WINHITECH CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 6, 2023

윈하이텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.09.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-10-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,730
만기일	2026-10-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,180,662,992
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-09-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행사의 콜옵션(Call Option) 행사 - 처리방법 : 사채 취득 후 이사회결의를 통해 추후 결정할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당전환가액' 은 2022년 10월 6일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득 후 사채의 권면 총액'은 최초 발행가액 70억원에서 2023년 7월3일 전환청구된 3억원 및 금번 콜옵션행사액 21억을 차감한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-10-05 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-01-10 전환가액의조정 2022-07-06 전환가액의조정 2022-10-06 전환가액의조정 2023-07-12 추가상장(국내사모 CB전환)