Wise Finance S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 12, 2017

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017 z dnia 11 września 2017r., informuje, że dnia 12 września 2017r. została zawarta Umowa Oferowania i Plasowania Akcji ("Umowa") pomiędzy dr. Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. i Open Life TU Życie S.A. (łącznie z Open Finance S.A. zwani "Sprzedający") a Konsorcjum domów maklerskich, składającym się z Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. ("Konsorcjum") oraz MCORPORATE FINANCE S.A. i TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNICY SP.K. (zwanymi dalej "Doradcami Finansowymi")

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie oferty oraz plasowanie akcji za pośrednictwem Konsorcjum wszystkich posiadanych przez Sprzedających akcji LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp") w liczbie 229.004.081 akcji zdematerializowanych w Spółce oznaczonych kodem ISIN PLLCCRP00017 ("Akcje Oferowane") dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), stanowiące 51,17 % ogólnej liczby głosów LC Corp i 51,17 % jej kapitału zakładowego.

Niniejsza Umowa stanowi, że akcje LC Corp będą sprzedawane przez Konsorcjum na GPW w drodze transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję.

Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera standardowe warunki dla zobowiązań dla Doradców Finansowych znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty .

Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Emitenta oraz prowadzonej przez niego działalności, w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty.

Umowa Oferowania i Plasowania Akcji podlega prawu polskiemu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp.

Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki LC Corp. ("Spółka"). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.