275 | 36 604 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Oman pääoman muutokset (lyhennetty)
| Osakepääoma | SVOP | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoerot | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2022 | 80 | 83 638 | -155 | 58 649 | -2 124 | 140 089 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, jatkuvat toiminnot | -32 139 | 1 319 | -30 821 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, lopetetut toiminnot | -7 891 | -7 891 | ||||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 1 603 | 1 603 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2023 | 80 | 83 638 | -155 | 20 222 | -805 | 102 980 |
| Osakepääoma | SVOP | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoerot | Yhteensä | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 31.12.2023 | 80 | 83 638 | -155 | 20 222 | -805 | 102 980 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, jatkuvat toiminnot | -9 175 | 2 049 | -7 127 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä, lopetetut toiminnot | -28 804 | 0 | -28 804 | |||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 2 183 | 0 | 2 183 | |||
| Oma pääoma 31.12.2024 | 80 | 83 638 | -155 | -15 574 | 1 244 | 69 233 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Liitetiedot
1 Merkittävimmät valuuttakurssit ja kurssimuutosten herkkyysanalyysi
| Yksi euro on | Keskikurssit | Päätöspäivän kurssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| USD | 1,0880 | 1,0715 | 1,0863 | 1,0796 | 1,0389 | 1,0594 |
| GBP | 0,8350 | 0,8673 | 0,8483 | 0,8703 | 0,8292 | 0,8646 |
| JPY | 161,59 | 159,86 | 150,98 | 151,87 | 163,06 | 158,10 |
Kurssimuutosten vaikutus tulokseen ennen veroja:
| +/-10 % kurssimuutos, miljoonaa euroa | 1-12/2024 | 1-12/2023 |
|---|---|---|
| USD | +0,4/-0,4 | +0,2/-0,3 |
| GBP | -0,1/+0,1 | -0,2/+0,3 |
| JPY | -0,2/0,2 | +0,0/-0,0 |
Konserni on suojannut sisäistä USD-määräistä lainasaatavaa termiineillä. Vuoden lopussa termiinien nimellisarvo oli yhteensä 7 miljoonaa euroa ja käypä arvo -285 tuhatta euroa.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
2 Segmentit
1.1.2024 alkaen WithSecure raportoi kolme segmenttiä: Elements-yhtiö, Cloud Protection for Salesforce (CPSF) ja Kyberturvakonsultointi. Toimintasegmenttien raportointi vastaa yhtiön sisäistä raportointia konsernin johtoryhmälle, jonka on katsottu olevan yhtiön ydin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdentamisesta sekä toimintasegmenttien tehokkuuden arvioinnista ja strategiasta. Konsernin johtoryhmä arvioi segmenttien kannattavuutta ensisijaisesti oikaistun käyttökatteen perusteella.
Elements-yhtiö -segmentti sisältää pilvipohjaiset Elements-tuotteet ja -palvelut, paikallisesti hallinnoidut tuotteet, hallinnoidut palvelut (pääasiassa hallinnoitujen tietoturvapalveluiden, Managed Detection and Response (MDR), tuote Countercept) sekä Muut tuotteet. Elements-yhtiön liikevaihto esitetään erikseen pilvipohjaisten ja paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden osalta sekä muiden tuotteiden osalta.
Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -segmentti sisältää Cloud Protection for Salesforce -sisällönsuojaustuotteen liikevaihdon. CPSF on ohjelmisto, joka skannaa ulkopuolisen sisällön haittaohjelmien varalta ennen sisällön lataamista Salesforce-ohjelmaan. Asiakkaat ovat pääosin suuria yrityksiä, jotka käyttävät Salesforce-alustoja laajasti.
Kyberturvakonsultointi-segmentti sisältää ainoastaan suurille yritysasiakkaille myytävät konsultointipalvelut. 23.1.2025 WithSecure allekirjoitti sopimuksen, jonka tavoitteena on kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan myynti. Vuoden 2024 tilinpäätöksen Segmentti-informaatio -liitetiedossa Kyberturvakonsultointi esitetään vuoden 2024 aikana sovellettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Muissa tilinpäätöksen osissa kyberturvakonsultoinnin liiketoiminta on sisällytetty Lopetettuihin toimintoihin. Täsmäytys raportoitavan segmentin ja lopetettujen toimintojen tuloksen välillä esitetään Segmentti-informaatio -liitetiedossa.
| Liikevaihto segmenteittäin | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Elements-yhtiö | 26 678 | 25 761 | 105 661 | 101 143 |
| Pilvipohjainen | 21 459 | 19 719 | 83 277 | 76 132 |
| Paikallisesti hallinnoitu | 5 017 | 5 932 | 21 443 | 24 356 |
| Muut | 201 | 111 | 942 | 656 |
| Cloud Protection for Salesforce | 2 839 | 2 033 | 9 440 | 8 299 |
| Kyberturvakonsultointi | 8 616 | 10 180 | 32 254 | 33 370 |
| Liikevaihto yhteensä | 38 132 | 37 975 | 147 357 | 142 812 |
| Lopetetut toiminnot | 8 258 | 9 956 | 31 355 | 32 873 |
| Liikevaihto yhteensä, jatkuvat toiminnot | 29 875 | 28 018 | 116 002 | 109 939 |
| Bruttokate segmenteittäin | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elements-yhtiö | 21 365 | 20 541 | 84 266 | 79 609 |
| % liikevaihdosta | 80,1% | 79,7% | 79,8% | 78,7% |
| Cloud Protection for Salesforce | 2 391 | 1 470 | 7 874 | 6 133 |
| % liikevaihdosta | 84,2% | 72,3% | 83,4% | 73,9% |
| Kyberturvakonsultointi | 3 991 | 5 580 | 13 993 | 14 449 |
| % liikevaihdosta | 46,3% | 54,8% | 43,4% | 43,3% |
| Bruttokate yhteensä | 27 747 | 27 592 | 106 133 | 100 192 |
| Lopetetut toiminnot | 3 742 | 5 270 | 13 547 | 13 360 |
| Bruttokate yhteensä, jatkuvat toiminnot | 24 005 | 22 322 | 92 585 | 86 832 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
34
| Oikaistu käyttökate segmenteittäin | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Elements-yhtiö | 1 531 | -1 022 | 4 008 | -10 906 |
| % liikevaihdosta | 5,7% | -4,0% | 3,8% | -10,8% |
| Cloud Protection for Salesforce | -66 | -726 | -958 | -4 627 |
| % liikevaihdosta | -2,3% | -35,7% | -10,1% | -55,8% |
| Kyberturvakonsultointi | 941 | 1 953 | 86 | -584 |
| % liikevaihdosta | 10,9% | 19,2% | 0,3% | -1,8% |
| Oikaistu käyttökate yhteensä | 2 406 | 206 | 3 135 | -16 118 |
| Lopetut toiminnot | 994 | 1 806 | 1 144 | -1 308 |
| Oikaistu käyttökate yhteensä, jatkuvat toiminnot | 1 412 | -1 600 | 1 991 | -14 807 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 5 | -5 565 | -852 | -8 951 |
| Käyttökate | 1 417 | -7 165 | 1 139 | -23 758 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 508 | -3 084 | -11 222 | -11 934 |
| Rahoitustuotot | 1 115 | 136 | 2 867 | 2 659 |
| Rahoituskulut | -1 243 | -334 | -3 085 | -2 147 |
| Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot | -1 220 | -10 447 | -10 301 | -35 180 |
Liikevaihto maantieteellisen alueen mukaan on esitetty vain jatkuville toiminnoille.
| Liikevaihto maantieteellisen alueen mukaan | 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pohjoismaat | 7 148 | 6 858 | 29 402 | 27 450 |
| Eurooppa pl. Pohjoismaat | 15 156 | 14 525 | 58 477 | 55 808 |
| Pohjois-Amerikka | 2 598 | 2 224 | 9 638 | 8 351 |
| Muu maailma | 4 972 | 4 411 | 18 485 | 18 330 |
| Liikevaihto yhteensä | 29 874 | 28 018 | 116 002 | 109 939 |
3 Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana konsernilla on ollut alla esitetyn mukaisia osakeperusteisia kannustinohjelmia konsernin johdolle ja avainhenkilöstölle sekä kaikille työntekijöille avoin osakesäästöohjelma. Ohjelmat on perustettu osaksi henkilöstön palkitsemista ja sitouttamista. Ohjelmat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ansaita WithSecuren osakkeita ohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön saavuttaessa ennalta asetetut tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkiot menetetaan henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. WithSecuren tämänhetkiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät koostuvat suoritusperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, suoritusperusteisesta lisäosakejärjestelmästä ja henkilöstön osakesäästöohjelmasta.
Maaliskuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt PSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksoille 2024–2026. Vuonna 2024 käynnistyvän PSP 2024–2026-ohjelman ansaintakriteerinä on WithSecure Oyj:n liikevaihdon kasvu kolmen vuoden ansaintajakson aikana. Jos kaikki PSP 2024–2026-ohjelman ansaintakriteerit saavutetaan täysimääräisesti, vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on arviolta enintään 6 600 000 osaketta. Osakepalkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Ohjelma on tarkoitettu yhtiön johdolle ja muille erikseen valituille avainhenkilöille. Ohjelmaan otetaan arviolta 80 avainhenkilöä hallituksen päätöksen mukaisesti.
Maaliskuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt myös RSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksoille 2024–2026. Osakepalkkioiden kokonaismäärä, jotka saattavat tulla maksettavaksi RSP 2024–2026-ohjelman nojalla vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla, on arviolta enintään 500 000 osaketta. Osakepalkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Jos ohjelmaan kuuluvan avainhenkilön työsuhde yhtiössä päättyy ennen osakepalkkion maksuhetkeä, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu ohjelmasta maksettavaan palkkioon.
Joulukuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt PSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksoille 2025–2027. Vuonna 2025 käynnistyvän PSP 2025–2027-ohjelman ansaintakriteeri muodostuu kahdesta osasta: WithSecuren Elements-yhtiö -segmentin liikevaihdon vuotuinen kasvu prosentteina, ja oikeistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
WithSecuren tavoitteena on, että näiden osien summa ylittää 30 koko vuodelta 2027.
Jos kaikki PSP 2025–2027-ohjelman ansaintakriteerit saavutetaan täysimääräisesti, vuoden 2028 ensimmäisellä puoliskolla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on arviolta enintään 5 000 000 osaketta. Osakepalkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille luovutetaan nettomäärä osakkeita.
Ohjelma on tarkoitettu yhtiön johdolle ja muille erikseen valituille avainhenkilöille hallituksen päätöksen mukaisesti. Jos ohjelmaan kuuluvan avainhenkilön työsuhde yhtiössä päättyy ennen osakepalkkion maksuhetkeä, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu ohjelmasta maksettavaan palkkioon. Joulukuussa 2024 WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt RSP-osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta uudesta ohjelmasta ansaintajaksoille 2025–2027.
Osakepalkkioiden kokonaismäärä, jotka saattavat tulla maksettavaksi ohjelman RSP 2025–2027 nojalla vuoden 2028 ensimmäisellä puoliskolla, on arviolta enintään 250 000 osaketta. Maksettavista palkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille maksetaan nettomäärä osakkeita. Jos ohjelmaan kuuluvan avainhenkilön työsuhde yhtiössä päättyy ennen osakepalkkion maksuhetkeä, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu ohjelmasta maksettavaan palkkioon.
4 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Kirjanpitoarvo tilikauden alussa | 111 642 | 117 266 |
| Lisäykset | 30 730 | 14 003 |
| Vähennykset | -10 469 | -2 216 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | -17 395 | |
| Tilikauden poistot | -12 791 | -12 626 |
| Arvonalentumiset | -28 887 | -6 198 |
| Muuntoero | 3 782 | 1 413 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 76 613 | 111 642 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy liikearvoa, joka on syntynyt seuraavien yritysostojen tuloksena: nSense (Tanska) vuonna 2015, Inverse Path (Italia) 2017, Digital Assurance (Yhdistynyt Kuningaskunta) 2017 ja MWR Infosecurity (Yhdistynyt Kuningaskunta) 2018.
1.1.2024 lähtien liikearvo on uudelleenallokoitu uuden raportointirakenteen mukaisille rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvon kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 35 848 tuhatta euroa on allokoitu Elements-yhtiölle. Kyberturvakonsultoinnin liikearvo on esitetty myytävissä olevissa varoissa.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
36
| Liikearvo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Elements-yhtiö liikearvo 1.1. | 35 032 | |
| Kyberturvakonsultointi liikearvo 1.1. | 43 026 | |
| Kyberturvakonsultointi alaskirjaus 30.9.2024 | -15 578 | |
| Arvonalentumistappio kyberturvakonsultoinnin liikearvon arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla | -13 309 | |
| Kyberturvakonsultointi, liikearvon luokittelu myytävissä oleviksi omaisuuseräksi | -16 021 | |
| Muuntoero | 2 698 | |
| Liikearvo | 35 848 | 78 058 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
5 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon luokittelut
Käyvän arvon hierarkialuokat:
Taso 1: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot ovat määritettävissä noteerattuihin markkinakursseihin ja -hintoihin perustuen sekä johdetun arvonmäärityksen avulla.
Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä muutkaan instrumentin käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.
| Hierarkialuokka | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät | |||
| Lyhytaikainen | |||
| Sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin | Taso 3 | 26 | 26 |
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat | |||
| Pitkäaikainen | |||
| Korolliset saamiset^{1} | Taso 3 | 4 188 | 6 059 |
| Lyhytaikainen | |||
| Korolliset saamiset^{1} | Taso 3 | 6 642 | 2 074 |
| Myyntisaamiset | Taso 2 | 18 623 | 25 237 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 27 275 | 36 604 | |
| Yhteensä | 56 754 | 70 000 |
1 Korolliset saamiset sisältävät kolmansille osapuolille vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset, ehdolliseen vastikkeeseen liittyvät saamiset ja jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneet saamiset
| Hierarkialuokka | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat | |||
| Pitkäaikainen | |||
| Korolliset rahoitusvelat | |||
| Muut lainat^{1} | Taso 3 | 3 554 | |
| Lyhytaikainen | |||
| Korolliset rahoitusvelat | |||
| Muut lainat^{1} | Taso 3 | 3 757 | |
| Ostovelat ja muut velat | 3 506 | 3 376 | |
| Yhteensä | 7 262 | 6 931 |
1 Korolliset rahoitusvelat ovat jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneitä velkoja.
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen rahoitusvarojen ja -velkojen hankintamenon katsotaan edustavan kohtuullista arviota niiden käyvästä arvosta.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Syyskuussa 2023 yhtiö solmi 20 miljoonan euron sitovan luottolimiittisopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Luottolimiitti on voimassa kolme vuotta sen allekirjoituksesta. Luottolimiittisopimus sisältää tavanomaisia yhtiön taloudelliseen tunnuslukuihin pohjautuvia kovenantitehtoja kuten nettovelan suhde käyttökatteeseen ja omavaraisuusaste. Uusi rahoitusjärjestely laajentaa WithSecuren rahoituspohjaa ja varmistaa osaltaan kasvustrategian tavoitteiden saavuttamista.
| Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu | Alle 1 vuosi | 1-2 vuotta | 2-3 vuotta | 3-4 vuotta | 4-5 vuotta | Yli 5 vuotta | Yhteenlaskettu sopimuksen mukainen rahavirta | Tasearvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuokrasopimusvelat | 2 270 | 3 817 | 3 223 | 2 359 | 1 963 | 9 307 | 22 939 | 22 939 |
| Ostovelat ja muut velat | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |||||
| Korolliset rahoitusvelat | 3 757 | 3 757 | 3 757 | |||||
| Rahoitusvelat yhteensä | 9 532 | 3 817 | 3 223 | 2 359 | 1 963 | 9 307 | 30 201 | 30 201 |
Vuokrasopimusvelat koostuvat pääosin rakennuksien vuokrasopimusvelasta (22,0 miljoonaa euroa). Autojen osuus on yhteensä 1,0 miljoonaa euroa, ja näiden takaisinmaksuaika on pääosin alle kaksi vuotta.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
6 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
WithSecure raportoi eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia ja rahavirtoihin vaikuttamattomia eri a varsinaisen liiketoiminnan taloudellisen tuloksen näyttämiseksi. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto.
Käyttökate ei sisällä poistoja eikä arvonalentumisia. Lisäksi sekä oikaistun käyttökätteen että oikaistun liikevoiton ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisut liittyvät yrityskauppoihin, integraatiokuluihin, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Siirtymävaiheen palvelusopimusten ("TSA-sopimus") aikana liiketoiminnan kuluihin sisältyi TSA-palvelujen tuottamisesta F-Securelle aiheutuvat kulut vuonna 2023. Nämä kulut yhdessä niitä vastaavien liiketoiminnan tuototjen kanssa oikaistiin vaihtoehtoisista tunnusluvuista.
| 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Oikaistu käyttökate (EBITDA) | 1 412 | -1 600 | 1 991 | -14 807 |
| Oikaisut käyttökatteeseen | ||||
| Muut erät | -11 | -1 046 | -971 | -1 441 |
| Liiketoimintojen myynnit | 74 | 1 240 | 1 372 | |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -59 | -4 519 | -1 121 | -8 881 |
| TSA-kuluja vastaavat tuotot | -1 404 | 6 939 | ||
| TSA-sopimuksen alaiset kulut | 1 404 | 6 939 | ||
| Käyttökate (EBITDA) | 1 417 | -7 165 | 1 139 | -23 758 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 508 | -3 084 | -11 222 | -11 934 |
| Liikevoitto | -1 092 | -10 249 | -10 083 | -35 692 |
| 10-12/2024 | Oikaistu 10-12/2023 | 1-12/2024 | Oikaistu 1-12/2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Oikaistu liikevoitto | -592 | -4 075 | -6 998 | -24 337 |
| Oikaisut liikevoittoon | ||||
| Muut erät | -11 | -1 046 | -971 | -1 441 |
| Liiketoimintojen myynnit | 74 | 0 | 1 240 | 1 372 |
| Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | -59 | -4 519 | -1 121 | -8 881 |
| TSA -sopimuksen alaiset kulut | 0 | -1 404 | 0 | -6 939 |
| TSA-kuluja vastaavat tuotot | 0 | 1 404 | 0 | 6 939 |
| Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | -505 | -609 | -2 233 | -2 404 |
| Liikevoitto | -1 092 | -10 249 | -10 083 | -35 692 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
| Liiketoiminnan muut kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | Q4 2024 | ||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -13 046 | -13 046 | 817 | -12 229 | |||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -9 724 | -9 724 | 1 187 | -8 537 | |||
| Hallinnon kulut | -2 842 | 59 | 11 | -2 773 | 0 | 505 | -2 268 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -25 612 | 59 | 11 | -25 542 | 2 004 | 505 | -23 034 |
| Liiketoiminnan muut kulut | TSA-sopimuksen alaiset kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4 2023 | |||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -14 255 | -14 255 | 1 117 | ||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -11 340 | 1 220 | -10 120 | 1 333 | |||
| Hallinnon kulut | -8 776 | 184 | 4 519 | 1 046 | -3 027 | 25 | 609 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -34 371 | 1 404 | 4 519 | 1 046 | -27 402 | 2 475 | 609 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljännesken tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
41
| Liiketoiminnan muut kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12/2024 | 1-12/2024 | ||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -51 772 | -51 772 | 3 896 | -47 876 | |||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -40 092 | -40 092 | 5 068 | -35 023 | |||
| Hallinnon kulut | -14 054 | 1 121 | 971 | -11 962 | 24 | 2 233 | -9 704 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -105 918 | 1 121 | 971 | -103 825 | 8 989 | 2 233 | -92 604 |
| Liiketoiminnan muut kulut | TSA-sopimuksen alaiset kulut | Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut | Muut erät | Liiketoiminnan muut kulut oikaistun liikevoiton laskennassa | Poistot | Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-12/2023 | |||||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -61 318 | -61 318 | 4 112 | ||||
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | -47 254 | 5 582 | -41 673 | 5 324 | |||
| Hallinnon kulut | -23 686 | 1 358 | 8 881 | 1 441 | -12 006 | 94 | 2 404 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -132 259 | 6 939 | 8 881 | 1 441 | -114 997 | 9 530 | 2 404 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta
| Liiketoiminnan muut tuotot | TSA-sopimuksen alaiset tuotot | Liiketoimintojen myynnit | Liiketoiminnan muut tuotot oikaistun käyttökätteen (EBITDA) laskennassa | |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan muut tuotot, 10-12/2024 | 515 | -74 | 441 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 10-12/2023 | 1 800 | -1 404 | 396 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 1-12/2024 | 3 249 | -1 240 | 2 009 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, 1-12/2023 | 9 735 | -6 939 | -1 372 | 1 423 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
7 Lopetetut toiminnot
23.1.2025 WithSecure Oyj allekirjoitti sopimuksen sen kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan myymisestä. Transaktio toteutetaan myymällä perustettavan WithSecuren konsultointiliiketoiminnan emoyhtiön osakkeet. Konsultointiliiketoiminta siirretään perustettavan yhtiön alaisuuteen ennen transaktion toteutuspäivää. Transaktion oletetaan toteutuvan vuoden 2025 toisen neljänneksen aikana. Toteutumiseen liittyy tavanomaisia ehtoja sekä viranomaishyväksyntöjä.
Konsultointiliiketoiminta on esitetty konsernin Kyberturvakonsultointi-raportointisegmentissä. Myytävän liiketoiminnan tulokset esitetään lopetettuina toimintoina per 31.12.2024. Nettovarat arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutvilla menoilla. WithSecure arvioi kirjaavansa noin 13 miljoonan euron suuruisen arvonalennuskulun vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. WithSecure luokittelee kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan myytävänä oleviin varoihin transaktion toteutumiseen saakka.
| 10-12/2024 | 10-12/2023 | 1-12/2024 | 1-12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8 258 | 9 956 | 31 355 | 32 873 |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | -4 515 | -4 686 | -17 808 | -19 513 |
| Bruttokate | 3 742 | 5 270 | 13 547 | 13 360 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -1 990 | -2 568 | -9 265 | -10 871 |
| Hallinnon kulut | -15 302 | -1 064 | -33 632 | -10 687 |
| Liikevoitto | -13 550 | 1 638 | -29 350 | -8 199 |
| Rahoitustuotot (netto) | 14 | -97 | -152 | -307 |
| Tulos ennen veroja | -13 536 | 1 541 | -29 502 | -8 506 |
| Tuloverot | 467 | 238 | 698 | 615 |
| Tilikauden tulos | -13 069 | 1 779 | -28 804 | -7 891 |
| Varat yhteensä | 31.12.2024 | |||
| --- | --- | |||
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | 1 374 | |||
| Liikearvo | 16 021 | |||
| Laskennalliset verosaamiset | 1 335 | |||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 18 730 | |||
| Jaksotettu liikevaihto | 5 636 | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 6 125 | |||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 11 762 | |||
| Varat yhteensä | 30 492 | |||
| Velat yhteensä | 31.12.2024 | |||
| --- | --- | |||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 418 | |||
| Muut pitkäaikaiset velat | 281 | |||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 699 | |||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 436 | |||
| Ostovelat ja muut velat | 3 695 | |||
| Saadut ennakot, lyhytaikaiset | 5 541 | |||
| Verovelat | 52 | |||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 9 724 | |||
| Velat yhteensä | 10 423 | |||
| 1-12/2024 | 1-12/2023 | |||
| --- | --- | --- | ||
| Liiketoiminnan rahavirta, netto | 1 137 | -1 309 | ||
| Investointien rahavirta, netto | -85 | -101 | ||
| Rahoituksen rahavirta, netto | -210 | -208 |
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | 2024 viimeisen vuosineljänneksen tilinpätöstiedotteen taulukko-osa
8 Tilikauden jälkeiset tapahtumat
WithSecure Oyj allekirjoitti 23.1.2025 sopimuksen, jolla sen kyberturvakonsultoinnin liiketoiminta myydään Neqstille.
Neqst on ruotsalainen sijoitusyhtiö, joka keskittyy teknologiaa kehittäviin ja hyödyntäviin yrityksiin.
Transaktio toteutetaan myymällä perustettavan WithSecuren konsultointiliiketoiminnan emoyhtiön osakkeet. Konsultointiliiketoiminta siirretään perustettavan yhtiön alaisuuteen ennen transaktion toteutuspäivää. Sopimuksen seurauksena noin 250 työntekijän Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Singaporessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa oletetaan siirtyvän ostajan palvelukseen.
Osapuolet ovat sopineet yrityksen arvoksi 22,5 miljoonaa euroa. Tästä 60 % maksetaan käteisellä, velattomana kauppahintana transaktion toteutumisen yhteydessä. 40 % kauppahinnasta on muuttuvaa ja perustuu vuosien 2025 ja 2026 liiketoiminnan tuloksiin. Se maksetaan kahdessa erässä vuosien 2026 ja 2027 alussa.
Transaktion oletetaan toteutuvan vuoden 2025 toisen neljänneksen aikana. Toteutumiseen liittyy tavanomaisia ehtoja sekä viranomaishyväksyntöjä.
W /
Tilinpätöstiedote 1.1.-31.12.2024 | Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnuslukujen laskentakaavat
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |
|---|---|
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma yhteensä |
| X 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | Tulos ennen veroja + rahoituskulut |
| X 100 | |
| Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) | |
| Oman pääoman tuotto, % | Tilikauden tulos |
| X 100 | |
| Oma pääoma yhteensä (keskim. vuoden aikana) | |
| Velkaantuneisuusaste, % | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja likvidit rahoitusvarat |
| X 100 | |
| Oma pääoma yhteensä | |
| Osakekohtainen tulos, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos |
| Yle 100 | |
| Oma pääoma / osake, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
| Yle 100 | |
| P/E luku | Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa |
| X 100 | |
| Osinko tuloksesta, % | Osakekohtainen osinko |
| X 100 | |
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |
| --- | --- |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakekohtainen tulos |
| X 100 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa |
| Myynnin ja markkinoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kulut | |
| Käyttökate | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Oikaistu käyttökate | Käyttökate +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Oikaistu liikevoitto | Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) | Vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus x 12 |
| Toistuva kuukausilaskutus (Monthly Recurring Revenue, MRR) | Kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja |
| Asiakaspito (Net Revenue Retention, NRR) | 100 % x (Viimeisen kuukauden jatkuva laskutus / Viime vuoden saman kuukauden jatkuva laskutus samoilta asiakkailta). Asiakaspito sisältää lisämyynnin, tilauksen vähennykset ja poistuneet asiakkaat. |
WITH
secure
WithSecure Corporation
Välimerenkatu 1
00180 Helsinki
Finland
Tel. +358 9 2520 0700
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations
https://www.withsecure.com/en/about-us/investor-relations