Wise Finance S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 30, 2020

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., raportu bieżącego nr 167/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. informuje, że w dniu 28.12.2020 r. otrzymał od Idea Bank S.A. oraz w dniu dzisiejszym tj. 30.12.2020 r. od Development System Sp. z o.o. oświadczenia wyrażające zgodę na zawarcie:

a) Aneksu skracającego termin spłaty posiadanego zobowiązania przez Spółkę z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku z 31.03.2025 r. do 31.10.2024 r. oraz zwalniający zabezpieczenie w postaci kaucji środków pieniężnych w kwocie 3,8 mln zł z zabezpieczenia wszystkich kredytów udzielonych przez Getin Noble Bank S.A.;

b) Aneksu zmieniającego kwotę finansowania przyznaną Spółce na podstawie kredytu z dnia 18.06.2020 r. zmniejszającą kwotę kredytu wynoszącą 13,5 mln zł do 11,783 mln zł, skracającego okres karencji w stosunku do okresu aktualnego z 31.03.2025 r. do 30.09.2024 r.;

c) Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 4 mln zł na poprawę bieżącej płynności. Termin spłaty 31.12.2027 r. Uruchomienie w transzach, w tym pierwsza transza na refinansowanie pożyczki od Open Life TUŻ (ok. 1 mln zł). Karencja w spłacie kapitału: do dnia 30.09.2024 r. Spłata kapitału: w ratach miesięcznych od 10/2024 r. do 12/2027 r.;

d) Umowy kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 5 mln zł, na poprawę bieżącej płynności. Okres kredytowania do 25.11.2021 r.. Kredyt uruchamiany będzie pod nieopłacone faktury lub pod zrealizowane, niezafakturowane płatności wynikające z umów outsourcingowych.

Emitent informuje, że przedłożył w dniu dzisiejszym Getin Noble Bank S.A. wyżej wskazane oświadczenia Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o.

Getin Noble Bank S.A. poinformował Emitenta o wejściu w życie z dniem dzisiejszym tj. 30.12.2020 r.:

1) Aneksu do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.;

2) Aneksu do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.;

3) Aneksu do Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.;

4) Umowy kredytowej o kredyt obrotowy odnawialny z dnia 26 listopada 2020 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie Getin Noble Bank S.A. poinformował Emitenta o wygaśnięciu w dniu jutrzejszym, tj. 31.12.2020 r. Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 26 listopada 2020 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 167/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., a tym samym w dniu 31.12.2020 r. wygasa zawarty do tej umowy w dniu 29 grudnia 2020 r. Aneks, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 188/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Emitent informuje, że przyczyną wygaśnięcia w/w umowy oraz aneksu do tej umowy jest niespełnienie do dnia 31 grudnia 2020 r. określonych w umowie warunków udostępnienia kredytu tj. warunków uruchomienia I, II oraz kolejnych transz kredytu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.